金十數據全球財經早餐 | 2024年6月7日

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今日優選

歐洲央行五年來首次降息!

哈馬斯拒絕以色列的停火協議提案

以色列軍方:已完成向黎巴嫩真主黨發動大規模軍事行動的部署工作

俄羅斯副總理諾瓦克:油價下跌是由投機因素和對歐佩克+已達成協議的誤讀造成的

標普500指數、納指盤中再創歷史新高

馬斯克的星艦實現新突破,在墨西哥灣成功軟著陸

證監會:預計短期內退市公司不會明顯增加

媒體:近期監管正在制定程序化交易細化政策,但目前尚未定稿

市場盤點

週四,儘管美國上週初請失業金人數增至22.9萬人,美元指數依舊有所回落,但仍站在104關口上方,最終收跌0.17%,報104.04。歐元兌美元在歐洲央行進行五年來首次降息後上漲,最終收漲0.19%,報1.0889;10年期美債收益率先漲後跌,最終收報4.2920%。對美聯儲政策利率最敏感的2年期美債收益率最終收報4.737%。

或因諸多央行開始降息提振了市場情緒,現貨黃金衝上2370美元關口上方,創近兩週新高,最終收漲0.87%,報2375.63美元/盎司。現貨白銀日內大漲超4%,重返近期高位,最終收漲4.36%,報31.29美元/盎司。

因歐佩克+部長們向投資者保證,最新的石油產出協議可能會根據市場情況而改變。WTI原油繼續反彈,並重回75美元上方,最終收漲1.76%,報75.41美元/桶;布倫特原油一度重回80美元大關,但未能站穩此處,最終收漲1.76%,報79.83美元/桶。

美股道指收漲0.2%,標普500指數和納指微跌,但盤中一度再創歷史新高,英偉達(NVDA.O)跌1%,多空交投激烈,日成交額達786億美元。遊戲驛站(GME.N)收漲47%,帶頭大哥再發聲。納斯達克中國金龍指數跌0.14%,蔚來汽車(NIO.N)跌6.9%,京東(JD.O)跌2.6%。

歐股主要股指全線收漲,德國DAX指數收漲0.41%,英國富時100指數收漲0.47%,歐洲斯托克50指數收漲0.66%。

港股全日高開低走,表現疲軟。恆指高開152點報18577點,隨後拉昇最多升275點報18700點,但盤中走勢反覆,一度倒跌41點,低見18383點。截至收盤,恆指收0.28漲%,科指收漲0.86%,恆指大市成交額1145.6億港元。盤面上,遊戲軟件、蘋果概念、電力股走強,半導體、航運股連續兩日強勢上行,黃金股回暖;新能源物料、多元零售、生物醫藥股走低,紙業股連續兩日回調。個股方面,華虹半導體(01347.HK)漲近8%,商湯(00020.HK)漲超7%,阿里健康(00241.HK)漲超6%,中芯國際(00981.HK)漲超5%;信義光能(00968.HK)跌超5%,周大福(01929.HK)跌超4%,龍湖集團(00960.HK)跌超3.5%。

A股三大指數高開低走,截至收盤,上證指數跌0.54%,深證成指跌0.57%,創業板指跌0.71%。微盤股指數跌超6%。盤面上,有色板塊走強,金徽股份漲停,紫金礦業漲超3%。半導體及元器件板塊活躍,明陽電路、金百澤等20%漲停,上海貝嶺、立昂微等漲停。航天軍工概念回調,博雲新材跌停。煤炭板塊漲幅居前,旅遊、教育、傳媒、環保等板塊跌幅居前。全市場約4800股下跌。

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國際要聞

1、哈馬斯拒絕以色列的停火協議提案。據華爾街日報報道,加沙地帶的哈馬斯領導人對阿拉伯談判代表表示,只有在以色列承諾永久停火的情況下,他纔會接受和平協議。

2、以色列軍方6日宣佈,已完成向黎巴嫩真主黨發動大規模軍事行動的部署工作

3、美國中國國務院發言人:決定在胡塞武裝襲擊紅海事件後加大對其的金融壓力。

4、美國上週初請失業金人數錄得22.9萬人,高於預期的22萬人;美國就業公司挑戰者:美國公司截至5月計劃招聘人數爲十年來最低。

5、美國4月貿易帳錄得-746億美元,爲2022年10月以來最大逆差。

6、歐洲央行降息25個基點,爲2019年以來首次降息,同時上調通脹預期。據悉管委霍爾茨曼不同意降息,多位鷹派對過早做降息承諾表示遺憾。另據知情人士透露,歐洲央行官員幾乎排除了7月份第二次降息的可能性,一些人還質疑在9月份的會議上降息是否明智。

7、俄羅斯副總理諾瓦克表示,油價下跌是由投機因素和對歐佩克+已達成協議的誤讀造成的。沙特能源部長阿卜杜勒阿齊茲·本·薩勒曼王子表示,如有需要可以暫停或逆轉當前的進程,市場很快就會認識到歐佩克+做了“正確的事情”

8、美國監管爲對英偉達、微軟和OpenAI進行反壟斷調查掃清障礙。

9、馬斯克的星艦實施第四次試射,星艦受控再入大氣層,助推器在墨西哥灣成功實現海面軟著陸。

中國要聞

1、中國國務院辦公廳印發《深化醫藥衛生體制改革2024年重點工作任務》。

2、國家金融監督管理總局發佈關於推進普惠保險高質量發展的指導意見,推進保險產品標準化、通俗化、簡單化,確保人民羣衆“買得到”保險。

3、證監會就近期上市公司股票被實施ST、退市情況答記者問:預計短期內退市公司不會明顯增加,投資者因上市公司違法違規行爲產生損失的,支持投資者依法通過訴訟等途徑維護自身合法權益。

4、易會滿出任中國全國政協經濟委員會駐會副主任。

5、6月6日,一則關於“滬市股票程序化交易最新監控關注要點”的消息在網上流傳。消息稱,滬市將重點監控“全天累計秒內撤單超過500次”“全天撤單筆數/委託筆數,佔比超50%”的程序化交易情形;如上述兩個條件同時滿足,則會被監管重點關注乃至發函。據悉,近期監管的確正在制定程序化交易細化政策,但目前尚未定稿。

6、中基協對部分私募管理人開啓現場檢查。

7、中國—吉爾吉斯斯坦—烏茲別克斯坦鐵路項目三國政府間協定簽字儀式在北京舉行。

8、拜登稱不會對中國補貼電動汽車坐視不管,外交部:將堅決維權。

9、廣東:到2025年,全省算力規模超過40EFLOPS;到2027年,人工智能芯片生態體系初步建成。

10、香港未來或全面禁止電子煙等另類吸菸產品。

風險預警

☆17點,歐元區將公佈第一季度GDP年率終值以及第一季度季調後就業人數季率;

☆20點30分,美國將公佈5月非農就業報告,市場預計5月非農就業人數將新增18.5萬人,較前值的17.5萬人有所增加,失業率將維持在3.9%不變;

☆20點30分,加拿大將公佈5月就業人數;

☆22點,美國將公佈4月批發銷售月率;

☆22點15分,歐洲央行行長拉加德將參加一個研討會;

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