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今日優選

美國非農降溫助推降息預期

逾百位富商聯名致信要拜登退選

法國左翼聯盟獲多數席位

德國國會議員敦促政府停止出售比特幣

消息人士稱哈馬斯放棄要求以先承諾全面停火

中國央行連續第二個月暫停增持黃金

國常會重磅！事關數字經濟、創新藥

證監會重罰5家財務造假上市公司

市場盤點

上週五，美國非農報告進一步凸顯勞動力市場降溫，增強了美聯儲在未來幾個月降息的預期，美元指數日內最深跌至104.82，最終收跌0.169%，報104.89，結束了此前連續四周的上漲勢頭。美債走高，短期美債領漲，基準的10年期美債收益率收報4.286%，兩年期美債收益率收報4.612%，刷新三個月低位，收益率曲線陡峭化。

現貨黃金在非農數據公佈後持續拉昇，站上2390美元關口，最終收漲1.45%，報2391.62美元/盎司，爲5月22日以來新高，並錄得周線兩連陽。現貨白銀最終收漲2.71%，報31.22美元/盎司，上週創下近七週來最佳周度表現。

隨著加沙停火協議達成的可能性上升，國際原油有所回落，但對夏季燃料需求強勁的希望和墨西哥灣颶風可能造成供應中斷的擔憂限制了油價跌幅，美、布兩油均連續第四周上漲。WTI原油收跌0.89%，報83.29美元/桶；布倫特原油最終收跌0.79%，報86.83美元/桶。

美股三大指數集體收漲，道指收漲0.17%，標普500指數漲0.54%，納指漲0.9%，連續四日創下新高。英偉達(NVDA.O)跌1.9%，New Street分析師將其評級從買進下調至中性。Meta Platforms(META.O)漲5.8%，股價創歷史新高。特斯拉(TSLA.O)漲2%，最近一輪漲勢收復了年內所有跌幅。小牛電動(NIU.O)漲4.6%，蔚來汽車(NIO.N)跌5.1%，小鵬汽車(XPEV.N)跌4.8%，理想汽車(LI.O)跌1.2%。

歐股主要股指多數下跌，德國DAX30指數收漲0.14%；英國富時100指數收跌0.45%；法國CAC40指數收跌0.26%；歐洲斯托克50指數收跌0.16%。

港股基本平開，恆生指數全日低迷，恆生科技指數震盪下挫；早盤時段兩大股指均雙雙跌超1%，臨近午間休市前恆生科技指數近乎跌近2%。截至收盤，恆生指數收跌1.27%，上週累漲0.46%；恆生科技指數收跌1.45%，上週累漲1.19%。恆指大市成交額報903.21億港元。盤面上，農業、港口運輸、內房、電力設備等行業跌幅居前。科技股多數下挫，商湯(00020.HK)跌超16%，東方甄選(01797.HK)跌近4%。生物醫藥、黃金板塊逆勢走強，泰格醫藥(03347.HK)漲超7%，君實生物(01877.HK)漲超6%；靈寶黃金(03330.HK)、山東黃金(01787.HK)、招金礦業(01818.HK)均收漲超4%。

A股三大指數早盤震盪走弱，午後震盪走強，創業板指、深證成指均翻紅。截至收盤，滬指跌0.26%，深證成指漲0.25%，創業板指漲0.51%。板塊方面，醫藥板塊、CXO概念、創新藥概念走強，仙琚製藥、華海藥業等多隻個股漲停；財稅數字化概念走強，天璣科技20%漲停，天地在線漲停；黃金概念走強，深中華A漲停；其他板塊中，醫療保健、有色、互聯網、傳媒、軟件服務等漲幅居前；銀行、保險、人形機器人概念、PCB概念等少數板塊下跌。滬深兩市上漲個股逾3800只，成交金額逾5700億元。

國際要聞

1、美國6月季調後非農就業人口增長降至20.6萬人，前兩月數據的就業增長人數下修了11.1萬；美國6月失業率意外走高至4.1%。美國利率期貨交易員預計美聯儲9月、12月降息的可能性略有上升。

2、民主黨大金主進一步施壓，逾百位富商聯名致信要拜登退選。

3、法國左翼聯盟爆冷獲得多數席位，極右翼聯盟獲得席位甚至不如執政黨，但總理阿塔爾稱將提交辭呈。

4、英國國王任命斯塔默爲新任首相，安吉拉·雷納爲新任副首相。英國新首相表態：經濟增長是頭號任務，不會執行“盧旺達計劃”。

5、伊朗改革派政治家佩澤什基安贏得伊朗總統選舉。

6、德國國會議員敦促政府停止出售比特幣。

7、日本執政黨考慮於9月20日進行黨魁選舉。

8、由於日元暴跌，日本政府養老金投資基金失去全球最大養老基金地位。

9、巴以停火談判——消息人士稱哈馬斯放棄要求以色列在簽署停火及人員釋放協議前首先承諾全面停火。哈馬斯已初步通過停火提議。以色列代表團10日將與斡旋方就重啓談判舉行會談。

10、以色列檢方拒絕內塔尼亞胡推遲提交涉嫌貪腐案證詞的請求。

11、英偉達評級罕見遭下調，分析師對未來上漲空間發出警告。

12、俄稱摧毀兩座烏“愛國者”導彈發射裝置。

13、俄羅斯延長大米和水稻臨時出口限制。

14、馬斯克：“星艦”將在4周內再次試飛。

15、美國多地將遭遇極端高溫天氣，約1.3億人受到高溫威脅。

16、韓國上半年汽車出口同比增3.8%，刷新同期最高紀錄。

中國要聞

1、中國央行：中國6月末黃金儲備報7280萬盎司（約2264.33噸），與上個月持平。

2、習近平結束出席上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議並對哈薩克斯坦、塔吉克斯坦國事訪問後回到北京。

3、李強主持召開中國國務院常務會議，研究部署推進數字經濟高質量發展有關工作；審議通過《全鏈條支持創新藥發展實施方案》。

4、證監會就《私募投資基金信息披露和信息報送管理規定（徵求意見稿）》公開徵求意見。

5、證監會嚴肅查處5起上市公司財務造假等信息披露違法案件。

6、中國國務院辦公廳日前轉發中國證監會等六部委《關於進一步做好資本市場財務造假綜合懲防工作的意見》。

7、上交所啓動股東會網絡投票提醒服務試點。

8、上海：力爭到2027年支持10家以上低空經濟研發製造領軍企業落地。

9、南京：取消商品住房項目公證搖號銷售要求，由開發企業自主銷售。

10、印尼官方澄清“200%進口關稅”：不針對任何特定國家，更不針對中國。

11、深圳前海《科技創新辦法》發佈，單個企業或機構每年最高可獲得2000萬元支持。

12、商務部：全力保障受暴雨洪澇災害影響地區生活必需品供應。

13、中國成爲以色列上半年第一大汽車供應國。

14、2024世界人工智能大會閉幕，線下參觀人數、參展企業數量、展品數量等均創歷史新高。

15、臺積電多數客戶已同意上調代工價格換取可靠的供應。

16、格力地產擬調整重組方案，置出上海、重慶、三亞等地房地產資產。

17、運力過剩、運價下調，廣州網約車司機日均營收創新低。

風險預警

☆ 23:00，美國6月紐約聯儲1年通脹預期