金十數據全球財經早餐 | 2024年7月29日

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今日優選

以色列安全內閣授權以總理及防長對黎真主黨採取軍事行動

以色列正在尋求對加沙停火計劃和哈馬斯釋放人質的方案進行修改

美國6月核心PCE物價指數年率略高於預期

“美聯儲傳聲筒”:美聯儲不太可能在本週降息,但可能發出9月降息的信號

特朗普:如果當選,將建立一個戰略性國家比特幣儲備;比特幣市值未來可能會超越黃金

國家統計局:2024年1—6月份中國全國規模以上工業企業利潤增長3.5%

工信部:要聚焦智能網聯汽車、新材料、生物製造、腦機接口、量子信息、低空經濟、商業航天等領域,加快發展新質生產力

已有量化私募確認:高頻交易費率或將提升9倍至每筆1元。

私募靠硬件壟斷沙特ETF申購?多位量化私募基金經理:並不會壟斷成交

恆大汽車附屬兩家公司被申請破產重整

市場盤點

上週五,美元指數繼續維持區間震盪,最低觸及104.19,最終收跌0.08%,報104.32。美債收益率大幅下行,基準的10年期美債收益率跌至4.2關口%,兩年期美債收益率收報4.3850%。

因PCE數據顯示6月美國物價僅小幅上漲,現貨黃金有所反彈,並重回2380美元上方,最終收漲0.93%,報2387.04美元/盎司。現貨白銀最終收漲0.27%,報27.91美元/盎司。另外,因以黎衝突在週末急劇升溫,現貨黃金週一開盤跳漲,並一度衝上2400美元上方,現貨白銀重回28美元上方。

由於CTA的拋售壓力以及交易員權衡亞洲需求與美國庫存下降,WTI原油跌超2%,並一度跌破76美元,最終收跌2.49%,報76.04美元/桶;布倫特原油最終收跌2.28%,報79.64元/桶。週一,因以黎衝突升溫,兩油高開1%。

美股三大股指高開高走,道指收漲1.64%,標普500指數漲1.11%,納指漲1.03%。納斯達克中國金龍指數收漲1.22%,小鵬汽車(XPEV.N)漲3.78%,蔚來汽車(NIO.N)漲3.63%,嗶哩嗶哩(BILI.O)漲2.26%。

歐股主要股指有所反彈,德國DAX30指數收漲0.65%;英國富時100指數收漲1.21%;歐洲斯托克50指數收漲1.06%

港股全天走勢反覆,恆指一萬七千點關口失而復得,恆指收漲0.1%,報17021.31點。恆生科技指數收漲0.66%,報3443.73點。截至收盤,恆指大市成交額1046.7億港元(上一交易日成交額爲1057.34億港元)。盤面上,重型機械股漲幅居前,家電股走強,科技股回暖;房地產服務、豬肉、CXO概念、電信服務等板塊下挫。個股方面,中國重汽(03808.HK)漲18%,海爾智家(06690.HK)漲6.1%,京東(09618.HK)漲3%,阿里健康(00241.HK)漲3.5%;東方甄選(01797.HK)跌23.4%,新東方(09901.HK)跌4.4%,茶百道(02555.HK)跌4.4%,中國聯通(00762.HK)跌4.2%。

A股三大指數走勢分化,深證成指、創業板指震盪走高,滬指則小幅上漲;截至收盤,滬指漲0.14%,深證成指漲1.45%,創業板指漲0.92%。板塊方面,受消息影響,汽車拆解概念大漲,超越科技、華宏科技、怡球資源等漲停;家用電器板塊大漲,火星人、北鼎股份等20%漲停;商業航天概念大漲,新研股份、霍萊沃等20%漲停;其他板塊中,智能交通、航空、通用機械、船舶、汽車、券商、有色金屬、工程機械、國防軍工、工業母機、銅纜高速連接等板塊漲幅居前;銀行、電信運營等少數板塊下跌。滬深兩市上漲個股逾4300只,成交金額逾6200億元。

