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【今日優選】

伊朗呼籲對以實施石油禁運

中國連續5個月減持美債

美聯儲理事沃勒暗示支持按兵不動

美國暫時解除對委石油制裁

習近平同俄羅斯總統普京會談

統計局：前三季度GDP同比增長5.2%

【市場盤點】

週三公佈的新屋開工數據雖然不及預期，當超過了前值，加上美聯儲理事沃勒改口稱美聯儲可能還需要繼續加息，但暗示支持按兵不動，美元指數走高，收漲0.33%，報106.58。

美債拋售加劇，10年期美債收益率一度上升8個基點，自2007年以來首次上破4.9%，收於4.91%附近；兩年期美債收益率一度上升3個基點至5.24%，這是自2006年以來新高，收於5.21%附近。

現貨黃金受益於巴以衝突可能擴大帶來的避險情緒上升，日內一度大漲近40美元至1962.5美元，隨後有所回落，收漲1.28%，報1947.81美元/盎司。現貨白銀收漲0.22%，報22.85美元/盎司。

原油因巴以衝突潛在升級可能擾亂供應而上漲，伊朗呼籲對以色列實施石油禁運後，WTI原油盤中一度上逼90美元關口，收漲0.54%，報88.14美元/桶；布倫特原油盤中逼近93美元，收漲0.47%，報91.3美元/桶。

美股三大股指集體收跌，道指收跌0.98%，納指收跌1.62%，標普500指數收跌1.34%。英偉達收跌近4%，本週已累跌近8%。納斯達克中國金龍指數收跌2.2%，小鵬汽車重挫超10%，蔚來汽車跌超7%，阿里巴巴收跌1%。

歐股主要指數集體下挫，德國DAX30指數收跌1.01%，英國富時100指數收跌1.15%，歐洲斯托克50指數收跌1.11%。

港股全天維持低位震盪，午後仍表現疲軟。截至收盤，恆生指數收跌0.23%，恆生科技指數收跌1.67%，恆指成交額達888.84億港元。盤面上，科網股領跌大市，藥品、醫藥外包、電力板塊跌幅居前，汽車股逆勢走強。個股方面，國美金融科技收漲26.29%，比亞迪股份收漲6.89%，安踏體育收漲3.63%，聯想集團收跌10.12%，快手收跌8.94%，百度收跌4.77%，京東收跌3.02%。

A股三大指數低開後弱勢震盪下行；截至收盤，滬指跌0.80%，深證成指跌1.24%，創業板指跌1.20%。盤面上，受利好消息影響，種業概念大漲，大北農、登海種業等漲停；華爲汽車概念活躍，銀寶山新、浩物股份、騰龍股份、銘科精技、西上海、聖龍股份等逾10只個股漲停，券商股一度衝高；其他板塊普遍下跌，醫藥、環保、旅遊、通信設備、傳媒等跌幅居前。兩市逾4600只個股下跌，成交金額逾7600億元。

【國際要聞】

1、巴以衝突升級，英媒曝拜登私下支持以色列地面部隊進入加沙；以稱向黎巴嫩邊境的軍事哨所開火；美國方面批準一些人員撤離黎巴嫩；以色列方面重申傑哈德爲加沙的醫院的遇襲負責；白宮：評估顯示以色列不對醫院遇襲負責；安理會再次未通過巴以局勢決議草案；伊朗呼籲對以實施石油禁運等制裁；拜登短暫到訪以色列與以總理進行了會談；布林肯會見了巴總統；據悉以軍被要求在拜登訪以期間暫停打擊哈馬斯。

2、美SEC主席：仍在權衡比特幣現貨ETF的提案。

3、美國將暫時取消針對委內瑞拉石油和天然氣行業的一些關鍵制裁，此前委內瑞拉政府與反對派就總統選舉達成協議，美國對協議表示歡迎。美國中國財政部今天發佈了一項暫緩令，授權與委內瑞拉石油和天然氣部門進行交易，有效期爲6個月。

4、美國衆議院第二輪輪議長選舉投票依舊無果，下次投票於週四進行。

5、美中國財政部數據：中國在8月減持164億美元美債，爲連續5個月減持。

6、特斯拉Q3毛利率17.9%，營收同比增9%，預計11月底交付電動卡車。

7、美聯儲理事沃勒暗示支持按兵不動；褐皮書：自9月以來經濟活動幾乎沒有變化，整體物價繼續溫和上漲；威廉姆斯：利率需在一段時間內維持高位以抑制通脹；哈克認爲美聯儲應該延長加息暫停期。

