【今日優選】

美國11月ADP數據連續第四個月不及預期

美國上週汽油庫存超預期暴增

歐佩克11月石油產量自7月以來首次下降  

王文濤會見美國微軟公司總裁施博德

北交所：公開發行審覈標準和監管要求沒有變化

深交所繼續釋放強監管嚴監管信號

【市場盤點】

週三，ADP報告不及預期再度證實就業市場走軟，美債收益率繼續下探，10年期美債收益率逼近4.1%關口，爲自9月1日以來最低水平，收報4.167%；對美聯儲政策利率更敏感的兩年期美債收益率盤中回吐日內全部漲幅，最終小幅收漲，報4.597%。

隨著市場對美聯儲的降息前景定價充分，而對其他央行的預期還在深化，美元指數站上104，最終收漲0.309%，報103.95。 

鑑於美債收益率疲軟，現貨黃金有所企穩，日內最高觸及2035.71美元/盎司，最終收報0.34%，報2026.19美元/盎司；現貨白銀失守24美元/盎司，最終收跌0.92% ，報23.9美元/盎司。

美國汽油庫存暴增引發對需求的擔憂，投資者懷疑歐佩克+減產能否抵消其他產油國供應過剩和全球石油需求疲軟的影響，國際原油連續第五個交易日走低。WTI原油自7月初以來首次來首次跌穿70美元關口，最終收跌4%，報69.36美元/桶；布倫特原油收跌3.5%，報74.55美元/桶，爲今年6月底以來首次低於75美元/桶。

美股三大股指高開低走，道指收跌0.19%，標普500指數跌0.39%，納指跌0.59%。發佈H100競品的AMD(AMD.O)收跌1.3%，英偉達(NVDA.O)跌超2%。納斯達克中國金龍指數漲0.5%，蔚來汽車(NIO.N)漲超4%，小鵬汽車(XPEV.N)、嗶哩嗶哩(BILI.O)漲超3%，阿里巴巴(BABA.N)跌1%。

歐股主要股指普遍收漲。歐洲斯托克50指數收漲0.86%，德國DAX30指數收漲0.78%，英國富時100指數收跌0.31%。

港股恆指收漲0.83%，報16463.26點；恆生科技指數收漲1.76%，報3747.58點。截至收盤，恆指大市成交額報988.64億港元（上一交易日成交額爲1180.25億港元）。盤面上，鋰電板塊全天延續上升勢頭，藍籌股反彈回暖，醫藥股走勢分化。個股方面，贛鋒鋰業(01772.HK)收漲7.01%，微創醫療(00853.HK)大挫24.91%，藥明生物(02269.HK)小幅收漲1.15%，聯想集團(00992.HK)收漲10.03%。 

A股三大指數低開後午盤衝高回落，截至收盤，滬指跌0.11%，深證成指漲0.66%，創業板指漲0.58%，北證50指數跌1.16%。鋰礦概念股全天領漲，永興材料、吉翔股份等多股漲停；傳媒、遊戲板塊午後拉昇，板塊內近十股漲停；養殖板塊個股集體上漲，益生股份漲停。中藥、算力租賃等板塊跌幅居前。兩市成交超8000億元，超3200只個股上漲。 

【國際要聞】

1、素有“小非農”之稱的美國11月ADP就業人數錄得10.3萬人，市場預期爲13萬人，爲連續第四個月不及預期；就業人員的工資增長了5.6%，爲自2021年9月以來的最低薪資增速。 

2、截止12月1日當週，美國汽油庫存超預期增加542萬桶，遠高於市場預期的102.7萬桶。當週EIA原油庫存錄得減少463.3萬桶，降幅創2023年9月1日當週以來最大，結束此前連續6周的增加趨勢。

3、路透調查顯示，歐佩克11月石油產量較10月下降9萬桶/日至2781萬桶/日，爲自7月以來首次下降。

4、由於黑海風暴連續第三週擾亂原油運輸，截至12月3日的四周內，俄羅斯海運原油出口平均約爲304萬桶/日，跌至三個月來的最低水平。

5、阿爾及利亞重申歐佩克+減產可延長至明年一季度之後。

6、交易員完全定價歐洲央行2024年降息150個基點。

7、加拿大央行連續第三次會議將政策利率維持在5%不變，符合市場預期。

8、美國前衆議長麥卡錫宣佈將於年底辭去國會職務。

9、美國中國國務院：根據之前的指示，將向烏克蘭提供高達1.75億美元的武器和裝備。美國國務卿布林肯： 最新援助計劃將是美國向烏克蘭提供的最後援助之一。

10、據塔斯社：俄羅斯議會上院提議在2024年3月17日舉行總統選舉。

11、普京與沙特王儲舉行會談，普京稱俄沙關係在過去7年達到前所未有的水平，沙特王儲稱兩國在擴大合作方面有非常好的前景。

12、AMD正式發佈MI300加速器，稱AI訓練性能與H100相當。Meta和微軟表示將購買此芯片。

13、英偉達CEO黃仁勳：英偉達正在與美國政府密切合作，確保面向中國市場的新芯片符合出口限制。

【中國要聞】

1、王毅同美國國務卿布林肯通電話。雙方就巴以衝突交換了意見，同意就中東局勢保持溝通。

2、中國駐英國使館發言人就英方制裁中國企業問題答記者問：我們堅決反對英方違反國際法、濫用單邊制裁、損害中國企業正當權益的行徑，已向英方提出嚴正交涉。

3、商務部部長王文濤會見美國微軟公司總裁施博德。王文濤表示，希望微軟公司發揮自身優勢，在中美人工智能等交流合作中發揮建設性作用，共同推動雙邊經貿關係穩定健康發展。

4、中國國家發改委研判中國經濟回升向好。

5、香港特區政府回應穆迪宣佈調整香港信用評級展望。

6、中國財政部擬出新規調整社保基金投資範圍和比例。

7、北交所相關負責人表示，北交所公開發行的審覈標準和監管要求沒有變化。

8、深交所將集中力量懲治違規減持、信披違規、蹭熱點炒股價等影響惡劣的違法違規行爲。

9、字節跳動以160美元開啓新一輪迴購，對應估值約爲2680億美元，IPO計劃仍未確定。

10、王健林擬再轉讓萬達投資51%股權，萬達電影或將易主儒意。

11、中國國家發改委徵求意見：到2027年，初步建立煤礦產能儲備制度。

12、鄭商所：調整尿素期貨部分合約交易指令每次最小開倉下單量和實施交易限額。

13、乘聯會：初步統計，11月乘用車市場零售206.2萬輛，同比增長25%，環比增長1%。

15、截至10月末，共有1110家境外機構進入中國債券市場投資，覆蓋70多個國家和地區。

【風險預警】

☆ 09:00 日本央行行長植田和男發表半年度報告

☆ 18:00 歐元區第三季度GDP年率終值、歐元區第三季度季調後就業人數季率

☆  20:30 美國11月挑戰者企業裁員人數、美國至12月2日當週初請失業金人數