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【今日優選】

日本央行維持超寬鬆政策不變，1%的收益率變爲參考上限

日本外務省稱10月份未乾預外匯市場

歐元區10月通脹降至兩年多來最低水平

美國第三季度就業成本意外加速增長

美國向中東增派300名士兵

標普下調以色列四大銀行前景展望

全球央行猛囤黃金

中國10月官方製造業PMI回落至49.5

中央金融工作會議在北京舉行

隔夜拆借利率衝高 市場人士認爲下一步可能降準

【市場盤點】

週二（10月31日），一系列美國經濟數據強化了美聯儲“將在更長時間內維持更高利率”的市場預期，與此同時，歐元區通脹數據繼續降溫且三季度GDP季環比初值萎縮，美元重獲上漲動力，收漲0.54%，報106.72，實現8月至10月三個月連漲。日元匯率暴跌再破151關口，日本央行的YCC政策調整不及市場預期。歐元兌美元再度失守1.06，接近抹去月內漲幅。

市場押注週四凌晨美聯儲公佈的利率決議雖不加息但可能維持鷹派措辭，對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率升至5.08%；10年期美債收益率全天V型走勢，美股盤前跌至4.80%，尾盤轉漲，收於4.93%，仍低於5%關口。投資者關注美國中國財政部週三晚間將宣佈的美債拍賣規模和久期組合。

美元走強打壓金價。現貨黃金在美股盤初站上2000美元心理關口，但盤中轉跌近1%並失守1980美元關口，收跌0.62%，報1983.9美元/盎司。現貨白銀最深跌超2%並跌穿23美元，收跌1.98%，報22.85美元/盎司。紐約期金10月累漲超6.8%，期銀累漲超2.2%。

原油戰爭溢價繼續減退，且最近幾天出現了需求不足的跡象。WTI原油盤中下逼80美元關口，收跌1.49%，報81.31美元/桶；布倫特原油收跌1.24%，報85.49美元/桶。國際原油期貨結算價10月份累跌超10%。

美股低開高收，道指收漲0.38%、納指收漲0.48%、標普500指數收漲0.62%。納斯達克中國金龍指數收跌1.69%，蔚小理、嗶哩嗶哩（BILI.O）和愛奇藝（IQ.O）均跌逾3%，阿里巴巴（BABA.N）跌0.77%。英偉達（NVDA.O）收跌近1%，AMD（AMD.O）與因特爾均漲超2%。

歐洲股市週二普遍上漲，債券收益率升勢降溫以及企業盈利報告中的亮點提振了市場情緒。德國DAX30指數收漲0.62%，英國富時100指數收跌0.10%，法國CAC40指數收漲0.87%，歐洲斯托克50指數收漲0.82%，西班牙IBEX35指數收漲0.06%，意大利富時MIB指數收漲1.47%。基準股指全月仍錄得連續第三個月下跌。

港股低開低走，恆指收跌1.69%，報17112.48點。恆生科技指數收漲2.47%，報3759.16點。10月恆指累跌3.91%，科指累跌4.12%。截至收盤，恆指大市成交額達846.52億港元（上一交易日爲924.72億港元）。盤面上，彩票股逆市上漲，內銀股震盪回暖，蘋果概念股走低，鋰電池板塊下挫， 汽車股全天下行。個股方面，零跑汽車跌近16%，贛鋒鋰業跌12.2%，聯想集團跌5.3%，比亞迪股份跌3.6%。

A股全天震盪下跌，深證成指一度跌超1%。三大指數集體收跌，截至收盤，滬指跌0.09%，深證成指跌0.65%，創業板指跌0.48%，兩市約3000只個股下跌。盤面上，醫美概念大漲，諾邦股份漲停。醫藥板塊逆市走強，共同藥業、譽衡藥業、賽龍藥業、奧銳特等漲停。房地產板塊震盪走強，萬業企業、津投城開、財信發展等漲停。電商概念股尾盤拉昇，跨境通漲停。煤炭板塊走高，雲煤股份漲停。汽車整車板塊持續下跌，江淮汽車跌停。算力租賃板塊回調，利通股份、恆潤股份跌停。6G概念、通信設備等概念跌幅居前。

【國際要聞】

1、美國第三季度勞工成本指數季率錄得1.1%，高於預期和前值（1.00%），表明美國第三季度就業成本意外加速增長，加劇了市場對強勁的勞動力市場可能使通脹率高於目標的擔憂。另外，美國諮商會消費者信心指數連續三月下降。8月標普凱斯-席勒美國房價指數連漲七個月至紀錄新高，美國聯邦住房金融局FHFA的8月房價指數連續三個月加速增長。 

2、美國至10月27日當週API原油庫存增加134.7萬桶，預期爲增加160.1萬桶，前值爲減少266.8萬桶。

3、日本央行維持超寬鬆政策不變，1%的收益率變爲參考上限，取消每日固定利率購債操作，上調通脹預測。日本央行行長植田和男：不認爲收益率會大幅漲至1%上方。

4、日本外務省稱10月份未乾預外匯市場。日本財務大臣鈴木俊一：貨幣政策應由日本央行決定。

5、歐元區10月CPI年率初值錄得2.9%，爲2021年7月以來新低。這一數據可能會鞏固歐洲央行已經結束加息的觀點。歐元區第三季度GDP年率初值0.1%，低於預期，德國經濟的下滑已被證明是真正的拖累因素。

