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【今日優選】

美聯儲理事沃勒：金融市場正在收緊

拜登：已經明確告訴伊朗人“小心點”

耶倫：不排除對伊朗實施新的制裁

美國PPI數據好於預期

普京：減產協議很有可能會延長

匯金公司時隔多年再度增持四大行

上海闢謠“申辦奧運會”

【市場盤點】

雖然週四凌晨公佈的美聯儲會議紀要顯示，美聯儲仍將在“一段時期內”保持高利率水平，但是鷹派的美聯儲理事沃勒以及亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克均延續近期的鴿派立場，市場押注11月加息的概率不足9%，美元指數走低，收跌0.02%，報105.73。

10年期美債收益率跌超10個基點，連續第二個交易日跌至近2周低點，收於4.56%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率徘徊在5%附近，收於4.98%。

現貨黃金同時受益於美聯儲鴿派言論和中東地緣危機，漲至近兩週高位，收漲0.73%，報1874.05美元/盎司。現貨白銀收漲0.91%，報22.03美元/盎司。

雖然沙特和俄羅斯放話明年可能採取措施穩定市場，但由於供應擔憂消退以及API原油庫存大幅增加，美布兩油下挫，WTI原油收跌3.11%，報83.24美元/桶，布倫特原油收跌2.51%，報85.19美元/桶。美布兩油連續兩日下跌，均已回吐巴以衝突爆發後的過半漲幅。

美股三大股指連續4個交易日上漲，道指收漲0.19%，納指收漲0.71%，標普500指數收漲0.42%。納斯達克中國金龍指數收漲0.4%，蔚小理均收漲於1%一線，嗶哩嗶哩再漲2%。英偉達、谷歌和亞馬遜均漲於2%一線。

歐股主要指數分化，德國DAX30指數收漲0.22%，英國富時100指數收跌0.10%，歐洲斯托克50指數收跌0.09%。

港股恆生指數漲1.29%，科指漲2.01%，恆指大市成交額達887億港元；盤面上，電子零件、半導體、醫藥及生物技術板塊漲幅居前，鋁業、奢侈品、多元零售等板塊跌幅居前。個股方面舜宇光學科技漲超11%，信義光能、中芯國際均漲7%，藥明生物、阿里健康均漲5%，中國恆大反彈逾22%；東方甄選均跌超4%，中國宏橋跌近3%。

A股三大指數早盤高開高走，午後漲幅收窄。截至收盤，滬指漲0.12%，深證成指漲0.35%，創業板指漲0.8%。盤面上，芯片股走強，中國長城、匯頂科技、華力創通等多股漲停；醫藥股全天活躍，科源製藥、百花醫藥等漲停；另外，光刻機概念以及食品飲料、傳媒、教育等板塊漲幅居前；航空、石油、供氣供熱等板塊跌幅居前。兩市個股漲跌參半，總成交額逾8300億元。 

【國際要聞】

1、巴以衝突已致雙方約2200人死亡、以總理和主要反對派領導人同意組建緊急內閣；哈馬斯對特拉維夫機場發動大規模火箭彈襲擊；伊朗總統和沙特王儲自兩國恢復外交關係以來首次通話，討論了結束對巴勒斯坦攻擊的必要性；拜登稱，已經明確告訴伊朗人“小心點”；以色列防長稱，將徹底消滅哈馬斯；以色列5年期主權CDS漲至100BP，較衝突前翻倍有餘。

