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今日優選

鮑威爾：中性利率在短期內已經上升

英國央行首席經濟學家暗示潛在通脹頑固

美媒：民主黨大佬對於是否換掉拜登表裏不一

美國上週EIA原油和汽油庫存降幅大超預期

歐佩克維持今明兩年全球原油需求增速預期不變

中國6月CPI同比上漲0.2%

證監會：今日起轉融券業務暫停

市場盤點

週三，由於鮑威爾並未削弱市場的降息預期，美元指數回落至105關口附近，最終小幅收跌0.118%，報105.01。美債收益率小幅走低，基準的10年期美債收益率收報4.29%，兩年期美債收益率收報4.63%。

受各國央行的強勁需求以及對美聯儲9月份降息的預期提振，現貨黃金延續反彈，在鮑威爾講話前一度刷新日高至2386.56，隨後回吐近一半日內漲幅，最終收漲0.32%，報2371.38美元/盎司。現貨白銀橫盤整理，最終收漲0.06%，報30.82美元/盎司。

上週美國原油和汽油庫存都大幅下降，緩解了交易員們對需求的擔憂，國際油價從近兩週來的最低點回升。WTI原油收漲0.8%，報82.4美元/桶；布倫特原油最終收漲0.49%，報85.37美元/桶。

美股三大指數集體收漲，道指收漲1%，標普500指數漲1%，爲連續6個交易日創收盤新高，納指漲1.18%，爲連續7個交易日創收盤新高。特斯拉(TSLA.O)漲0.35%，英偉達(NVDA.O)漲2.7%，蘋果(AAPL.O)漲1.8%。納斯達克中國金龍指數微跌，小鵬汽車(XPEV.N)漲超7%。

歐股主要股指全線反彈，德國DAX30指數收漲0.94%；英國富時100指數收漲0.66%；法國CAC40指數收漲0.86%；歐洲斯托克50指數收漲1.13%。

港股全日震盪上行，小幅回升。恆指兩日挫504點後，日內曾再挫逾百點。恆指低開43點報17481點，之後曾倒升7點，不過由於上方沽壓明顯，一度調頭直挫108點報17415點。午後大市震盪反彈，最多升92點報17616點。截至收盤，恆指基本平收，科指收漲0.96%，恆指大市成交額943.3億港元。盤面上蘋果概念、半導體、汽車零售商股走強，軍工股、應用軟件股回暖；農產品、藥品分銷、建材水泥股走低，核電股持續回調。個股方面，華虹半導體(01347.HK)、舜宇光學科技(02382.HK)均漲超7.5%，比亞迪電子(00285.HK)漲超6%，中國宏橋(01378.HK)漲近5%；康師傅(00322.HK)、東方甄選(01797.HK)均跌超4%，李寧(02331.HK)跌近3%，安踏體育(02020.HK)、國藥控股(01099.HK)跌2%。

A股三大指數低開後震盪反彈，午後均漲超1%，截至收盤，上證指數漲1.26%，深證成指漲1.68%，創業板指漲1.43%。盤面上，消費電子概念大漲，歐菲光、兆馳股份、東山精密等20餘股漲停或漲超10%。半導體板塊走強，藍箭電子、晶方科技、聞泰科技等股漲停。汽車板塊走強，德賽西威、力帆科技、光洋股份等漲停。CXO概念走低，普利製藥接近跌停。銅纜高速連接、CPO概念、券商、有色等板塊也漲幅居前，雞肉、豬肉、ST板塊、創新藥、零售等板塊跌幅居前。滬深北三市上漲個股約4200只，成交金額逾7200億元。

國際要聞

1、美聯儲主席鮑威爾：美聯儲在通脹方面取得了相當大的進展，在降息之前不需要通脹率低於2%；縮減資產負債表還有很長的路要走；與以往關注通脹風險不同，美聯儲需要關注勞動力市場和就業；中性利率在短期內已經上升；在制定利率時不考慮政治因素；已經兩年沒和拜登會談過，未發現其認知有下降。

2、交易員減少對英國央行降息押注，認爲8月降息可能性不到50%，此前英國央行首席經濟學家皮爾稱，潛在通脹動態呈現出令人不安的強勁態勢。

3、美國衆議院前議長佩洛西未明確是否支持拜登繼續競選總統；媒體報道稱參議院民主黨領袖舒默向民主黨金主發出願意換掉拜登的信號，其火速回應稱支持拜登競選連任。

4、美國能源部：尋求補充450萬桶石油戰儲，交付時間爲10月到12月。

5、美國至7月5日當週EIA原油庫存下降344.3萬桶至近四個月低位，降幅大超預期的133.3萬桶；當週汽油庫存大降221.4萬桶，預期降幅爲60萬桶。

6、歐佩克維持今明兩年全球原油需求增速預期不變，分別爲225萬桶/日和185萬桶/日。

7、美國聯邦貿易委員會（FTC）正在調查微軟對OpenAI的投資。

8、世紀大爆倉主角Bill Hwang被判有罪曾讓華爾街失血百億美元。

9、北約峯會公報草案：願意與俄羅斯保持溝通渠道；將在盟國同意並滿足條件的情況下邀請烏克蘭加入北約。

10、世界黃金協會：由於歐洲和亞洲上市基金增持黃金，6月份全球實物支持的黃金交易所交易基金連續第二個月出現資金流入。

11、蘋果(AAPL.O)計劃在2024年將新iPhone出貨量提高10%，計劃在下半年發貨9000萬部iPhone 16。

中國要聞

1、中國6月PPI同比下降0.8%；6月CPI同比上漲0.2%。

2、證監會：7月11日起暫停轉融券業務申請，存量合約可展期至9月底了結。7月22日起上調融券保證金比例至100%，私募融券保證金上調至120%。

3、證監會就程序化交易監管進展情況答記者問：對不當套利等違法違規行爲從嚴打擊，進一步推動程序化高頻交易降頻降。

4、商務部：就歐盟依據《外國補貼條例》對中國企業調查中採取的相關做法進行貿易投資壁壘調查。

5、香港會計及財務彙報局：目前證據不足以支持三項有關普華永道質量管理系統的指控。

6、交通局回應蘿蔔快跑搶網約車司機飯碗：行業比較穩定，蘿蔔快跑在武漢已投入400多輛車。

7、上海市發佈《上海市加快汽車更新消費行動方案（2024-2027年）》，2027年二手車交易量有望達90萬輛。

8、燈塔專業版：2024年度院線電影總票房（含預售）突破250億元。

風險預警

☆ 7:30，美聯儲理事麗莎·庫克就全球通脹和貨幣政策發表講話

☆ 14:00，英國5月三個月GDP月率

☆ 16:00，IEA公佈月度原油市場報告

☆ 20:30，美國6月CPI報告、美國至7月6日當週初請失業金人數

☆ 23:15， 2024年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克參與一場問答

☆ 待定，中國成品油將開啓新一輪調價窗口

☆ 次日1:00，2025年FOMC票委、聖路易聯儲主席穆薩萊姆就經濟發表講話