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今日優選

美國7月零售銷售數據遠超預期

白宮：伊朗可能會在幾乎沒有預警的情況下發起攻擊

哈馬斯高級官員反駁以色列稱打死其軍事部門首領

日本6月減持106億美元美債中國增持

兩部門：對銻等物項實施出口管制

國家統計局：PPI下半年同比降幅有望收窄

央行推遲MLF續作，LPR與MLF進一步脫鉤

金融監管部門：未對銀行投資基金比例設限

市場盤點

週四，強勁的美國經濟數據導致交易員削減對美聯儲的降息押注， 美元指數在零售銷售數據公佈後強勢拉昇，站上103關口，最終收漲0.439%，報103.05。美債收益率紛紛盤中跳漲，基準的10年期美債收益率收報3.915%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.101%。

受美元和美債收益率雙雙走強的拖累，現貨黃金盤中跳水，一度較日高跌近40美元，隨後觸底反彈，最終收漲0.35%，報2456.49美元/盎司。現貨白銀最終收漲2.88%，報28.36美元/盎司。

由於經濟數據緩解了對全球最大經濟體經濟衰退的擔憂，從而支撐了對原油需求前景的信心，國際油價反彈。WTI原油最終收漲1.17%，報78.05美元/桶；布倫特原油最終收漲1.18%，報80.92美元/桶。

美股三大股指集體收漲，道指收漲1.3%，標普500指數漲1.6%，納指漲2.3%。英特爾(INTC.O)漲3.8%，英偉達(NVDA.O)漲4%，特斯拉(TSLA.O)漲6%，亞馬遜(AMZN.O)漲4%。納斯達克中國金龍指數收漲1.7%，阿里巴巴(BABA.N)微漲，京東(JD.O)漲超4%，蔚來汽車(NIO.N)漲3%。

歐股主要股指全線上漲，德國DAX30指數收漲1.66%；英國富時100指數收漲0.8%；歐洲斯托克50指數收漲1.7%。

港股恆指低開105點報17008點，跌幅曾擴大至186點低見16926點，失守萬七關口；隨後受內地經濟數據造好影響扭頭直上，一度漲超170點報17283點，重回20日線。午後再度回軟，陷入跌勢。截至收盤，恆指收跌0.02%，科指收跌0.34%，恆指大市成交額879.3億港元。盤面上，半導體、禽畜飼料、LED股走強，遊戲軟件及煤炭股回暖；農產品、汽車經銷商、服裝零售商走低，互聯網醫療股連跌數日。個股方面，中國生物製藥(01177.HK)漲超5.5%，網易(09999.HK)、商湯(00020.HK)、中國神華(01088.HK)均漲超3%；阿里健康(00241.HK)、京東健康(06618.HK)均跌超3%，嗶哩嗶哩(09626.HK)、阿里巴巴(09988.HK)跌超2%，騰訊控股(00700.HK)、京東(09618.HK)均跌超1.4%。

A股三大指數低開高走，截至收盤，上證指數漲0.94%，深證成指漲0.71%，創業板指漲0.53%。盤面上，AI眼鏡概念大漲，博士眼鏡三連板，朗科科技漲超10%，卓翼科技、瀛通通訊等漲停；網絡遊戲概念大漲，富春股份、天舟文化、國脈文化等多股漲停；旅遊板塊午後走強，長白山、祥源文旅漲停。新型城鎮概念表現相對弱勢，招標股份、霍普股份跌幅居前。銅纜高速連接概念、煤炭、工程機械、房地產、多元金融等板塊也漲幅居前，次新股、綠色建築、ST板塊等板塊跌幅居前。滬深京三市上漲個股超3800只，兩市成交金額逾5900億元。

國際要聞

1、素有“恐怖數據”之稱的美國7月零售銷售月率錄得1%，遠超預期；上週初請人數略低於預期，降至7月以來最低水平；交易員削減美聯儲降息預期，利率期貨定價美聯儲今年降息幅度減少到93個基點，9月降息50個基點的概率跌至27%。

2、聖路易斯聯儲主席穆薩勒姆：政策利率變動的時機可能即將到來，數據並不支持衰退的觀點；亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克：美聯儲不能遲遲不採取寬鬆政策；鮑威爾將於台北時間8月23日晚上10點在傑克遜霍爾央行年會上發表關於經濟前景的講話。

3、中東局勢-加沙停火談判各方分歧仍然很大，週五談判將繼續；白宮：伊朗可能會在幾乎沒有預警的情況下發起攻擊。

4、俄烏衝突-烏軍在庫爾斯克地區已控制1150平方公里的土地和82個定居點；美媒曝烏克蘭策劃實施“北溪”管道爆炸案。德國議員稱，若此事爲真則應停止向烏供應武器；俄羅斯宣佈別爾哥羅德地區進入聯邦緊急狀態。

5、哈馬斯高級官員奧薩馬·哈姆丹透露，哈馬斯軍事部門首領穆罕默德·戴夫目前“很好”。此前，以色列曾宣稱在今年7月13日的空襲中將其打死。

6、伊拉克推遲宣佈美軍在內的國際聯盟在伊任務結束日期。

7、日本6月減持106億美元美債，中國增持119億美元。

8、澳大利亞7月季調後失業率錄得4.2%，爲2022年1月以來新高。

中國要聞

1、商務部、海關總署：對銻等物項實施出口管制，自2024年9月15日起正式實施。商務部此後回應稱對銻、超硬材料相關物項實施出口管制系國際通行做法，不針對任何特定國家和地區。

2、越共中央總書記、國家主席蘇林將於8月18日至20日來華國事訪問。

3、國家統計局：堅持消化存量和優化增量相結合，加快構建房地產發展新模式。PPI下半年同比降幅有望收窄。

4、國家統計局：7月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.5%，二手住宅銷售價格環比下降0.5%；社零總額同比增長2.7%，比上月加快0.7個百分點，環比增長0.35%；中國全國城鎮調查失業率5.2%。

5、央行：到期的MLF將於8月26日續做。媒體解讀：LPR與MLF進一步脫鉤。

6、潘功勝：央行將逐步淡化對數量目標的關注，進一步謀劃新的增量政策。化解融資平臺債務風險已取得重要階段性進展。

7、銀行SPV+公募投資規模不能超總資產規模的2.5%的傳言不實，金融監管部門未對銀行投資基金比例設限。

8、公募債基稅收優惠取消？多家機構稱未收到通知。

9、外匯管理局：7月外資淨增持境內債券200億美元，環比增長1.4倍。

10、上海土拍對市場熱度較高地塊實行“雙高雙競”。

風險預警

☆07:30，澳洲聯儲主席布洛克、副主席豪澤與三名助理主席亨特、肯特和瓊斯在衆議院經濟常設委員會作證詞陳述；

☆ 08:30，新西蘭聯儲主席奧爾發表講話；

☆ 14:00，英國7月季調後零售銷售月率

☆ 22:00，美國8月一年期通脹率預期初值、美國8月密歇根大學消費者信心指數初值