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國際要聞

1、週末,以色列稱黎巴嫩向戈蘭高地發射火箭彈,造成至少10人死亡、30餘人受傷。黎巴嫩真主黨稱與此次襲擊“毫無關係”。以色列安全內閣已經授權以總理內塔尼亞胡和以國防部長加蘭特,對黎巴嫩真主黨採取軍事打擊行動,以回應27日黎真主黨對戈蘭高地城鎮邁吉達爾沙姆斯的火箭彈襲擊。美國駐黎巴嫩大使館發佈旅行安全警報。

2、以色列正在尋求對加沙停火計劃和哈馬斯釋放人質的方案進行修改,以官員稱以方已向美國提交加沙停火協議最新提案。

3、美國6月核心PCE物價指數年率錄得2.6%,高於預期。交易員預計美聯儲將在7月維持利率不變,並在9月開始降息。“美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos表示,美聯儲不太可能在本週降息,但可能發出9月降息的信號。

4、因高通脹持續施壓,美國消費者信心降至66.4的8個月低點。

5、特朗普計劃舉行更多戶外集會,稱美特勤局必須保護他的安全重返,其中包括返回“刺殺未遂”事件發生地並再次舉行集會。

6、特朗普:希望美國成爲比特幣超級大國;比特幣不會威脅到美元;如果當選,將建立一個戰略性國家比特幣儲備;比特幣市值未來可能會超越黃金。

7、美國前總統奧巴馬支持哈里斯競選美國總統,結束連日來的猜測。

8、俄羅斯央行加息200個基點,將基準利率從16%升至18%,符合市場預期。

9、歐盟將15億歐元俄羅斯資產利潤轉至烏克蘭,克里姆林宮誓言作出回應。

10、歐盟對法國、意大利、匈牙利、比利時、馬耳他、波蘭和斯洛伐克七個成員國啓動過度赤字程序。

11、日經225指數連續第八天下跌,創2021年10月以來最長的連跌紀錄。

12、第33屆夏季奧林匹克運動會在法國巴黎開幕。

13、馬來西亞申請加入金磚國家。

中國要聞

1、國家統計局:2024年1—6月份中國全國規模以上工業企業利潤增長3.5%

2、發改委:全面推動基礎設施領域不動產投資信託基金(REITs)項目常態化發行。

3、中國財政部等四部門:實施支持科技創新專項擔保計劃,分類提高分險比例。

4、證監會黨委書記、主席吳清在北京開展專題座談會,研究謀劃進一步全面深化資本市場改革開放的一攬子舉措。

5、中國央行表示,要統一QFII/RQFII與銀行間債券市場直接入市的外匯風險管理模式,併發布《非銀行支付機構監督管理條例實施細則》。

6、工信部:要加快培育新支柱新賽道,搶聚焦智能網聯汽車、新材料、生物製造、腦機接口、量子信息、低空經濟、商業航天等領域加快發展新質生產力。

7、中國國務院總理李強同意大利總理梅洛尼會談。

8、外交部長王毅會見美國國務卿布林肯。

9、中國黃金協會:2024年上半年中國黃金產量179.634噸,同比增長0.58%。

10、湖南湘潭一堤壩決口已發展至50多米,3100餘名羣衆緊急轉移。

11、重慶汽車產量重返中國全國城市第一。

12、中國海警局新聞發言人就菲向“坐灘”仁愛礁軍艦運補發表談話:中國海警對此加以確認並全程監管。

13、已有量化私募確認:高頻交易費率或將提升9倍至每筆1元

14、中信建投回應實習生事件:相關負責人已撤職,不存在“協助財務造假”。

15、賽力斯:擬參股華爲旗下引望智能公司。

16、福耀玻璃:福耀美國並非調查目標,目前生產經營一切正常。

17、私募靠硬件壟斷沙特ETF申購?多位量化私募基金經理:並不會壟斷成交。

18、恆大汽車附屬兩家公司被申請破產重整,對生產經營活動產生重大影響。

19、中國組合黃雨婷/盛李豪摘得巴黎奧運會首金。

20、海航航空集團旗下金鵬航空透露, 2024年四季度將接收首架C919客機,成爲全球首家運行C919的民營航司。

風險預警

☆16點30分,英國將公佈6月央行抵押貸款許可;

☆18點,英國將公佈7月CBI零售銷售差值;

☆22點30分,美國將公佈7月達拉斯聯儲商業活動指數。

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