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【今日優選】

英國央行再次按下加息“暫停鍵”

美國生產率創2020年以來最大增幅

傳日本央行已有明年加息的計劃

以軍稱地面部隊已完成對加沙城的包圍

美國國務卿布林肯將敦促以色列在對哈馬斯的衝突中暫停行動

央行、外匯局：因城施策指導城市政府精準實施差別化住房信貸政策

【市場盤點】

週四（11月2日），在對美聯儲政策會議進行鴿派解讀之後，英國央行也連續兩次會議暫停加息，全球債券收益率下跌，推高了全球股市，拖累了美元指數的走勢。

10年期美債收益率創近三週新低，收於4.66%，兩年期美債收益率連日下破5.0%，收於4.99%。美國初請失業金人數公佈後，10年期美債收益率刷新日內新低，長期美債收益率連續兩日盤中降超10個基點。

美元指數加速回落至一週低位，收跌0.48%，報106.16。英鎊兌美元漲至一週多來高位，日元兌美元一度收復150關口。 

美元回落推動黃金反彈，現貨黃金一度重返1990關口上方，收漲0.18%，報1985.91美元/盎司；現貨白銀收跌0.81%，報22.76美元/盎司。

國際油價結束了三日連跌的頹勢，美、布兩油盤中均漲超2%，WTI原油收漲1.98%，報82.45美元/桶；布倫特原油收漲2.48%，報86.92美元/桶。

美股三大股指高開高走，道指收漲1.7%，標普500指數收漲1.89%，納斯達克綜合指數收漲1.78%。高通（QCOM.O）、特斯拉（TSLA.O）收於6%一線，蘋果（AAPL.O）收漲2%，WeWork（WE.N）收跌11%。納斯達克中國金龍指數收漲2%，小鵬汽車（XPEV.N）收漲6.6%，阿里巴巴（BABA.N）收漲1.1%。

歐洲股市連續第四天上漲，創下7月以來的最長連漲紀錄。斯托克歐洲600指數收漲1.6%，房地產和汽車股漲幅最大。德國DAX30指數收漲1.49%，英國富時100指數收漲1.41%，法國CAC40指數收漲1.85%，歐洲斯托克50指數收漲1.92%，西班牙IBEX35指數收漲2.02%，意大利富時MIB指數收漲1.77%。

港股高開低走，大型科技股帶動科指盤中一度漲3%。恆指收漲0.75%，報17230.59點。恆生科技指數收漲1.63%，報3813.42點。截至收盤，恆指大市成交額達711.24億港元（上一交易日成交額679.7億港元）。盤面上，科網股走強，汽車股全線上漲，餐飲板塊跌幅收窄。個股方面，小鵬汽車（09868.HK）漲7.6%，小米集團（01810.HK）漲6.05%，東方甄選（01797.HK）跌近7%，百勝中國（09987.HK）跌1.7%。極兔快遞（01519.HK）漲4.8%，重回發行價上方。

A股三大指數高開低走，集體收跌。截至收盤，滬指跌0.45%，深證成指跌0.94%，創業板指跌0.99%，兩市超4200只個股下跌，滬深兩市成交額全天約7600億元。盤面上，傳媒、遊戲板塊逆市大漲，百納千成、天龍集團等近十股漲停；汽車整車概念股走強，國機汽車、東風汽車漲停。衛星導航、6G、光刻膠等多數概念板塊下跌。

【國際要聞】

1、巴以衝突已致加沙超9000人死亡；以軍稱地面部隊已完成對加沙城的包圍，並表示“停火”一詞不在討論範圍；美媒：布林肯將督促以色列暫停行動以保證人質的安全釋放；近20天共有28起針對美軍在中東目標的襲擊。黎巴嫩真主黨否認“伊朗民兵抵達黎南部”的說法。

2、英國央行將基準利率維持在5.25%不變，符合市場預期。英國央行行長貝利強調政策可能需要長期保持緊縮；如果出現高通脹更持久的跡象，需要進一步上調利率；現在談降息還爲時過早。利率公佈後，OIS市場完全定價英國央行將在2024年8月首次降息25個基點。

