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今日優選

美國6月CPI全面降溫，市場降息預期大振

美聯儲官員齊齊“點贊”6月CPI報告

日元一度暴漲近3%，日媒曝當局入場干預

IEA下調明年全球石油需求增長預期

美股七巨頭市值一夜蒸發4.35萬億元

中國成功搭建國際首個通信與智能融合的6G試驗網

油價上調！加滿一箱將多花4.5元

市場盤點

週四，由於美國CPI全線下降增強了美聯儲將很快開始降息的希望，美元指數盤中跳水，一度逼近104關口，最終收跌0.523%，報104.46。美債收益率集體大跌，基準的10年期美債收益率收報4.217%，兩年期美債收益率收報4.523%。

現貨黃金在CPI數據公佈後跳漲，日內大漲逾40美元，最高觸及2424.5，最終收漲1.85%，報2415.35美元/盎司，創5月22日以來新高。現貨白銀一度漲超3% ，尾盤漲幅有所收窄，最終收漲2.08%，報31.46美元/盎司。

受美元走軟的提振，國際油價連續第二日反彈。WTI原油美盤觸底回升，一度站上83關口，最終收漲0.59%，報82.89美元/桶；布倫特原油最終收漲0.19%，報85.53美元/桶。

美股三大指數漲跌不一，道指收漲0.08%，標普500指數跌0.88%，納指跌1.95%。美股七巨頭遭遇近一年來的最大拋壓，英偉達(NVDA.O)跌超5%，市值銳減1850億美元，特斯拉(TSLA.O)跌超8%，剩餘5家巨頭均至少跌超2.3%。羅素2000指數大漲3.57%，創下7個月來的最佳單日表現。納斯達克中國金龍指數收漲2.2%，阿里巴巴(BABA.N)漲3.3%。

歐股主要股指集體收漲，德國DAX30指數收漲0.69%；英國富時100指數收漲0.36%；法國CAC40指數收漲0.71%；歐洲斯托克50指數收漲0.35%。

港股全日低開高走，強勢反彈。恆指高開157點報17629點，隨即快速拉昇324點報17796點，重上10日線，午後升勢再度擴大，最多升392點報17864點。截至收盤，恆指收漲2.06%，科指收漲2.67%，恆指大市成交額1003.8億港元。盤面上，消閒文娛、電子零件、生物醫藥股走強，電力設備、啤酒股持續反彈；禽畜飼料、在線教育、港口航運股走低。個股方面，小鵬汽車(09868.HK)漲近12%，理想汽車(02015.HK)漲超7%，蔚來汽車(09866.HK)、藥明康德(02359.HK)漲超5%，小米集團(01810.HK)、阿里巴巴(09988.HK)均漲超3%，嗶哩嗶哩(09626.HK)、京東(09618.HK)均漲超2.5%；華潤電力(00836.HK)跌近2%，農夫山泉(09633.HK)跌超1.5%，東方海外國際(00316.HK)跌1.3%。

A股三大指數高開高走，截至收盤，上證指數漲1.06%，深證成指漲1.99%，創業板指漲2.06%。盤面上，有色金屬板塊走強，北方銅業、國城礦業、永興材料等多股漲停。新能源車板塊走強，金鐘股份、天邁科技20%漲停。複合銅箔概念大漲，日久光電、寶明科技、道森股份等股漲停。旅遊板塊午後走高，中國中免漲超6%。POE膠膜、CXO概念、BC電池、PCB概念等板塊也漲幅居前。下跌方面，銀行、保險、電信板塊小幅調整。滬深京三市上漲個股近5000只，成交金額約7900億元。

國際要聞

1、美國6月CPI全面降溫，核心CPI年率錄得3.3%，低於市場預期的3.4%，回落至2021年4月以來最低水平；核心CPI月率意外降至0.1%。整體CPI同比上漲3%，低於預期的3.1%和前值的3.3%；環比增速爲-0.1%，爲四年來首次轉負。CPI數據公佈後，利率期貨完全定價9月降息，押注年內總降息幅度爲61個基點，較數據公佈前上行11個基點。

2、芝加哥聯儲主席古爾斯比：6月的通脹報告非常出色，根據數據情況，可以考慮一次降息或者一系列降息。舊金山聯儲主席戴利：綜合各項數據，可能有必要對貨幣政策進行調整，今年降息1/2次適宜。聖路易聯儲主席穆薩萊姆：近期數據表明通脹取得進展，希望有數據能讓我有信心預計通脹在明年中或明年末達到2%。

3、美國截至7月6日當週初請失業金人數錄得22.2萬人，低於預期的23.6萬人，前值從23.8萬人上修至23.9萬人。

4、拜登在台北時間週五早晨6:30亮相北約新聞發佈會，市場關注其表現以評估“退選風波”。截至發稿已有12位民主黨籍國會議員公開呼籲拜登退選。

5、IEA：明年石油需求增速預期將從之前的100萬桶/日下調至98萬桶/日。

6、日元在CPI數據公佈後突然暴漲，漲幅一度擴大至接近3%，最高漲至157.40上方。日媒稱日本當局入場干預，有關官員拒絕置評並稱等月底數據見分曉。

7、由於降息押注推動美股輪動，“七巨頭”遭大幅拋售，市值單日總計蒸發了近6000億美元（約合4.35萬億元人民幣），相當於少了一個摩根大通（市值5954.6億美元）。

中國要聞

1、中國成功搭建國際首個通信與智能融合的6G試驗網。

2、深圳明確“未封頂不放貸”，存量房貸利率重調各方仍有爭議。

3、中國國務院：同意在廣州等6個城市暫時調整實施有關行政法規和經中國國務院批準的部門規章規定。

4、德國將在2026年底前移除5G核心網絡的中國部件，外交部回應。

5、中國海警依法驅離日非法進入我釣魚島領海船隻。

6、中國國家發改委：自2024年7月11日24時起，中國汽、柴油價格每噸分別提高110元、105元。以50L油箱爲例，加滿一箱汽油需要多花4.5元。

7、國家金融監督管理總局：南方洪澇災害保險估損金額32.1億元。

風險預警

☆ 14:45，法國6月CPI月率

☆ 20:30，美國6月PPI年率、月率

☆ 22:00，美國7月一年期通脹率預期初值、美國7月密歇根大學消費者信心指數初值