8、紐約聯儲最新研究顯示，由於疫情期間較低的利率和貸款延期計劃，美國消費者的基礎更加穩固。儘管如此，隨著時間的推移，一些家庭可能會面臨更大的壓力，因爲學生貸款的還款額正在恢復，利率也在上升。

9、美國至10月13日當週EIA原油庫存減少449.1萬桶，預期爲較少30萬桶，前值增加1017.6萬桶。

10、據伊朗學生通訊社：伊朗KANGAN天然氣加工廠發生大範圍火情。

11、雪佛龍澳大利亞發言人：澳大利亞工會組織已通知公司，原計劃於週四開始的罷工行動將不再進行。

12、德、英官員：即使俄烏衝突結束，歐洲也不會恢復與俄羅斯的能源關係。

13、據國際文傳電訊社：俄羅斯國家杜馬最終審議通過廢除禁止核試驗條約的立法。

14、據俄羅斯獨立媒體RBC援引中國財政部的消息稱，俄羅斯不打算使用烏拉爾原油的價格來計算2024年的預算規則，取而代之的截止報價爲北海布倫特原油每桶75美元的價格。

15、日本央行進行計劃外的購債，提議從10月19日開始直接購買3000億日元的日本國債（剩餘期限爲5年到10年），並以1000億日元直接購買10年到25年剩餘期限的日本國債。

16、印度政府：將原糖、白糖、精製糖和有機糖的出口限制日期延長至10月31日以後，直至另行通知。

17、馬斯克旗下X平臺試推新訂閱模式，每年收費1美元。

18、文件顯示，歐盟計劃對最強大的生成式人工智能模型制定更嚴格的規則。歐盟的規定將AI模型劃分爲三個類別。

【中國要聞】

1、習近平宣佈中國支持高質量共建“一帶一路”的八項行動。其中提到，支持建設開放型世界經濟，全面取消製造業領域外資準入限制措施。

2、習近平同俄羅斯總統普京會談。

3、上海官宣公積金版“認房不認貸”，自10月30日起施行。

4、商務部部長王文濤在京會見蘋果公司首席執行官庫克。

5、統計局：前三季度GDP同比增長5.2%。9月份社會消費品零售總額39826億元，同比增長5.5%。今年四季度GDP只要同比增長4.4%以上，中國就可以完成全年GDP增長5%左右的目標。房地產的調整是有利於房地產向高質量發展方向轉型。

6、深交所：對不履行程序化交易報告義務的程序化交易投資者，將對其採取相應自律監管措施。

7、碧桂園逾1500萬美元票息支付寬限期今日到期，碧桂園：預期無法如期履行所有境外債務款項的償付義務。

8、商務部就美商務部發布對華半導體出口管制最終規則答記者問：中方將採取一切必要措施，堅決維護自身正當權益。

9、國防部新聞發言人吳謙就加拿大炒作“中國戰機攔截加偵察機”答記者問。

10、外交部發言人就加沙地帶阿赫利阿拉伯醫院遇襲造成重大人員傷亡答記者問：中方對加沙醫院遭襲造成重大人員傷亡感到震驚並予以強烈譴責，我們對遇難者表示哀悼，對傷者表示慰問。中方呼籲立即停火止戰，盡最大努力保護平民，避免出現人道災難。

11、乘聯會：需要有效鼓勵低端消費，今年1-9月5萬元以下車型的銷量佔比目前僅有3.1%。

12、中國信通院：2023年8月中國市場手機出貨量1898.5萬部，其中5G手機佔比82.4%。

13、中證指數公司公告，中證指數有限公司將於2023年11月9日正式發佈中證中央企業50指數、中證國資央企50指數、中證國有企業50指數和中證民企50指數，爲市場提供更豐富的投資標的。

14、市場消息：鴻海和英偉達將合作建設智能汽車工廠。

15、康惠製藥：證監會決定對公司及王延嶺、董娟採取出具警示函的行政監管措施。

【風險預警】

☆ 09:30 中國70個大中城市住宅售價月報

☆ 20:30 美國至10月14日當週初請失業金人數、美國10月費城聯儲製造業指數

☆ 21:00 美聯儲副主席傑斐遜致辭；次日00:00 美聯儲主席鮑威爾發表講話；01:20 美聯儲古爾斯比參與活動問答；05:30 美聯儲哈克就經濟前景發表講話