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【今日優選】

美國11月非農就業數據超預期強勁

美國能源部尋求再購買至多300萬桶的石油儲備

美聯儲傳聲筒：美聯儲不太可能談論降息時機

以軍在加沙南部汗尤尼斯的戰鬥預計還將持續3-4周

國家統計局：11月份CPI有所下降

公募基金行業第二階段費率改革啓動

40多家公司加入增持回購陣營

本週起至明年底來華簽證費按現行標準的75%收取

【市場盤點】

上週五，意外強勁的非農數據打擊了市場對美聯儲明年的降息預期，美債收益率全線反彈，10年期美債收益率漲超10個基點，脫離三個月低位，收報4.229%；對美聯儲政策利率更敏感的兩年期美債收益率收報4.723%，創月內新高。美元指數重新站上104關口，最終收漲0.347%，報104.01。

受美債收益率和美元齊升的拖累，現貨黃金一度失守2000大關，爲兩週來首次，最低觸及1994.59，較日高跌近40美元，尾盤有所反彈，最終收跌1.23%，報2003.39美元/盎司；現貨白銀跌破23關口，最終收跌3.43% ，報22.97美元/盎司，爲近一個月低位。

由於美國數據支撐了需求增長預期，國際原油繼續反彈，但美、布兩油均連續第七週下跌，爲五年來最長連跌紀錄。WTI原油最終收漲2.1%，報71.36美元/桶；布倫特原油收漲1.77%，報76.1美元/桶。

美股三大股指集體收漲，道指收漲0.36%，納指收漲0.45%，標普500指數收漲0.41%，納斯達克金龍中國指數收跌0.74%，小鵬汽車(XPEV.N)跌超5%，遊樂園運營商金生遊樂續跌超41%，鬥魚(DOYU.O)漲7.7%。

歐股主要股指全線走高。歐洲斯托克50指數收漲1.11%，德國DAX30指數收漲0.78%，英國富時100指數收漲0.54%。

港股全天維持寬幅震盪態勢，早間一度衝高後回落，午後企穩於開盤水平小幅波動，最終接近平收。恆指收跌0.07%，報16334.37點；恆生科技指數收跌0.38%，報3705.93點。恆指大市成交額報883.67億港元（上一交易日成交額爲890.37億港元）。盤面上，內房股午後跌幅擴大，生物醫藥板塊承壓，教育股全天強勢。個股方面，融創中國(01918.HK)跌19.37%，藥明生物(02269.HK)跌2.00%，思考樂教育(01769.HK)漲7.95%。

A股滬深三大指數震盪走高。截至收盤，滬指漲0.11%，深證成指漲0.36%，創業板指漲0.80%。盤面上，醫藥行業午後走高，雙成藥業、安圖生物漲停；多模態AI概念全天領漲，蘇州科達、網達軟件等多股漲停；CPO概念大漲，天孚通信、五方光電等多股漲停。消費電子、半導體、燃氣、光刻機等概念板塊漲幅居前，房地產、貿易等板塊下跌。成交金額逾9600億元。

【國際要聞】

1、美國11月季調後非農就業人口增加19.9萬人，高於市場預期的18萬人。失業率從3.9%的近兩年高點降至3.7%。互換合約下調對美聯儲2024年的降息押注。拜登：就業數據是穩定增長和降低通脹所需要的最佳平衡點，而非鼓勵美聯儲加息。 

2、美聯儲傳聲筒：美聯儲不太可能談論降息時機，但降息前景正在浮現。

3、美國12月一年期消費者通脹率預期錄得3.1%，遠低於預期的4.3%和前值4.5%，爲2021年3月以來的最低水平。 

4、交易員下調對歐洲央行的降息預期，現在預計2024年降息125個基點。

5、週五，美國能源部發布聲明，宣佈進行新一批戰略石油儲備（SPR）招標，本次最多購買300萬桶含硫原油，得標方將於明年3月交付。

6、歐盟達成初步協議，以使成員國能夠禁止進口俄羅斯液化天然氣。

7、俄羅斯副總理諾瓦克：如果市場形勢需要，歐佩克+主要產油國集團將隨時準備做出決定。 

8、巴以衝突——黎巴嫩南部邊境遭以色列軍隊猛烈炮擊。以軍再次發佈地圖，要求加沙南部居民連夜撤離。媒體：以軍在加沙南部汗尤尼斯的戰鬥還將持續3-4周。上週五黎明時分，美國駐巴格達大使館所在的綠區遭到多枚火箭彈襲擊。伊拉克總理責成聯合工作組對美國駐伊使館遇襲事件展開調查。

