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 【今日優選】

鮑威爾：判斷何時寬鬆爲時尚早，必要時準備進一步緊縮

美國ISM製造業PMI創20年來最長萎縮週期

以色列-哈馬斯臨時停火協議到期

據爆料，俄烏軍方高層或已啓動和談 

國有資本運營公司進場買入ETF

11月財新中國製造業PMI重回擴張區間

央行行長潘功勝重磅發聲！信息量巨大

燃油附加費再下調，單程最高降至90元

【市場盤點】

上週五，鮑威爾講話未能打消交易員明年的降息押注，美債收益率盤中跳水，10年期美債收益率跌超10個基點，收報4.209%；對美聯儲政策利率更敏感的兩年期美債收益率跌幅更深，收報4.542%。美元指數回吐日內全部漲幅，收跌0.309%，報103.2，爲五個月來首次三週連跌。

現貨黃金一度漲至2075美元/盎司，逼近歷史新高的2079.76美元/盎司，最終收漲1.73%，報2070.9美元/盎司；現貨白銀盤中逼近25美元關口後大幅反彈，最終收漲0.68% ，報25.42美元/盎司。

由於投資者對歐佩克+自願減產效果存疑以及對全球製造業活動低迷的擔憂，國際原油跌至兩週低位，錄得周線六連陰。WTI原油收跌2.70%，報75.57美元/桶；布倫特原油失守80美元大關，最終收跌1.6%，報79.1美元/桶。

美股12月開門紅 ，三大指數均錄得連續第五週上漲。道指與標普500指數均創年內最高收盤紀錄。截至收盤，道指漲0.82%，報36245.50點；標普500指數漲0.59%，報4594.63點；納指漲0.55%，報14305.03點。

歐股主要股指全線收漲。歐洲斯托克50指數收漲0.82%，德國DAX30指數收漲1.12%，英國富時100指數收漲1.01%。

港股午後維持震盪走勢，恆指最低跌至16835點。截至收盤，恆指收跌1.25%，報16830.3點，科指收跌1.76%，報3830.92點，恆指大市成交額破1142億港元（連續第三個交易日破千億港元）。盤面上，半導體、蘋果概念板塊普跌，在線教育股逆勢走高。個股方面，國美零售(00493.HK)收跌12.16%，微博(09898.HK)收跌10.92%，融信中國(03301.HK)收跌5.91%，極兔速遞(01519.HK)收漲9.22%，金山軟件(03888.HK)收漲2%。

A股滬深兩市股指早盤震盪下行，午後有所反彈，三大股指盤中均一度翻紅。截至收盤，滬指漲0.07%，深證成指跌0.07%，創業板指漲0.19%。板塊方面，短劇遊戲概念大漲，因賽集團20%漲停，引力傳媒、中廣天擇等漲停；AIGC概念午後大漲，崑崙萬維、萬興科技、果麥文化等20%漲停，湯姆貓等多隻個股漲逾10%；消息稱國有資本運營公司進場買入ETF，中字頭概念股午後拉昇，中成股份漲停；互聯網、傳媒、教育、軟件、網絡遊戲、數據要素等漲幅居前；汽車、酒店餐飲等少數板塊下跌。兩市約1900只個股下跌，成交金額逾8300億元。

【國際要聞】

1、美聯儲主席鮑威爾：利率已“深入”限制性區域；致力於保持緊縮政策，直至通脹走上2%的軌道；現在猜測政策何時放鬆還爲時過早；如果時機合適，準備進一步收緊貨幣政策。

2、美國ISM製造業PMI指數錄得46.7，不及預期，爲連續第13個月低於50，創20餘年來最長紀錄。

3、亞特蘭大聯儲GDPNow模型預計美國第四季度GDP增速爲1.2%，此前預計爲1.8%。

4、巴以衝突—以色列-哈馬斯停火協議到期，軍事行動恢復。以總理：將擴大在加沙地帶的地面行動。卡塔爾與以色列情報機構摩薩德關於停火的談判陷入僵局，摩薩德談判團隊已從卡塔爾撤離。以軍稱恢復軍事行動以來已襲擊加沙地帶400多個目標，已致200人死亡。以色列特拉維夫一機場因遇襲暫時關閉。美媒：美國向以色列提供100枚鑽地炸彈。 

