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今日優選

7月非農爆冷！

美聯儲官員紛紛安撫市場

美以官員預計伊朗將於週一對以色列發動襲擊

英美、瑞典、約旦等多國敦促公民儘快撤離黎巴嫩

以媒爆料：內塔尼亞胡稱正推進停火談判被拜登回嗆是“胡說八道”

巴菲特現金儲備增至2769億美元再創紀錄新高

中國國務院辦公廳：將碳排放指標納入國民經濟和社會發展規劃

沙特主權財富基金與中國主要金融機構簽署了6份價值總計高達500億美元的協議

央行：將加大金融對實體經濟的支持力度

商務部：將引導更多優質外資進入資本市場進行長期投資並依託自貿試驗區

保險業首提建立預定利率與市場利率掛鉤及動態調整機制

市場盤點

上週五，由於糟糕的非農數據直接點燃了市場對美聯儲9月降息50個基點的預期，美元指數日內大挫1%，創四個月以來新低，最終收跌1.06%，報103.22；日元漲2%升破147、人民幣飆漲超千點；美債收益率同樣大跌，基準的10年期美債收益率跌破3.8%，收報3.793%，兩年期美債收益率失守4%關口，收報3.890%。

儘管市場正在定價美聯儲9月降息50個基點的預期，但衰退擔憂似乎略佔上風，現貨黃金坐上“過山車”，其在美盤前一度漲近2480美元大關，但不久後急速下挫，跌幅超60美元，而後又有所回升並重回2440美元上方，最終收跌0.02%，報2441.79美元/盎司。現貨白銀最終收漲0.08%，報28.54美元/盎司。

由於市場對美國陷入經濟衰退的擔憂被點燃，原油大跌超3%。WTI原油在美盤前跌勢不止，並一度失守73美元，最終收跌3.66%，報73.57美元/桶；布倫特原油失守80美元大關，並一度跌至76.28美元的日內低點，最終收跌3.36%，報77.28美元/桶。

因非農數據引燃衰退擔憂，美股大幅收跌，道指收跌1.51%，標普500指數收跌1.84%，納指收跌2.43%。多隻明星科技股重挫，英特爾(INTC.O)跌約26%、亞馬遜(AMZN.O)跌約9%、美光科技(MU.O)跌約8.6%。蘋果(AAPL.O)逆市上漲0.66%，其第三財季總營收、iPhone業務營收均高於預期。

歐股主要股指全線收跌，德國DAX30指數收跌2.33%；英國富時100指數收跌1.31%；歐洲斯托克50指數收跌2.67%。

亞太股市遭遇黑色星期五，MSCI亞太指數一度跌3%創2022年以來最大跌幅。受外圍影響，早間港股表現疲軟，午後跌勢不止，恆生科技指數一度跌超3%，恆指日內跌幅一度擴大至逾400點，最低見16865.93點。截至收盤，恆生指數收跌2.08%，報16945.51點。恆生科技指數收跌2.62%，報3385.60點，恆指大市成交額報1005.02億港元（上一交易日成交額爲940.51億港元）。盤面上，大市多數板塊飄綠，醫藥股逆市走強表現亮眼，紅籌股、科網股集體疲軟，月度交付數據公佈後汽車股多數下挫。個股方面，東方甄選(01797.HK)逆市回彈漲14.67%，藥明康德(02359.HK)漲4.75%，中國海洋石油(00883.HK)跌2.39%，蔚來汽車(09866.HK)跌7.42%，美團(03690.HK)跌4.76%。

A股三大指數集體低開後震盪反彈，深證成指、創業板指盤中翻紅，隨後再度走弱。午後三大指數持續走低，盤中均跌逾1%。截至收盤，滬指跌0.92%，深證成指跌1.38%，創業板指跌1.66%。盤面上，醫藥板塊逆市大漲，睿智醫藥、舒泰神、多瑞醫藥、雙成藥業等多股漲停。低空經濟概念反覆活躍，深城交、宗申動力、星網宇達等漲停。電信運營、農林牧漁、水務、酒店餐飲等板塊漲幅居前。CPO概念、銅纜高速連接、半導體、IT設備、通用機械、證券等板塊跌幅居前。

國際要聞

1、7月非農爆冷，失業率意外升至4.3%，7月就業人數增加了11.4萬人，低於預期的17.5萬。拜登承認就業增長放緩；華爾街投行紛紛火速大改降息劇本，交易員押注美聯儲將在九月份將利率下調50個基點。

2、美聯儲官員紛紛安撫市場。芝加哥聯儲主席古爾斯比強調，不要對一個月的數據做出過度反應。當情況需要降息時，往往不會降息一次。里士滿聯儲主席巴爾金表示，就業市場仍然總體健康。11.4萬個非農就業崗位這一數據雖然不算理想，但仍是一個“合理的數字”。

3、伊朗情報部長指責以色列，稱其暗殺哈尼亞前獲美國許可；美防長下令調整軍事態勢，向中東地區增加軍事部署；美以官員預計伊朗將於週一對以色列發動襲擊；美中央司令部司令抵達中東，敲定針對伊朗的防禦計劃。此外，英美、瑞典、約旦等多國敦促公民儘快撤離黎巴嫩。

