【行情回顧】
美元指數本週整體下跌，鮑威爾講話期間行情波動劇烈，期間觸及一週低點105.94。
現貨黃金週一因市場風險偏好恢復而小幅下降，一度跌超1910美元關口，隨後連續四個交易日上漲，週三日內一度大漲近40美元。週五凌晨市場解讀鮑威爾講話偏鴿，黃金漲至7月底以來新高，截至發稿，金價正向1990發起進攻。
長期美債收益率持續飆升，10年期美債收益率漲破5%，是自2007年7月20日以來首次。30年期美債收益率已連續6個交易日上漲，盤中最高觸及5.146%，爲2007年以來新高。
國際原油周初表現平淡，但週三伊朗呼籲對以色列實施石油禁運，WTI原油盤中一度上逼90美元關口。週四美盤原油大幅上漲，WTI最高觸及90.68美元后回落至整數關口下方，布倫特原油站上93美元。
週一，比特幣在現貨ETF貨幣的“假消息”刺激下，1小時內衝破3萬美元關口但又馬上抹去所有漲幅。週五亞盤再度發力並站上3萬美元，創7月底以來新高，美盤稍有回落。
【一週大事紀】
1.美聯儲加息已經結束了嗎？
美聯儲即將進入10月底議息會議前的靜默期。鮑威爾10月20日凌晨出席紐約經濟俱樂部活動，發表了他對利率、經濟、通脹和就業的對心觀點。
鮑威爾再次重申目前需要謹慎行事，但如果出現如果有更多證據表明經濟增長持續高於趨勢，或者勞動力市場的緊張狀況不再緩解，那麼通脹方面的進展就會面臨風險，可能需要進一步收緊貨幣政策。
他指出，美國經濟對加息的敏感度有所降低，可能是因爲高利率持續的時間還不夠長，證據表明目前政策並沒有到太緊的程度。他說收益率的上升似乎與市場對美聯儲進一步加息的預期無關，但收緊了融資環境可能意味著加息的必要性降低。
週五早盤，基準10年期美債收益率短暫觸及5%大關，這一水平上次出現還是在2007年7月20日。美國2年期與10年期國債收益率的倒掛幅度爲2022年以來最小。
本週，其他美聯儲官員也作出了類似的表態。費城聯儲主席哈克重申，除非數據出現轉折，否則美聯儲應保持利率不變。里士滿聯儲主席巴爾金也傾向於觀望是否需要進一步加息。美聯儲“三把手”、紐約聯儲主席威廉姆斯則指出降息前景，稱在某個時候降息將是合理的，美聯儲官員的預測顯示明年利率將下降。
但美聯儲理事沃勒稱，如果經濟持續走強，可能需要更高的利率，仍有可能再加息一次，但是否以及何時加息將完全由數據驅動。
在鮑威爾的講話中，他提及本週的零售銷售數據，表明當前美國經濟表現仍然強勁。週二數據顯示，美國9月零售銷售月率錄得0.7%，遠超預期且連續六個月增長。紐約聯儲最新研究顯示，由於疫情期間較低的利率和貸款延期計劃，美國消費者的基礎更加穩固。
儘管如此，隨著時間的推移，一些家庭可能會面臨更大的壓力，因爲學生貸款的還款額正在恢復，利率也在上升。另外，就業市場可能也會逐漸降溫。美聯儲褐皮書顯示，美國短期經濟展望整體上可以用穩定或增速略微疲軟來形容，中國全國勞動力市場的緊張情況繼續緩解。
美聯儲將於10月31日至11月1日召開議息會議。台北時間11月1日凌晨2點公佈最新利率決議，鮑威爾半小時後召開新聞發佈會。
16年來首次！10年期美債收益率觸及5%大關，“多事之秋”來了？
2.衝突持續兩週，以方稱很快進攻加沙
以色列與哈馬斯之間的衝突已經持續兩週，雙方共計超5200人死亡。
本週，加沙城一家醫院遭受空襲，致使超過500人死亡，成爲本次新一輪衝突的關鍵節點。以色列國防軍否認發動空襲，並指認巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（傑哈德）應對此事負責，後者也予以否認。美國總統拜登表示，美國國防部提供了證據證明以色列沒有轟炸醫院。