5、美媒爆料：早在10月7日巴以新一輪大規模衝突爆發的一年多前，以色列官方就已獲知哈馬斯的作戰計劃，但沒有重視。

6、據俄羅斯《莫斯科共青團員報》報道，由俄羅斯聯邦武裝力量總參謀長格拉西莫夫和烏克蘭武裝力量總司令扎盧日內牽頭的俄烏和談似乎已啓動。  

7、加拿大失業率連續第二個月上升，鷹派基調預計還不會放鬆。

8、俄羅斯12月柴油出口計劃爲283萬噸，同比增長28%。 

9、巴西國家石油公司CEO：巴西將以觀察員的身份加入歐佩克+，預計到明年6月份將正式接受邀請。

10、美國衆議院投票決定驅逐衆議員桑托斯，桑托斯成爲美國曆史上第六位被驅逐出衆議院的議員。

11、韓聯社：韓國總統或於週一改組內閣，替換多達10位部長。韓國貿易部：韓國將尋求實現電池供應鏈的多元化，以回應美國電動汽車稅收抵免新規。

12、朝鮮國防省：侵犯朝鮮太空資產將被視爲宣戰行爲。

13、泰國航空：12月1日起中泰航線再次增班。

14、俄羅斯貨運飛船與國際空間站俄羅斯艙段成功對接。

15、菲律賓發生7.4級強震後共錄得955次餘震，等級從1.4級到6.2級不等。

【中國要聞】

1、中國政法大學劉紀鵬：政府決心把大盤拉起來。

2、國有資本運營公司進場買入ETF，多爲跟蹤央企指數產品。 消息稱國新或將在接下來一週裏持續每天增持。

3、11月財新中國製造業PMI錄得50.7，較10月上升1.2個百分點，重回擴張區間，爲近三個月高點。 

4、國資委公佈5戶中央企業6名領導人員職務任免，包括國新控股、中國中車集團等公司。

5、多位銀行人士：目前商業銀行並沒有收到任何白名單相關文件。

6、央行行長潘功勝：必要時對債務負擔相對較重地區提供應急流動性支持。爲保障性住房等“三大工程”建設提供中長期低成本資金支持。穩步擴大金融市場制度型開放，拓展境內外金融市場互聯互通。合理把握利率水平，推動實體經濟融資成本穩中有降。

7、國家金融監督管理總局局長李雲澤：加快推進中小金融機構改革化險，推動“一省一策”“一行一策”“一司一策”制定風險處置方案。

8、習近平在上海考察時強調，聚焦建設“五個中心”重要使命，加快建成社會主義現代化國際大都市。返京途中在江蘇鹽城考察。

9、中央金融委員會辦公室、中央金融工作委員會在《求是》發表題爲《堅定不移走中國特色金融發展之路》的文章。

10、李強主持召開國常會，研究明確關於加快內外貿一體化發展的若干措施，會議討論並原則通過《中華人民共和國礦產資源法（修訂草案）》。

11、香港財政司司長陳茂波：香港將竭力拓展與亞洲及中東夥伴的關係，吸引新資金。

12、上期所調整錫期貨SN2401、SN2402合約日內平今倉交易手續費。

13、北交所：自2023年12月1日起正式啓動公司債券（含企業債券）發行備案、簿記建檔等發行承銷業務。

14、國家衛健委：目前流行的急性呼吸道疾病均由已知病原體引起，未發現新發傳染病。

15、自2023年12月5日（出票日期）起，燃油附加費再下調，單程最高降至90元。

16、江淮汽車：與華爲終端有限公司簽署《智能新能源汽車合作協議》。

17、杭州臨平區：限時實施購房貸款貼息政策，補貼期限爲36個月。

18、中國全國市場運行和消費促進工作會議在北京召開。

19、 第18屆中國（深圳）國際期貨大會將於12月9日召開。 

20、中國足金首飾金價達到625元/克，再達年內高位。

【風險預警】

☆ 待定 日本央行舉行首次長期貨幣政策審查研討會

☆ 17:30 歐元區12月Sentix投資者信心指數

☆ 22:00 歐洲央行行長拉加德發表講話

☆ 23:00 美國10月工廠訂單月率