【海通策略:半導體週期見底回升、AI需求爆發推動電子板塊基本

【海通策略:半導體週期見底回升、AI需求爆發推動電子板塊基本面向上】4月7日訊,海通策略研報認爲,科技製造中關注電子、數字基建和AI應用。隨著政策加大支持科創、技術突破加快賦能,白馬板塊中的科技製造領域有望引領新質生產力發展,具體來看:①電子:半導體週期見底回升、AI需求爆發推動電子板塊基本面向上。當前多項指標顯示全球半導體週期底部或已明確,新一輪向上週期正開啓。此外,AI浪潮下算力需求爆發,支撐電子行業景氣向上。半導體週期回升+AI算力需求爆發將驅動電子基本面向上,根據海通行業分析師的預測,2024年電子行業歸母淨利增速將達15%。②數字基建:財政發力背景下,數字基建相關領域或將受益。③政策支持和技術突破下,AI應用將提速。當前智能汽車商業化應用提速。
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