該事件導致巴勒斯坦總統阿巴斯宣佈退出原定18日在約旦首都安曼舉行的巴勒斯坦、約旦、埃及和美國總統拜登的會晤，約旦方面宣佈四方峯會取消。
台北時間週三下午，美國總統拜登抵達以色列特拉維夫，稱美國與以色列站在一起，將繼續支持以色列。美國總統拜登還稱將進一步爲加沙地帶和約旦河西岸提供1億美元的援助資金。
美國不僅提供口頭和資金支持。據報道，美國第六艦隊旗艦“惠特尼山”號正前往東地中海，以支持美國在那裏的行動。以色列還表示，美國飛機載著裝甲車抵達，美國國防部發言人稱已將兩套鐵穹系統交付以色列。
除了拜登，本週多名西方政要前往以色列協調，包括英國首相蘇納克、德國總理舒爾茨等，重申對以色列的支持。俄羅斯總統普京稱，關鍵參與者不希望巴以衝突進一步惡化。
同時，親伊朗的黎巴嫩真主黨與以色列軍隊在以黎邊境的衝突也在增加，已造成雙方多名平民身亡。黎巴嫩政府制訂緊急計劃，以色列則宣佈將從以黎巴嫩邊境城鎮撤離20000居民。
以色列廣播公司17日報道，以色列國防軍正準備在加沙地帶開展地面行動。以色列部長稱，將很快下達向加沙地帶發動進攻的命令。伊朗警告，如果以色列繼續在加沙的行動，將不得不干預。
本週聯合國安理會就包括呼籲人道主義停火等內容巴以局勢決議草案進行投票，由於未能得到足夠的同意票，決議沒有獲得通過。美國、法國、英國、日本四國投票反對。
3.中東亂局引發石油恐慌，美國坐不住了
本週油市有三件大事，分別是伊朗稱要對以色列實施石油禁運、美國解除對委內瑞拉的石油制裁以及美國補充戰略石油儲備。
伊朗外交部長週三呼籲穆斯林國家對以色列實施石油禁運和其他制裁，並驅逐所有以色列大使，這導致油價短線拉漲。但是，歐佩克的四位消息人士透露，“我們不是一個政治組織”，歐佩克不打算召開特別會議或立即採取任何行動。隨後兩油均回吐該消息帶來的全部漲幅。
美國方面本週有兩個大動作。
第一，暫時取消針對委內瑞拉石油和天然氣行業的一些關鍵制裁，授權與委內瑞拉石油和天然氣部門進行交易，有效期爲6個月。這一重大逆轉預示著，這個拉美國家的石油工業即將能夠每天增產20-30萬桶原油，產量將增加約25%。同時，高油價正誘使美國公司開採更多石油，美國中國石油產量可能在今年年底或2024年初創下歷史新高。
第二，美國能源部週四表示，希望購買600萬桶原油以補充戰略石油儲備，在12月和明年1月各交付300萬桶，並且至少在2024年5月之前繼續通過每月招標來補充儲備，具體數量尚未確定。能源部希望以79美元/桶或更低的價格簽訂合同。
中東局勢升溫引發市場對石油供應的擔憂。俄羅斯央行表示，如果全球石油供應不足的情況進一步惡化，歐佩克+將在2024年初討論可能增加石油產量的問題。
在數月謹慎遵守與沙特達成的協議之後，俄羅斯石油流量再次穩步攀升。截至10月15日的七天內，俄羅斯的海運原油出口量出現反彈，使四周平均出口量達到三個多月來的最高水平。油輪跟蹤數據顯示，上週每天從俄羅斯港口運出約351萬桶原油，比前七天每天增加約28.5萬桶，使得四周平均日運量提高到約336萬桶。
4.國家統計局：前三季度GDP同比增長5.2%
國家統計局數據顯示，中國前三季度GDP同比增長5.2%，分季度看，一季度GDP同比增長4.5%，二季度增長6.3%，三季度增長4.9%；從環比看，三季度GPD增長1.3%。新聞發佈會上，國家統計局副局長盛來運表示，四季度只要增長4.4%以上，就可以保障完成全年5%左右的預期目標。
5.中國將全面取消製造業領域外資準入限制
10月18日，國家主席習近平在第三屆“一帶一路”國際合作高峯論壇開幕式上宣佈，全面取消製造業領域外資準入限制措施。專家表示，這一舉措爲中國吸引外資下一步工作進一步定調，向外界釋放了中國對外開放的大門會越開越大、越開越好的信號。