3、消息人士：日本央行計劃明年退出寬鬆貨幣政策，可能在明年春季將短期利率從-0.1%升至0。

4、週四日本首相岸田文雄宣佈了一項總額約爲17萬億日元（約合1130億美元）的大規模經濟刺激計劃，將大範圍退稅並對低收入家庭提供補貼。

5、房地美週四在一份聲明中表示，30年期固定利率貸款平均利率從上週的7.79%降至7.76%。這是八週來首次下降，但仍接近20年來高位。

6、美國至10月28日當週初請失業金人數錄得21.7萬人，爲9月9日當週以來新高；上週續請失業救濟金的人數連續第六週增加，表明失業者開始更難找到新工作。

7、美國9月工廠訂單月率錄得2.8%，爲2021年1月以來最大增幅。

8、美國勞動生產力創2020年以來最大增幅，勞動力成本下降，有助於緩解近期工資增長對通脹的影響。

9、“新債王”岡拉克：美國明年將陷入衰退，美聯儲或降息至少200個基點。摩根大通CEO傑米·戴蒙稱：美聯儲再加息75個基點都有可能。

10、歐元區10月製造業PMI終值錄得43.1，預期43，前值43。德國製造業10月仍面臨壓力。法國製造業在10月份進一步萎縮。分析稱，歐元區製造業即將跌入谷底，明年上半年有望復甦。

11、蘋果（AAPL.O）營收連續4個季度下滑，持續時間創2001年以來最長，大中華地區營收不及預期。預計12月當季營收與去年持平。

12、特斯拉CEO埃隆·馬斯克：SpaceX和星鏈已經實現了盈虧平衡的現金流。

13、埃尼集團CEO：預計埃及將於11月恢復出口天然氣。

14、普京簽署關於撤銷對《全面禁止核試驗條約》批準的法案。

15、日本開始第三輪核廢水排海。

16、全球規模最大的養老基金日本GPIF三季度錄得虧損45億美元。在其所有投資中，日本中國債券跌幅最大，而美元走強則助其鞏固了海外資產的表現。

17、美媒：不止漲薪，美國汽車工人罷工期間也有工資，平均100美元/日。

【中國要聞】

1、外交部：中美將於下週在華盛頓舉行司級軍控和防擴散磋商，外交部軍控司負責人將率團出席。

2、外交部：正協調各方協助中國公民儘快離開加沙。

3、央行、外匯局：因城施策指導城市政府精準實施差別化住房信貸政策；做好金融支持地方債務風險化解工作，推動建立防範化解風險長效機制；加快建設現代中央銀行制度，健全貨幣政策和宏觀審慎政策“雙支柱”調控框架。

4、東部戰區新聞發言人就美加軍艦過航臺灣海峽發表談話：全程跟監警戒，依法依規處置。

5、網傳深圳取消二手房指導價，目前各個主流平臺二手房源仍顯示政府參考價。

6、中美氣候變化會談將於11月4-7日在美國加利福尼亞州舉行。

7、工信部印發《人形機器人創新發展指導意見》。意見提出，到2025年人形機器人創新體系初步建立，“大腦、小腦、肢體”等一批關鍵技術取得突破。

8、商務部：堅決反對濫用貿易救濟措施的保護主義行徑，希望美方將無意對華“脫鉤”、無意阻撓中國經濟發展的承諾落到實處。

9、康師傅飲品宣佈漲價0.5-1元。

10、《中華人民共和國政府和哈薩克斯坦共和國政府關於互免簽證的協定》將於2023年11月10日生效。

11、乘聯會：10月特斯拉中國批發銷量爲72,115輛。

12、富士康：網傳“富士康被徹查，需補稅1800億”等內容均爲謠言。

【風險預警】

☆ 待定 美國總統拜登主持美洲峯會

☆ 09:45 中國10月財新服務業PMI

☆ 18:00 歐元區9月失業率

☆ 20:00 美聯儲理事巴爾發表講話

☆ 20:30 加拿大10月就業人數

☆ 20:30 美國10月失業率、美國10月季調後非農就業人口。此次報告非常關鍵，如果數據疲軟，美債收益率將繼續下行，同時衰退將至的風險增加；如果數據強勁，市場將關注美聯儲是否會再次加息。 

☆ 21:45 美國10月Markit服務業PMI終值

☆ 22:00 美國10月ISM非製造業PMI

☆ 次日00:45 美聯儲卡什卡利發表講話

☆ 次日01:00 美國至11月3日當週石油鑽井總數