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【今日優選】

美國11月零售銷售月率意外增長

英國央行：不能說利率見頂，降息爲時過早

歐洲央行：根本沒有討論過降息

LME一則警告推動現貨鈀金大漲近12%

IEA上調2024年全球石油增長預期

京滬同日調整優化購房政策

證監會：積極配合防範化解房地產等風險

俞敏洪否認東方甄選CEO董宇輝二選一

【市場盤點】

週四，市場繼續消化美聯儲的鴿派立場，美債收益率延續跌勢，10年期美債收益率跌破4%關口，最終收報3.923%，刷新7月以來最低水平；對美聯儲政策利率更敏感的兩年期美債收益率收報4.386%。

隨著歐美央行雙雙反擊市場的降息預期，與美聯儲的態度形成鮮明對比，歐元兌美元和英鎊兌美元均漲超1%。美元指數最深跌至101.77，創8月10日以來新低，最終收跌1%，報101.95。

現貨黃金受到美債收益率和美元走低的支撐，一度站上2040美元關口，觸及10日新高，最終收漲2.26%，報2024.26美元/盎司；現貨白銀收漲4.65% ，報23.81美元/盎司。

由於2024年全球需求前景略有改善以及美元貶值，國際原油繼續反彈。WTI原油最終收漲2.54%，報71.78美元/桶；布倫特原油收漲2.76%，報76.81美元/桶。

美股三大股指尾盤逐步收復跌幅，道指收漲0.43%，納指收漲0.19%，標普500指數收漲0.27%。特斯拉(TSLA.O)漲4.9%，Arm(ARM.O)漲7.8%，Adobe(ADBE.O)跌超6%。納斯達克中國金龍指數收漲1.1%，京東(JD.O)漲3.7%，蔚來汽車(NIO.N)漲近6%，阿里巴巴(BABA.N)漲1.4%。

歐股主要股指普遍收漲。歐洲斯托克50指數收漲0.2%，德國DAX30指數收跌0.08%，英國富時100指數收漲1.33%。

港股恆生指數收漲1.07%，恆生科技指數收漲0.34%，恆指大市成交額小幅放大至1022億港元。盤面上，消費文娛、蘋果概念、電力、個人護理股漲幅居前，物流、遊戲軟件、應用軟件股跌幅居前；個股方面，KEEP(03650.HK)漲超30%，萬國數據(09698.HK)漲近10%，華虹半導體(01347.HK)、舜宇光學科技(02382.HK)均漲超4%，嗶哩嗶哩(09626.HK)、網易(09999.HK)逆市跌超3%。 

A股三大指數高開後震盪走低，截至收盤，上證指數跌0.33%，深證成指跌0.62%，創業板指跌0.63%。盤面上，燃氣股持續走強，京能熱力、杭州熱電、金房能源漲停。白酒持續回調，巖石股份跌停，今世緣跌逾4%。旅遊、航運概念、免稅概念、黃金概念、倉儲物流、煤炭、電力等板塊也漲幅居前，混合現實、多模態AI、算力、教育、元器件、汽車等板塊跌幅居前。兩市下跌個股約2900只，全天成交額約7500億元。 

【國際要聞】

1、美國11月零售銷售月率錄得0.3%，爲今年9月以來新高，高於市場預期-0.1%。美國至12月9日當週初請失業金人數錄得20.2萬人，爲10月14日當週以來新低，低於市場預期22萬人。

2、亞特蘭大聯儲GDPNow將美國第四季度GDP增速從1.2%上調至2.6%。

3、英國央行將基準利率在5.25%不變，符合市場預期。英國央行行長貝利：不能說利率已經達到峯值，現在開始猜測降息還爲時過早。交易員減少英國央行降息預期，現在完全定價首次降息將在明年6月而非5月進行，預計到2024年12月將降息107個基點。 

3、歐洲央行維持三大利率不變，符合市場預期。歐洲央行行長拉加德：不應因通脹下降而放鬆警惕，根本沒有討論過降息。知情人士：歐洲央行大體上一致認爲，降息時間將晚於金融市場目前的預期。

4、IEA月報：將2023年全球石油需求增長預測下調9萬桶/日至230萬桶/日。將2024年全球石油需求增長預測上調13萬桶/日至110萬桶/日，原因是改善了GDP前景。 

5、倫敦金屬交易所（LME）稱，英國政府對俄羅斯的新制裁可能會在某種情況下阻止個人和實體從該所倉庫提取俄羅斯金屬。儘管英國公佈的立法中未提及鈀金，但擔憂情緒仍推動鈀金大漲近12%。

6、日本內閣官房長官松野博一：向日本首相岸田文雄遞交了辭呈，以避免拖延政府工作。但不打算辭去國會議員職務。

7、歐洲理事會主席米歇爾：歐盟決定與烏克蘭和摩爾多瓦開啓入盟談判。

8、美國國會通過價值8860億美元年度國防授權法案。

9、美國證交會主席根斯勒拒絕透露是否會批準比特幣現貨ETF。他表示，SEC正在評估8-12只現貨比特幣ETF。其重申對加密貨幣缺乏足夠監管的擔憂。

10、瑞士央行將利率保持在1.75%不變，符合市場預期。

11、OpenAI報告稱ChatGPT網頁出現重大故障，現故障已被解決。

【中國要聞】

1、北京、上海調整優化房地產市場相關政策：首套住房首付比例調整爲不低於30%，二套房最低首付款比例調整爲不低於40%。 

2、證監會：落實“兩個毫不動搖” 加大力度支持國企改革和民營經濟發展壯大，積極配合有關方面防範化解房地產、地方債務等風險。

3、金融監管總局：一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，大力支持保障性住房等“三大工程”建設。

4、文旅部：正積極出臺“入境旅遊促進計劃”。

5、國家主席習近平在廣西南寧市考察調研。

6、中國國務院總理李強簽署中國國務院令，公佈修訂後的《人體器官捐獻和移植條例》。   

7、俞敏洪否認東方甄選CEO董宇輝二選一。

8、北京地鐵昌平線列車車廂脫離致30餘人受傷，無人員死亡。

9、北京市教委：12月15日北京中小學生繼續臨時居家學習。

10、中國成功發射可重複使用試驗航天器。

11、臺積電再度搶下蘋果訂單，預計2025年上市的iPhone 17 Pro將率先採用臺積電2納米芯片。

【風險預警】

☆ 09:30 中國70個大中城市住宅售價月報

☆ 10:00 中國11月社會消費品零售總額年率、中國11月規模以上工業增加值年率

☆ 17:00 歐元區12月製造業PMI初值

☆ 17:30 英國12月製造業及服務業PMI

☆ 22:15 美國11月工業產出月率

☆ 22:45 美國12月Markit製造業PMI初值、服務業PMI初值