巴以衝突引爆的地緣危機愈演愈烈，新的一週市場料繼續緊盯事態潛在升級帶來的影響。此外，美聯儲主席鮑威爾等多位官員也將陸續發表講話，此前多位官員已經放出鴿派信號，但在9月超預期的CPI數據公佈後，市場應留意美聯儲官員的立場是否變得更強硬了。

數據方面，繼CPI之後，素有“恐怖數據”之稱美國零售銷售數據也可能會影響美聯儲的加息預期。另外，英國通脹、就業和零售銷售數據也可能會對英鎊匯率產生影響。

以下是新的一週裏市場將重點關注的要點（均爲台北時間）：

央行動態：美聯儲噤聲期前密集講話，能否爲投資者撥開迷霧？

美聯儲方面：

週一22:30，2023年FOMC票委、費城聯儲主席哈克就經濟前景發表講話。

週二4:30，2023年FOMC票委、費城聯儲主席哈克就經濟前景發表講話。22:00，FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯在紐約經濟俱樂部發表講話。22:45，2024年FOMC票委、里奇蒙德聯儲主席巴爾金就經濟前景發表講話。

週四00:00，美聯儲理事沃勒就經濟前景發表講話；00:30，FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話；02:00，美聯儲公佈經濟狀況褐皮書；3:15，2023年FOMC票委、費城聯儲主席哈克就勞動力挑戰發表講話；6:55，美聯儲理事麗莎·庫克就美聯儲的使命發表講話；21:00，美聯儲副主席傑斐遜發表講話。

週五00:00，美聯儲主席鮑威爾在紐約經濟俱樂部發表講話；01:20，2023年FOMC票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比參與一項活動的問答環節；5:30，2023年FOMC票委、費城聯儲主席哈克就經濟前景發表講話；7:00，2023年FOMC票委、達拉斯聯儲主席洛根發表講話；21:00，2023年FOMC票委、費城聯儲主席哈克就經濟前景發表講話。

由於美聯儲官員發表鴿派言論，暗示自上次利率決議以來美國國債收益率飆升已經爲他們完成了任務，暗示可能不需要在年底前再次加息，因此美元一度跌破106整數關口。

然而，週四公佈的CPI數據顯示，美國整體通脹率仍穩定在3.7%，而不是像預期的那樣放緩至3.6%，這鼓勵市場參與者重新押注加息。最終再加息25個基點的可能性從28%上升到40%左右，而預計明年的降息幅度已減少了約10個基點，這幫助美元反彈。

在試圖進一步撥開迷霧之際，投資將繼續關注美聯儲下週的更多動態，屆時將有包括鮑威爾在內的多位官員發表講話。在強於預期的通脹數據公佈後，投資者可能迫切想知道他們的鴿派立場是否發生改變。

值得一提的是，根據美聯儲的日曆，到下週五結束後，美聯儲官員們將進入議息會議前的噤聲期。

其他央行重要日程：

週二8:30，澳洲聯儲公佈10月貨幣政策會議紀要。

週三6:30，澳洲聯儲主席布洛克發表講話。

週五14:35，日本央行行長植田和男發表講話。

澳元投資者下週可能會很忙。澳洲央行週二將公佈最新會議紀要，官員們已連續第五個月維持利率不變，但表示可能需要進一步收緊政策，週四澳洲將公佈就業數據。儘管投資者認爲澳洲聯儲在11月仍保持觀望的可能性爲83%，但他們認爲，到2024年5月，澳洲聯儲再次加息25個基點的可能性爲60%。因此，如果數據顯示勞動力市場仍然緊張，可能會鼓勵澳元交易者增加多頭頭寸。

重要數據：“恐怖數據”或將放緩，但美元多頭恐趁勢加倉

週二20:30，美國9月零售銷售月率。

週三10:00，中國第三季度GDP年率、9月社會消費品零售總額年率等；22:30，美國至10月13日當週EIA原油庫存、EIA戰略石油儲備庫存。

週四8:30，澳大利亞9月季調後失業率。20:30，美國至10月14日當週初請失業金人數、美國10月費城聯儲製造業指數。

週五9:15，中國至10月20日一年期貸款市場報價利率。20:30，加拿大8月零售銷售月率。

除了美聯儲官員們對利率的看法之外，市場參與者本週還將繼續密切關注美國的經濟數據，以尋找有關這個全球最大經濟強國經濟狀況的最新跡象。

週二，9月份的整體和核心零售銷售額預計將分別放緩至0.2%和0.1%，而8月份的增幅均爲0.6%。今年下半年，美國消費者繼續表現出非凡的韌性。在經歷了今年緩慢的開局之後，美國零售支出隨著時間的推移變得更加強勁，這主要是受到強勁的勞動力市場和低失業率的推動。不過，汽油價格的上漲無疑會導致可自由支配支出的放緩，儘管7月和8月的零售額都達到0.5%和0.6%的彈性水平，但即將公佈9月零售額數據預計會溫和放緩至0.2%。最近的美國消費者信貸數據顯示，美國消費者在9月份大幅削減支出，這增加了數據意外下行的風險。

另外，美國工業生產預計也將放緩，房地產方面的數據也可能表明樓市繼續降溫。儘管如此，FXStreet的分析師稱，隨著亞特蘭大聯儲GDPNow數據被向上修正，顯示美國經濟在第三季度增長了5.1%，美元不太可能因爲略微疲軟的數據而再次受到強勁打擊，尤其是如果美聯儲官員開始談論在本輪緊縮政策結束前再加息一次的話。即使美元再次回落，多頭也可能將這種回落視爲在更具吸引力的水平上增加頭寸的機會。

公司財報

美國財報季已於週五拉開帷幕，繼摩根大通、花旗和富國銀行之後，美國銀行、高盛和摩根士丹利也將陸續發佈財報。市場目前最擔心的是高盛的表現，因爲此前其零售業務探索受挫後，在IPO市場表現也並不盡如人意。除了金融股之外，特斯拉、奈飛和IBM等公司也將於美股盤後發佈財報。