6、歐洲央行副行長金多斯：歐洲央行預計通脹在未來幾個月將繼續放緩。歐洲央行管委斯圖納拉斯：如果通脹在2024年中期持續下降並穩定低於3%的門檻，將考慮降息。

7、巴以衝突已造成雙方超過1萬人死亡。以色列國防軍在加沙深處與哈馬斯爆發激烈戰鬥。美國正通過卡塔爾與哈馬斯接觸。伊朗外長在多哈會見哈馬斯領導人伊斯梅爾·哈尼亞。玻利維亞政府宣佈與以色列政府斷交。美國國防部發言人稱，美國將從本土部署300名軍人前往中東地區，但他們不會前往以色列。標普下調以色列四大銀行前景展望。

8、路透調查：歐佩克10月份的石油產量比9月份增加了18萬桶/日，達到2790萬桶/日，主要由尼日利亞、安哥拉、伊朗和伊拉克推動。

9、俄能源部：俄羅斯到2035年前在全球液化天然氣市場中份額或達到30%。

10、美國陪審團裁定，特斯拉（TSLA.O）自動駕駛系統在2019年的事故中不存在製造缺陷。

11、美媒：因美政府擴大對華芯片出口限制，英偉達可能丟掉價值超50億美元訂單。

12、印度9月原油進口量降至一年來最低。進口量下降可能是受季節性因素的影響。

13、哈薩克斯坦計劃將稀有和稀土金屬產量提高40%。

14、泰國官員表示，經過內閣批準將糖類商品歸類爲受控商品後，泰國將扭轉中國糖價上漲的趨勢，迴歸之前的價格水平。

15、從11月開始，韓國金融監管局將成立特別調查組，調查2021年5月以來的所有賣空交易。

16、2023年前三個季度，全球央行購金需求同比增長了14%，達到創紀錄的800噸，中國央行前九個月累計增儲181噸，也創歷史新高。 

【中國要聞】

1、中央金融工作會議10月30日至31日在北京舉行。會議強調，維護金融市場穩健運行，規範金融市場發行和交易行爲，合理引導預期，防範風險跨區域、跨市場、跨境傳遞共振。

2、中央金融工作會議：始終保持貨幣政策的穩健性，更加註重做好跨週期和逆週期調節；健全金融監管機制，有效防範化解重點領域金融風險。

3、央行：健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架；要擴大金融高水平開放。

4、接近央行的市場人士預計：11月1日起貨幣市場利率將回落至央行公開市場操作利率附近。

5、隔夜拆借利率一度衝高至50%，市場人士認爲下一步可能降準。

6、微博、抖音、快手、B站等平臺宣佈自媒體賬號前臺實名展示要求。

7、寧德時代公告，擬20億元-30億元回購股份，回購價格上限爲294.45元/股。

8、中國國務院印發《中國（新疆）自由貿易試驗區總體方案》，支持在新疆自貿試驗區內綜合保稅區開展期貨保稅交割等業務。自貿試驗區的實施範圍179.66平方公里，涵蓋三個片區。

9、伯克希爾·哈撒韋將其對比亞迪H股的持股比例從8.05%減少至7.98%。

10、京東方A：第三季度淨利潤2.86億元，上年同期淨虧損13億元，同比實現扭虧爲盈。

11、除夕不放假A股還正常開市嗎？上交所向各基金公司進行意願調研。

12、海關總署：支持原油、煤炭等能源性商品和鐵礦石等資源性商品以及糧食等大宗商品進口。自2023年11月1日零時起，出入境人員免於填報《中華人民共和國出/入境健康申明卡》。

13、北京住房公積金管理中心：11月1日起，北京公積金將執行“認房不認商貸”。

14、高盛：中國股市不太可能“日本化”，具備更強的資金流入潛力。

15、受十一假期影響，中國10月官方製造業PMI回落至49.5，時隔一個月再次回落至收縮區間；非製造業PMI錄得50.6，仍處於擴張區間，但擴張速度較上月放緩。

16、貴州茅臺：經研究決定，自2023年11月1日起上調本公司53%vol貴州茅臺酒（飛天、五星）出廠價格，平均上調幅度約爲20％。此次調整不涉及本公司產品的市場指導價格。 

【風險預警】

☆ 09:45 中國10月財新制造業PMI

☆ 17:30 英國10月製造業PMI

☆ 20:15 美國10月ADP就業人數

☆ 20:30 美國中國財政部公佈未來3個月發債計劃，將影響整個債券市場的走向。 週一美國中國財政部宣佈的四季度發債規模7760億美元弱於預期。

☆ 21:45 美國10月Markit製造業PMI終值

☆ 22:00 美國10月ISM製造業PMI

☆ 22:00 美國9月JOLTs職位空缺

☆ 22:30 美國至10月27日當週EIA原油庫存、EIA庫欣原油庫存、EIA戰略石油儲備庫存

☆ 次日02:00 美聯儲公佈利率決議；02:30 美聯儲主席鮑威爾召開新聞發佈會。投資者押注美聯儲不會加息、但聲明措辭或維持鷹派論調。

☆ 美國總統拜登將於台北時間週四凌晨4:15發表經濟政策講話，緊跟美聯儲決議。