2、印度考慮延長對半熟米的出口限制措施。

3、微軟收到美國國稅局要求補繳289億美元稅款的通知。

4、俄羅斯副總理諾瓦克稱，沒有提高石油生產商稅收的計劃。

5、美國上週API原油庫存增加了近1300萬桶，爲1月以來的最大增幅。

6、俄羅斯要求部分出口商出售外匯盈利以穩定本幣，具體比例由政府決定。

7、普京稱，歐佩克+的（減產）協議很有可能會延長，明年可能會採取進一步措施穩定市場。

8、斯卡利斯獲得衆議院共和黨人提名爲下一任美國衆議院議長，若共和黨團結一致將能使其輕易當選。

9、美國財長耶倫稱，目前沒有以任何方式放鬆對伊朗石油的制裁，對於（進一步）制裁，不排除任何可能性。

10、美聯儲多位官員發表講話，鮑曼稱，通脹問題可能使美聯儲需要進一步加息並維持一段時間；沃勒稱，將觀察長期利率上升如何影響貨幣政策，金融收緊會替美聯儲做一些事；博斯蒂克重申不用再加息；柯林斯稱，官員們正採取耐心的態度，但根據即將發佈的數據，可能需進一步加息，將考慮中東地區的動盪局勢。9月會議紀要稱，總體認爲通脹面臨上行風險，貨幣政策風險更偏雙向，所有與會者均同意將高利率維持一段時間、一致認爲可以謹慎行事。

11、由於能源危機的影響揮之不去，德國政府在最新的經濟展望中預測，今年該國經濟將萎縮，並下調了對2024年經濟增長的預測。公佈的數據顯示，德國預計2023年GDP可能會萎縮0.4%，此前預測爲增長0.4%；預計2024年經濟將增長1.3%，此前預測爲增長1.6%。

12、巴西礦業和能源部長Alexandre Silveira在一次採訪中表示，巴西將繼續進口俄羅斯柴油以緩解石油供應壓力。

13、美國抵押貸款利率上週升至2000年以來的最高水平，繼續抑制購房活動。MBA公佈的數據顯示，截至10月6日當週，30年期固定抵押貸款利率上升14個基點至7.67%，爲連續第五週上升。購房申請指數小幅上升，但仍接近近三十年來的最低水平，而包括再融資活動在內的整體抵押貸款申請指標也錄得小幅上升。

14、美國PPI數據好於預期，美國9月PPI年率錄得2.2%，超過預期的1.60%。月率錄得0.5%，同超預期的0.30%。

【中國要聞】

1、匯金公司時隔多年再度增持四大行，合計約4.77億元，未來6個月內將繼續增持。

2、歐盟外交與安全政策高級代表博雷利將訪華。

3、中汽協稱，9月份汽車出口連續兩個月超40萬輛。

4、上海要申辦奧運會？上海體育局稱，目前沒有計劃。

5、7—8月中國鋰電池產量超180GWh，同比增長23%。

6、中國國務院印發《關於推進普惠金融高質量發展的實施意見》。

7、乘聯會稱，9月狹義乘用車市場零售達到201.8萬輛，同比增長5%。

8、中國央行稱，堅持風險防範與金融改革並重，穩步推進區域金融改革。

9、據一財，消息稱，可能會發行至少1萬億元人民幣債務用於基建，券商人士稱，更可能以“長期建設用途”爲名義。

10、中國政府中東問題特使翟雋就巴以局勢同巴勒斯坦外交部第一副部長賈多通電話。

11、中國人民銀行召開2023年研究工作視頻會議。會議要求，一是堅持系統觀念，深化前瞻性和基礎性重大問題研究。二是不斷完善綠色金融體系，做好綠色金融與轉型金融的有效銜接。三是以新發展理念爲指導，堅持風險防範與金融改革並重，穩步推進區域金融改革。四是圍繞構建新發展格局，做好研究先行，積極推動國際經濟金融交流合作。

【風險預警】

☆ 待定 歐佩克公佈月度原油市場報告

☆ 16:00 IEA公佈月度原油市場報告

☆ 19:30 歐洲央行公佈9月貨幣政策會議紀要

☆ 20:30 美國9月未季調CPI年率、美國9月季調後CPI月率、美國9月未季調核心CPI年率、美國9月核心CPI月率、美國至10月7日當週初請失業金人數

☆ 23:00 美國至10月6日當週EIA原油庫存、美國至10月6日當週EIA庫欣原油庫存、美國至10月6日當週EIA戰略石油儲備庫存