9、巴西總統盧拉警告委內瑞拉總統馬杜羅，不要在圭亞那和委內瑞拉的爭端中採取“單邊措施”。委內瑞拉與圭亞那總統將在12月14日就埃塞奎博地區領土爭端問題進行會晤。

10、據塔斯社：俄羅斯總統普京表示將在2024年競選連任。俄羅斯方面表示，正在研究其被凍結的黃金儲備是否可以用於向“氣候損害基金”提供資金。

11、烏克蘭總統澤連斯基與法國總統馬克龍討論了烏克蘭的優先需求和下一個法國一攬子軍援計劃。澤連斯基週一將訪問美國。 

12、日媒：日本首相岸田文雄擬撤換安倍派的所有閣僚等。

13、韓國總統府表示，韓美兩國將在生物、人工智能（AI）、半導體、電池、能源技術等下一代技術領域加強合作。韓國今年前三季度累計新生兒數量爲17.7萬名，創新低。

14、哈維爾·米萊宣誓就任阿根廷總統。米萊稱該國面臨年通脹率高達15000%的風險。

15、伊朗東部南霍拉桑省比爾詹德經濟特區一小型煉油廠起火。

16、澳大利亞熱浪來襲，悉尼9日氣溫創三年來最高。

【中國要聞】

1、國家統計局：11月份CPI同比下降0.5%，環比下降0.5%。機構稱年內降準可能性增加。 

2、中共中央政治局12月8日召開會議，會議指出，明年要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破。

3、徵求對經濟工作的意見和建議，中共中央召開黨外人士座談會，習近平主持並發表重要講話。

4、中國國務院任免國家工作人員：任命朱鶴新爲中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長。

5、公安部會同證監會破獲多起重大內幕交易等案件，抓獲犯罪嫌疑人50餘名，涉案金額超90億元。

6、公募費率改革第二階段正式啓動，總股票交易傭金或降三成。

7、證監會發布關於就《私募投資基金監督管理辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見的通知。

8、中國證監會、中國國務院國資委聯合發佈《關於支持中央企業發行綠色債券的通知》。

9、國家外匯管理局發佈《進一步深化改革 促進跨境貿易投資便利化的通知》：放寬境外直接投資（ODI）前期費用規模限制。

10、10日晚間，超過40家上市公司密集披露回購或增持計劃。

11、王文濤部長會見沙特投資大臣法利赫。

12、中國駐外使領館：自2023年12月11日至2024年12月31日，按現行收費標準的75%收取來華簽證費。 

13、廣期所發佈風險提示：近期碳酸鋰市場價格波動較大。碳酸鋰期貨從跌停到漲停，業界預計後市持續反彈空間有限。

14、乘聯會：中國11月狹義乘用車零售銷量同比增加26%，新能源汽車零售銷量同比增長39.8%。

15、第三架C919大型客機交付東航。

16、餘承東：華爲明年將推出顛覆性的產品，改寫行業歷史。

17、中國海警依法對菲律賓侵闖黃巖島鄰近海域的3艘漁業和水產資源局公務船實施管控措施。中國海警對菲非法“坐灘”軍艦運補船實施管制。

18、海南省省長劉小明：歡迎特斯拉參與海南自貿港建設，進一步加大在海南的投資佈局力度。

19、國家衛健委：二級以上醫療機構兒童呼吸道疾病診療量呈波動下降趨勢，中國全國整體正常醫療服務沒有受到影響。國家疾控局印發新版佩戴口罩指引：四類情形或場景應佩戴口罩。 

20、公安機關公開通緝白所成、魏懷仁、劉正祥等10名緬北果敢自治區電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目。

【風險預警】

☆ 待定，國家能源局每月15日左右發佈全社會用電量數據。

☆ 待定，第28屆聯合國氣候變化大會（COP28）在迪拜舉行。