金十數據全球財經早餐 | 2024年5月31日

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今日優選

美國一季度經濟增速創一年來新低

曝拜登祕密允許烏克蘭使用美國武器襲擊俄境內目標

歐佩克+正在制定涉及今明兩年的複雜減產協議

美國上週汽油和精煉油庫存卻意外增加逾200萬桶

特朗普成首位被判有罪的美國前總統

據悉美國限制英偉達和AMD在中東的AI芯片銷售

存款向金融市場持續“分流”,5月M2等數據或受影響

央行陶玲:大力支持中小科技企業首貸和重點領域大規模設備更新

市場監管總局發佈“618”網絡集中促銷合規提示

市場盤點

週四,隨著GDP數據重新提振了市場對降息的信心,美元指數從逾兩週來的高位回落,最終收跌0.433%,報104.68。美債收益率集體回調,10年期美債收益率最終收報4.556%。對美聯儲政策利率最敏感的2年期美債收益率最終收報4.933%。

現貨黃金整體上先跌後漲,盤中最低觸及2322.61,隨後止跌反彈,收復日內全部漲幅,最終收漲0.21%,報2343.19美元/盎司。現貨白銀呈震盪下行走勢,最終收跌2.51%,報31.17美元/盎司。

由於美國上週汽油和餾分油庫存意外增加反映出燃油需求疲軟,國際原油連續第二個交易走低。WTI原油在EIA原油庫存數據公佈加速回落,失守78關口,最終收跌1.81%,報77.81美元/桶;布倫特原油收跌1.7%,報81.9美元/桶。

美股三大股指集體收跌,道指收跌0.86%,標普500指數跌0.6%,納指跌1.08%。英偉達(NVDA.O)跌3.7%,微軟(MSFT.O)跌3.4%,法拉第未來(FFIE.O)漲27%。納斯達克中國金龍指數漲1.37%,蔚來汽車(NIO.N)漲超9%,嗶哩嗶哩(BILI.O)漲超5%,阿里巴巴(BABA.N)漲0.7%。

歐股主要股指全線反彈,德國DAX指數收漲0.13%,英國富時100指數收漲0.59%,歐洲斯托克50指數收漲0.38%。

港股主要股指午後持續低迷,恆生指數午後跌幅一度擴大至逾300點,續刷五月初以來新低;截至收盤,恆生指數收跌1.34%,恆生科技指數收跌0.33%。恆指大市成交額報1255.03億港元。盤面上,港股半導體板塊逆市衝高,中芯國際(00981.HK)漲4.86%,舜宇光學科技(02382.HK)漲6.14%;銀行股多數低迷,中國銀行(03988.HK)、交通銀行(03328.HK)、工商銀行(01398.HK)收跌近2%,建設銀行(00939.HK)收跌超1%。

A股三大指數全天震盪,截至收盤,滬指跌0.62%,深證成指跌0.32%,創業板指漲0.11%。盤面上,商業航天概念全天大漲,航天晨光、神開股份等漲停;存儲芯片概念走高,其中光刻機、光刻膠方向午後走高,揚帆新材、國科微、上海貝嶺等漲停;光伏概念拉昇,海源復材、雅博股份等漲停;汽車產業鏈、AI PC等概念板塊上漲。電力板塊下挫,明星電力、大連熱電等跌停;金屬板塊回調,有色金屬、貴金屬等細分方向領跌,湖南黃金跌停;互聯網電商、煤炭、房地產等概念板塊下跌。滬深兩市逾3500只個股下跌,成交額逾7200億元。

國際要聞

1、美國第一季度實際GDP年化季率修正值下調至1.3%,爲2023年第一季度以來新低,消費者支出和通脹均有所下滑。美國4月成屋簽約銷售指數月率錄得-7.7%,爲2021年2月以來新低。

2、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克:不認爲7月會降息,但如果數據證明有必要,我們會保持開放態度。如果九月適合降息,我們將會這麼做,但不是出於政治考慮。美聯儲“三把手”威廉姆斯:不認爲會加息,會在某個時刻降息,目前貨幣政策具有限制性,明年通脹將接近2%。達拉斯聯儲主席洛根:現在考慮降息爲時尚早。

3、美媒:拜登祕密同意烏克蘭使用美製武器襲擊俄境內,但只限於在哈爾科夫地區附近。

4、美媒:美國官員計劃在加沙和邊境問題上與埃及、以色列舉行會議。

5、也門胡塞武裝表示,其軍事行動將在數量和質量上升級。

6、知情人士:歐佩克+正規劃將部分或全部366萬桶/日的石油減產措施延長至2025年,考慮將220萬桶/日的自願減產延長至2024年Q3/Q4。

7、美國至5月24日當週EIA原油庫存錄得減少415.6萬桶,降幅大於預期的195萬桶,但汽油和精煉油庫存卻均不降反增超200萬桶。

8、歐盟部長們同意提高對俄羅斯糧食進口的關稅。

9、34項重罪指控成立,特朗普成首位被判有罪的美國前總統。特朗普媒體與科技集團(DJT.O)盤後跌13%。

10、市場消息:美國正在限制英偉達(NVDA.O)和AMD(AMD.O)在中東的人工智能芯片銷售。

11、標普道瓊斯指數公司稱出現連接問題,美股兩大指數一度停止報價。

12、歐元區4月失業率錄得6.4%,爲2023年11月以來新低。

13、沙特阿拉伯將出售15.45億股沙特阿美股份,股票發行價格範圍預計將在每股26.70沙特里亞爾和29.00沙特里亞爾之間。

14、馬斯克否認可能出任特朗普的顧問,否認與後者討論加密貨幣。

15、國際政府間組織反洗錢金融行動特別工作組(FATF)可能最早在下個月將土耳其從灰色名單中刪除。

中國要聞

1、央行主管媒體《金融時報》:隨著銀行存款向理財產品明顯分流,5月份金融數據將繼續受到影響。

2、央行副行長陶玲:大力支持中小科技企業首貸和重點領域大規模設備更新。

3、三部門:對航空航天結構件及發動機製造相關裝備等物項實施出口管制。

4、歐盟推遲決定是否對中國電車徵反補貼稅,外交部回應:如果歐方一意孤行,中方絕不會坐視不管,將採取一切必要措施。

5、中國全國消費品以舊換新行動工作推進電視電話會召開。

6、商務部:將推動儘快出臺《關於拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見》。

7、市場監管總局發佈合規提示規範“618”網絡集中促銷經營活動。

8、何立峯在上海和浙江調研時指出,充分發揮海運和鐵水聯運作用,努力做好大宗商品運儲工作。

9、國債期貨週四尾盤大跌,市場擔憂未來供給或增加。

10、小米:小米汽車從未有過收購或控股恆大汽車的計劃和舉動。

11、再丟中石油大單,普華永道已被十餘家公司解約,此前捲入恆大財報造假風波。

風險預警

☆ 9點30分,中國5月官方製造業PMI。

☆ 17點, 歐元區5月CPI年率初值、歐元區5月CPI月率。

☆ 20點30分, 美國4月核心PCE物價指數年率及月率、美國4月個人支出月率。

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