6.日本核心通脹跌破3%，央行考慮提高通脹預期
日本政府週五公佈的數據顯示，9月份核心CPI同比上漲2.8%，略高於市場預期的2.7%，但較8月份的3.1%有所回落，是一年多以來首次放緩至3%以下，但仍高於央行目標。此前有消息稱，日本央行考慮將2023財年的通脹預期上調至接近3%，2024財年的通脹預期上調至2%或以上，而2025財年通脹預期維持在1.6%左右。
10月18日，日本央行宣佈了計劃外的購債操作，提議從10月19日開始直接購買3000億日元的日本國債（剩餘期限爲5年到10年），並以1000億日元直接購買10年到25年剩餘期限的日本國債。週五，日本10年期國債收益率盤中升至0.845%，爲2013年以來最高水平。
7.特斯拉財報不及預期，股價重挫
特斯拉公佈第三季度財報，表現不及預期，股價連日重挫。
財報顯示，三季度營收爲233.5億美元，同比增長9%，創三年來最小升幅，且不及市場預期的241億美元；淨利潤爲18.53億美元，同比下滑44%；毛利率跌至17.9%，較去年同期下滑7.2個百分點。公司仍將維持全年180萬輛的產量目標。
特斯拉在新聞稿中表示，仍有望在今年年底前開始交付其賽博皮卡Cybertruck。馬斯克警告稱，擴大Cybertruck產量過程中將面臨“巨大挑戰”，由於卡車設計的困難，它可能還需要一年到18個月的時間才能成爲正現金流的重要貢獻來源。
週五消息顯示，自2023年10月20日起，特斯拉召回共計4787輛在2021年10月13日至2023年9月28日期間生產的部分進口ModelX電動汽車。原因是車輛控制器接收的制動液位傳感器信號的標定範圍不足，在制動液位較低時可能無法發出警報，極端情況下影響車輛的制動，增加碰撞風險，存在安全隱患。
8.多家中國廠商回應英偉達芯片將被出口管制：已提前囤貨
美政府更新出口管制規定，包括英偉達A800、H800在內的芯片對華出口將受到影響。受此消息影響，英偉達股價創2022年12月以來最大盤中跌幅。多家中國廠商則稱已提前接到消息，已預先進行囤貨，騰訊、百度等廠商亦表示目前“囤貨充足”。
9.A股回購再掀高潮
10月16日，包括10家央企在內的26家上市公司發佈了回購、增持、承諾不減持等公告；10月17日有32家上市公司發佈了回購增持類公告。其中，10家上市公司披露了回購計劃，合計擬回購金額約7.75億元至14.75億元。10月19日晚間，又有7家央企控股上市公司或其大股東宣佈了增持或回購計劃。
10.假新聞再度擾動加密貨幣價格
本週，一則消息稱美國證監會批準了全球最大資管機構貝萊德申請上市的現貨比特幣ETF，比特幣價格快速飆升至3萬美元上方。但不久後貝萊德確認該消息不屬實，其ETF申請仍在審查中，比特幣價格跳水。
11.福華化學IPO前大額分紅、募資償債惹議
福華通達化學股份公司在提交發行上市申請前，存在進行大額分紅、控股股東將分紅所得，用於歸還所欠公司款項等情形。深交所新聞發言人答記者問時回應稱，該所7月發出第一輪審覈問詢函。目前，發行人及保薦機構尚未回覆。後續，深交所將對該公司發行上市申請進行嚴格審覈，依法依規進行處理。
12.鴻海和英偉達共建AI工廠
10月18日，英偉達CEO黃仁勳與鴻海集團董事長劉揚偉共同宣佈，合作建設人工智能（AI）工廠，項目將由工業富聯具體推進。鴻海集團計劃建造大量基於英偉達CPU和GPU及其網絡技術的計算系統，出售給希望建立AI數據工廠的客戶，並配備英偉達的硬件和AI Enterprise軟件。雙方還將攜手加速推動生成式AI在各領域落地應用。
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