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今日優選

美聯儲保持利率不變，鮑威爾打開9月降息大門

“小非農”創2024年1月以來最小增幅，美國勞動力成本指標降溫幅度超過預期

哈馬斯領導人在伊朗首都遭襲身亡，據美媒：伊朗領導人下令對以色列發動避免傷及平民的直接襲擊

日本央行意外加息15個基點，同時削減購債規模

日本財務省：日本7月份在外匯干預方面花費366億美元

國家主席習近平：要做好國家空中交通管理工作，促進低空經濟健康發展

中國國務院：計劃使常住人口城鎮化率提升至接近70%

多家券商宣佈，將從2024年8月1日起，將客戶保證金賬戶人民幣活期年利率調整爲0.15%

市場盤點

週三，由於鮑威爾打開了9月降息的大門，市場幾乎完全定價美聯儲將在9月降息，美元指數有所下行，但仍穩站在104關口上方，最終收跌0.41%，報104.05。美元兌日元創下四個月來的新低，跌破150大關；美債收益率大幅下跌，基準的10年期美債收益率跌近4%大關，收報4.0350%，兩年期美債收益率收報4.266%。

現貨黃金延續漲勢，再次漲超1%，並一度逼近2450美元大關，但未能站上此處，最終收漲1.53%，報2447.75美元/盎司。現貨白銀最終收漲2.17%，報28.99美元/盎司。

由於哈馬斯領導人遇襲身亡，有外媒報道稱伊朗領導人下令對以色列發動襲擊以作報復，原油大幅反彈。WTI原油日內持續上漲，漲幅超4%，並上破78美元，最終收漲4.28%，報78.04美元/桶；布倫特原油重回80美元大關上方，最終收漲3.82%，報81.43美元/桶。

得益於“小非農”數據與鮑威爾爲9月開啓降息背書，美股週三集體收漲，道指收漲0.24%，標普500指數漲1.58%，納指漲2.63%。英偉達(NVDA.O)漲12.8%，臺積電(TSM.N)漲7%，特斯拉(TSLA.O)漲4%。財報公佈後，Meta Platforms(META.O)美股盤後一度漲超7%，Arm(ARM.O)美股盤後一度跌超10%，納斯達克中國金龍指數收漲0.78%，理想汽車(LI.O)漲5%，阿里巴巴(BABA.N)漲1%。

歐股主要股指漲跌不一，德國DAX30指數收漲0.53%；英國富時100指數收漲1.13%；歐洲斯托克50指數收漲0.66%。

港股恆指早間高開高走，午後漲勢不止，升幅一度擴大至近400點，最高見17400.24點，企穩十日均線上方。科網股多數造好帶動科指跑贏大市，一度漲逾3.5%。截至收盤，恆生指數收漲2.01%，報17344.60點。恆生科技指數收漲3.01%，報3516.87點，恆指大市成交額報1188.67億港元（上一交易日成交額爲892.13億港元），盤面上，大市多數板塊飄紅，券商股、銀行股等金融板塊領跑大市，科網股走強，電力股多數下挫表現不佳。個股方面，弘業期貨(03678.HKK)大漲57.98%，滙豐控股(00005.HK)績後漲4.64%，藥明康德(02359.HK)漲7.37%， 華能國際電力(00902.HK)跌5.31%。

A股三大指數低開高走，個股呈現普漲態勢。截至收盤，滬指漲2.06%，深證成指漲3.37%，創業板指漲3.51%。盤面上，證券板塊集體爆發，首創證券、華鑫股份、天風證券、太平洋、錦龍股份、國盛金控等漲停。人形機器人概念大漲，天奇股份、博實股份、雷賽智能、鳴志電器、柯力傳感等漲停。多元金融、旅遊、創新藥等板塊漲幅居前。公共交通、電信運營等板塊跌幅居前。

國際要聞

1、美聯儲維持利率不變，並對聲明進行了擬合近期降息呼聲的修改，但仍保留“在對通脹有更大信心之前不會降息”的措辭。鮑威爾表示本次會議對降息進行了深度討論，數據符合要求的情況下最快9月降息，其還弱化通脹對決策的影響並增加對就業市場走弱的關注。利率期貨市場加大美聯儲今年降息幅度押注至近3次。

