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隨著市場繼續消化美聯儲最早可能在明年3月份降息的預期,黃金迎來新的強勁買盤。金價首次出現月線收於2000美元上方的情況,使得人們越來越相信,期待已久的重大突破可能很快到來。週一現貨黃金一度突破2140關口。
儘管上
週五,美聯儲主席鮑威爾表示,他仍然不相信貨幣政策的限制性足以將通脹率降至2%,但市場不予理會。CME的FedWatch工具顯示,市場目前定價2024年第一季度降息的可能性超過50%。
Forexlive.com市場分析經理Lukman Otunuga表示,“貴金屬仍受到美聯儲降息押注的支撐,而技術因素也繼續支持上行勢頭。在沒有任何新的基本面催化劑的情況下,11月份月線收盤價突破2000美元可能爲多頭推高價格奠定了基礎。”
Zaye Capital Markets首席投資官納Naeem Aslam表示,這可能是黃金更大漲勢的開始,“光明的日子即將到來”。
他補充道,“無論美聯儲的一些成員繼續說什麼,我們都認爲美聯儲已經達到了加息週期的頂峯。我們認爲,美聯儲確實有可能在明年第一季度末降息。然而,通脹的威脅依然頑固。如果我們沒有看到CPI徘徊在3%甚至更低的位置,美聯儲可能會將利率維持在當前水平直到明年上半年末。”
儘管美聯儲的緊縮貨幣政策仍然對黃金構成風險,但一些分析師表示,經濟放緩意味著美聯儲的下一步行動將是降息,降息可能會提前而不是推遲。
歐洲資產管理公司巨頭Abrdn的ETF投資策略總監Robert表示,美國商業房地產市場繼續出現裂縫,因爲該行業繼續感受到美聯儲大幅加息的影響,而且隨著工人繼續遠程辦公,寫字樓空置率很高。
Minter在給Kitco News的評論中說道,“如果我們看到商業房地產泡沫開始破滅,就會有更多的印鈔活動,這將是推動如今金價漲勢的一部分。另一部分是市場定價美聯儲不再加息,並且在不久的將來降息的可能性更大。如果確實如此,黃金可能迎來牛市,就像過去三次利率週期的情況一樣。”
Minter補充說,美聯儲過去三次暫停加息後,金價分別上漲了57%、235%和69%。他指出,自美聯儲轉向中性立場以來,金價迄今上漲5.4%。
MKS PAMP金屬策略主管 Nicky Shiels也表示,儘管經濟數據仍然相當有彈性,但黃金可能會受到避險買盤的追捧。
黃金金價體現了人們的內在想法。專家們談到,“我們的經濟健康和社會結構出現了裂痕,但不那麼引人注意的是,人們的感覺也比以前更糟糕了,這是通過避險資產表現出來的。”
與此同時,分析師指出,儘管金價仍在繼續走高,但大多數散戶投資者尚未全面迴歸黃金市場。當這種情緒開始轉變時,金價將出現真正的爆發。
最新的Kitco News黃金調查顯示,散戶投資者對金價的樂觀預期將持續到本週,而略多於一半的市場分析師也看好金價的近期前景。
Adrian Day資產管理公司總裁Adrian Day繼續維持對黃金的中性立場,他預計本週金價將相對保持不變。他說:“黃金需要消化10月初,特別是11月初以來的大幅上漲。”
“黃金在短期內容易受到負面消息的影響,”Day補充道。“但隨著各國央行在經濟陷入衰退之際接近緊縮週期的尾聲,金價在未來一年甚至更長時間內強勁上漲的可能性明顯更高。”
Forexlive.com外匯策略主管Adam Button表示,降息即將到來,美元對金價的影響也異常強勁,因此美元回調應該會支撐金價上漲。
他解釋道,“美國的利率是5.50%,與其他地方相比,有很大的削減空間。因此,如果把這些因素考慮在內,未來兩年,僅憑美元走軟,金價就可能上漲15%。這幾乎是機械性的。而在其他許多地方,金價已經創下歷史新高。從技術上講,當金價超過2100美元的範圍時,那就是‘天高任鳥飛’了。”
不過,也有一些分析師建議投資者在目前的水平上對黃金保持謹慎,不要追逐漲勢。
德國商業銀行(Commerzbank)大宗商品分析師Barbara Lambrecht表示,在週五非農就業報告公佈前,金價可能受到限制。
“這是因爲目前對美聯儲到2024年年終降息50個基點的預期更有可能落空。因此,我們還預計金價將出現調整。這可能是由本週的非農就業數據引發的。”她說。
一些經濟學家表示,投資者還應關注密歇根大學消費者信心調查,因爲近幾個月通脹預期有所上升。
Phillip Streible表示,他還認爲市場有點超前了,因爲美聯儲明年3月份加息的可能性似乎不大。他指出,在通脹接近2%的目標之前,美聯儲不太可能降息。