4、哈馬斯稱將重新選擇其領導人，以軍據悉在加沙隧道暗殺5名哈馬斯高官，且以色列談判代表團結束加沙停火會談；美國總統拜登與以色列總理內塔尼亞胡還進行了直接對話，但據以色列媒體爆料，內塔尼亞胡稱正推進停火談判被拜登回嗆是“胡說八道”。

5、以媒：以色列在美國大選塵埃落定前暫不尋求與沙特實現關係正常化。

6、美國副總統哈里斯已獲得足夠黨代表票以鎖定民主黨總統候選人提名。

7、特朗普希望9月4日在福克斯新聞與哈里斯辯論，哈里斯堅持9月10日在ABC新聞辯論。

8、調查：歐佩克7月份原油產量下降6萬桶/日，降至2699萬桶/日。

9、沙特上調9月份售往亞洲的原油價格0.2美元，較阿曼迪拜均價升水2美元/桶。

10、利比亞最大油田沙拉拉油田據悉部分停產，日產量下降3萬桶。

11、伯克希爾哈撒韋Q2減持蘋果近50%，現金儲備增至2769億美元再創紀錄新高，營收和淨利潤均超預期。

12、多家投行機構下調英特爾目標價，其股價盤中暴跌26%，創下至少自1982年以來的最大跌幅。此外，據悉英偉達新款AI芯片因設計缺陷而延誤三個月或更長時間。

13、蘇丹北達爾富爾州首府遭襲致23死60傷。

14、馬斯克：已爲第二位人類患者成功植入腦機芯片。

15、馬斯克支持的政治行動委員在密歇根州接受調查。

中國要聞

1、中國國務院辦公廳印發《加快構建碳排放雙控制度體系工作方案》，明確提出將碳排放指標納入國民經濟和社會發展規劃，並要求建立健全政策制度和管理機制。

2、中國國務院印發《關於促進服務消費高質量發展的意見》。

3、國資委：大力推進科技創新和產業創新，縱深推進戰略性新興產業、未來產業發展。

4、中國國家發改委：初步測算，中國城鎮化率提高1個百分點，可以拉動萬億規模的新增投資需求。新型城鎮化有利於促進消費和投資實現良性循環；將完善城鄉融合發展、高水平對外開放等體制機制。

5、沙特主權財富基金髮表聲明宣佈，與中國主要金融機構簽署了6份價值總計高達500億美元的協議。

6、上海證券交易所黨委委員、副總經理董國羣和中國證監會深圳監管局原黨委書記、局長陳小澎接受紀律審查和監察調查。

7、央行：加大金融對實體經濟的支持力度，把著力點更多轉向惠民生、促消費。

8、央行與香港金融管理局簽署《關於開展內地—香港跨境支付互聯互通的諒解備忘錄》。

9、證監會同意大連商品交易所雞蛋、玉米澱粉、生豬期權註冊。

10、上交所：制定完成《指數業務三年行動方案》，進一步豐富寬基指數、“五篇大文章”指數、“上海指數”和跨境指數。

11、上交所：上半年境內ETF規模增長4309億元。

12、商務部：將修訂發佈《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》，引導更多優質外資進入資本市場進行長期投資並依託自貿試驗區，進一步擴大商品市場、服務市場、資本市場等對外開放。

13、國家新聞出版署發佈8月進口網絡遊戲審批信息，共15款遊戲獲批。

14、工信部部長金壯龍：加快建設5G、算力等新型信息基礎設施。

15、巴基斯坦將從8月14日起對中國公民免籤。

16、國防部新聞發言人張曉剛就加拿大軍艦過航臺灣海峽並炒作答記者問，中方已通過軍事外交渠道向加方提出嚴正交涉。

17、保險業首提建立預定利率與市場利率掛鉤及動態調整機制，新備案的普通型保險產品預定利率上限爲2.5%。

18、安邦保險集團和安邦財險破產獲批覆。

19、乘聯分會：根據月度初步數據綜合預估7月中國全國新能源乘用車廠商批發銷量95萬輛，同比增長29%，環比下降3%。特斯拉中國7月交付量74117輛。

20、香港財政司司長陳茂波：下半年將到訪歐美、澳洲和中東等地。

21、2024年暑期檔電影總票房（含預售）突破80億元。

22、巴菲特減持近半蘋果股份，段永平、但斌均表示無跟隨減持的想法。

23、工業富聯：上半年淨利潤87.4億元，同比增幅22.04%。

24、武漢一知名項目直降近萬元？銷售負責人：半年沒賣出一套房。

25、胖東來聲明：除許昌、新鄉外，目前暫無其他區域發展規劃。

26、中國今年上半年結婚登記數較去年同期減少49.8萬對。

風險預警

☆9點45分，中國將公佈7月財新服務業PMI；

☆15點50分，法國將公佈7月服務業PMI終值；

☆15點55分，德國將公佈7月服務業PMI終值；

☆16點，歐元區將公佈7月服務業PMI終值；

☆16點30分，歐元區將公佈8月Sentix投資者信心指數；

☆16點30分，英國將公佈7月服務業PMI；

☆17點，歐元區將公佈6月PPI月率；

☆20點30分，芝加哥聯儲主席古爾斯比接受CNBC的採訪；

☆21點45分，美國將公佈7月標普全球服務業PMI終值；

☆22點，美國將公佈7月ISM非製造業PMI；

☆次日5點，舊金山聯儲主席戴利將發表講話；