2、美國7月ADP就業人數增加12.2萬人，低於預期的15萬人，爲2024年1月以來最小增幅。前值由15萬人修正爲15.5萬人。另外，美聯儲密切關注的美國勞動力成本增長廣義指標在第二季度的降溫幅度超過預期，支持了通脹壓力逐漸緩解的趨勢。美國第二季度勞工成本指數季率錄得0.9%，此前該指數在2024年初創下了一年來的最大漲幅。

3、中東局勢突發升級，哈馬斯領導人哈尼亞在伊朗首都德黑蘭遭襲身亡，伊朗外交部回應稱，哈尼亞的鮮血“絕不會白流”。據美媒報道，伊朗領導人下令對以色列發動避免傷及平民的直接襲擊。歐盟和美國爭相向中東派出外交人員試圖避免衝突擴大。布林肯澄清稱美國未參與哈尼亞的被殺事件。

4、日本央行意外加息15個基點，將利率上調至0.25%，同時削減購債規模。日本央行行長植田和男指出，日元疲弱是影響日本央行決定的幾個因素之一，也爲收緊政策敞開了大門。

5、日本財務省：日本7月份在外匯干預方面花費366億美元，這一數額與此前基於日本央行賬戶數據和貨幣經紀商預測得出的估計大致相符，顯示出日本當局打擊外匯投機的決心。

6、根據週三發佈的聲明，美國中國財政部計劃“適度增加”下週短期國庫券的發行規模，並將規模維持不變直至8月底。

7、瑞士證券交易所因技術故障導致股票交易暫停數小時。

8、大摩將英偉達納入“首選股票”名單，後者收漲近13%，單日市值增加3290億美元創下紀錄。

9、Crowd Strike因系統故障和拋售問題面臨投資者集體訴訟。

10、TikTok通過微軟以每月約2000萬美元的價格購買了OpenAI的模型。

中國要聞

1、國家主席習近平強調，要做好國家空中交通管理工作，促進低空經濟健康發展。

2、中國國務院印發《深入實施以人爲本的新型城鎮化戰略五年行動計劃》，計劃使常住人口城鎮化率提升至接近70%。

3、國常會：要優化強化宏觀政策，加大宏觀調控力度；既要根據已出臺政策的施行情況狠抓落實、加快進度，也要研究推出一批增量政策舉措穩預期強信心。

4、中國財政部下達中央財政農業生產防災救災資金20.37億元，支持河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、安徽、江西、山東、河南、湖北、湖南、陝西、甘肅等地實施秋糧作物“一噴多促”。

5、商務部等三部門發佈關於優化調整無人機出口管制措施的公告：取消對特定消費級無人機的臨時管制。

6、美國將進一步阻止日韓荷蘭向中國出口半導體和製造設備，外交部：遏制打壓阻擋不了中國的發展。

7、新版鼓勵外商投資產業目錄有望儘快推出，將繼續以製造業作爲鼓勵外商投資重點方向。

8、上海市發佈關於進一步發揮資本市場作用促進本市科創企業高質量發展的實施意見。

9、多家券商宣佈，將從2024年8月1日起，將客戶保證金賬戶人民幣活期年利率調整爲0.15%。

10、鄭州官宣取消新房限價令。

11、自暑運啓動以來，7月1日至30日，中國全國鐵路累計發送旅客4.09億人次，同比增長4.3%，日均發送旅客1365萬人次，日均開行旅客列車10639列。

風險預警

☆今日，歐佩克+將舉行部長級小組會議檢視產油政策，對於該聯盟是否會按計劃在下個季度增加產量，市場依舊存在分歧；

☆9點45分，中國將公佈7月財新制造業PMI；

☆15點，法國將公佈7月製造業PMI終值；

☆15點55分，德國將公佈7月製造業PMI終值；

☆16點，歐元區將公佈7月製造業PMI終值；

☆16點30分，英國將公佈7月製造業PMI；

☆17點，歐元區將公佈6月失業率；

☆19點，英國央行將公佈利率決議，英國利率期貨顯示，英國央行本週降息的概率爲60%；19點30分，英國央行行長貝利將召開新聞發佈會；

☆19點30分，美國將公佈7月挑戰者企業裁員人數；

☆20點30分，美國將公佈至7月27日當週初請失業金人數；

☆21點45分，美國將公佈7月標普全球製造業PMI終值；

☆22點，美國將公佈7月ISM製造業PMI；

☆22點，美國將公佈6月營建支出月率；

☆22點30分，美國將公佈至7月26日當週EIA天然氣庫存；