金十數據全球財經早餐 | 2024年9月2日

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今日優選

美國7月PCE數據基本符合預期

歐佩克+或從十月開始按計劃逐步增加石油產量

以色列爆發大規模遊行示威呼籲停火

日本多地“大米荒”持續,政府拒絕投放儲備米

美再推遲宣佈涉中國商品關稅最終決定

國家統計局:製造業景氣度小幅回落

中國央行:2024年8月淨買入債券面值爲1000億元

離岸人民幣兌美元升穿7.08關口

市場盤點

上週五,因美國PCE數據不支持美聯儲降大幅降息50個基點,美元指數小幅上漲0.36%,報101.73。基準的10年期美債收益率收報3.9080%;對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最終收報3.9230%。

因美聯儲降息預期遇冷、美元指數走強和投資者獲利了結影響,現貨黃金險守2500大關,最終收跌0.70%,報2502.98美元/盎司。現貨白銀最終收跌1.98%,報28.86美元/盎司。

因投資者預期OPEC+將從10月開始增加供應,以及美國消費者支出強勁打壓9月大幅降息預期,國際油價大跌。WTI原油最終收跌3.11%,報73.59美元/桶;布倫特原油最終收跌2.23%,報76.99美元/桶。

美股三大股指集體收漲,道指收漲0.55%,標普500指數漲1%,納指漲1.13%。明星科技股多數收漲,英特爾(INTC.O)漲逾9%,特斯拉(TSLA.O)漲3.8%,英偉達(NVDA.O)漲1.5%,蘋果(AAPL.O)跌0.3%。納斯達克中國金龍指數收漲1.2%,阿里巴巴(BABA.N)漲2.8%,京東(JD.O)漲2.3%。

歐股主要股指多數收跌,德國DAX指數收跌0.03%;英國富時100指數收跌0.04%;歐洲斯托克50指數收跌0.17%

港股衝高回落,恆指一度漲2%,重回萬八關口上方,科指一度漲4%。恆指收漲1.14%,報17989.07點。恆生科技指數收漲2.87%,報3560.61點。截至收盤,恆指大市成交額1734.99億港元。盤面上,汽車股爆發,內房股拉昇,內險股全天強勢;內銀股逆市走低。個股方面,蔚來汽車(09866.HK)漲10.7%,理想汽車(02015.HK)漲7.8%,小鵬汽車(09868.HK)漲8.3%,世茂集團(00813.HK)漲10.5%,萬科企業(02202.HK)、融創中國(01918.HK)漲近10%,新華保險(01336.HK)、東方甄選(01797.HK)漲超7%;工商銀行跌超2.8%,招商銀行(03968.HK)、翰森製藥(03692.HK)跌超4%。

A股滬指全天弱勢震盪,深證成指、創業板指震盪走強。截至收盤,滬指跌0.5%,深證成指漲0.94%,創業板指漲0.65%。盤面上看,光伏概念活躍,沐邦高科、鈞達股份漲停;消費電子概念衝高,智動力、奮達科技、科森科技等多股漲停;銀行板塊調整,廈門銀行跌近7%。此外,摺疊屏、釀酒、醫療服務、風電、電池、蘋果、3D打印概念等漲幅居前;鐵路公路、航運港口、保險、石油、燃氣、房屋檢測、免稅概念等跌幅居前。兩市超4000只個股上漲,成交金額有所放量。

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國際要聞

1、美國7月PCE數據基本符合預期,核心PCE年率錄得2.6%,高於預期的2.7%,與前值相等,核心PCE月率符合預期;美國總統拜登表示,PCE報告顯示了進展,但物價仍然過高。美國8月一年期通脹率預期終值錄得2.8%,爲2020年以來最低水平。

2、調查報告顯示伊朗已故總統萊希直升機墜毀事故系“天氣原因”。

3、據六位歐佩克+消息人士透露,歐佩克+可能會從十月開始按計劃逐步增加石油產量。

4、委內瑞拉首都加拉加斯及多個州發生停電,該國最大石油終端何塞的油輪裝卸作業因停電而中斷。

5、烏克蘭將從明年1月1日起停止俄石油和天然氣過境運輸。

6、以色列爆發大規模遊行示威呼籲停火據以色列《新消息報》網站1日晚報道,當天中國全國共有70萬人參加了遊行示威活動,其中特拉維夫有55萬人。

7、以色列內閣投票決定在費城走廊維持駐軍。

8、加沙地帶的小兒麻痹癥疫苗接種運動已經開始。

9、烏稱哈爾科夫遭導彈襲擊,已致41人受傷。俄軍控制了烏克蘭東部的兩個定居點。

10、烏克蘭防長向美國提交俄羅斯境內目標清單。

11、俄外交部:烏克蘭用集束炸彈襲擊別爾哥羅德的行爲將招致不可避免的懲罰。俄羅斯衛生部:烏軍炮擊別爾哥羅德造成11人傷勢嚴重。

12、日本多地“大米荒”持續,政府拒絕投放儲備米。

13、颱風“珊珊”在日本造成7死127傷。

14、韓媒:韓檢方在查抄令中認爲前總統文在寅涉嫌受賄。

15、卡塔爾能源CEO:宣佈新增四條尿素生產線,年產量將提升至超過1240萬噸。

16、據MacRumors:蘋果(AAPL.O)可能會在11月發佈搭載M4系列芯片的新Mac系列電腦。

17、美國波音“星際客機”飛船計劃9月初不載人返回地球。

18、聯合國兒基會發布緊急招標採購猴痘疫苗。

19、美再推遲宣佈涉中國商品關稅最終決定。

20、德意志新聞社:德國當局警告物流和航空企業小心不明包裹含有引燃裝置。

中國要聞

1、李強主持召開中國國務院常務會議,研究推動保險業高質量發展的若干意見等。

2、國家統計局:8月份,製造業PMI爲49.1%,比上月下降0.3個百分點,製造業景氣度小幅回落。

3、中國央行:2024年8月開展了公開市場國債買賣操作,全月淨買入債券面值爲1000億元。

4、離岸人民幣兌美元升穿7.08關口刷新2023年6月以來新高。

5、金融監管總局副局長周亮:《推進金融糾紛調解工作高質量發展的意見》將出臺。

6、證監會副主席陳華平:將在證券基金期貨行業糾治拜金主義、奢靡享樂、急功近利、過度投機、“炫富”等不良風氣。

7、中國國家發改委:將在深海、生命健康、新型能源、人工智能等領域再推出一批市場準入特別措施。

8、A股上市公司中期分紅近5300億元,創歷史新高。

9、文旅部:研究推出文化和旅遊深度融合的指導性文件。

10、國家新聞出版署公佈2024年8月份國產網絡遊戲審批信息,共117款遊戲獲批。

11、重慶:購買住房時已出租的住房可不納入家庭住房套數計算。

12、市場消息稱有關方面正在考慮進一步下調存量房貸利率。

13、商務部消費促進司耿洪洲:進一步擴大汽車消費,提前謀劃明年接續政策。

14、工信部金壯龍:持續推進5G、千兆光網、移動物聯網、IPv6等規模部署和應用。

15、宗馥莉出任娃哈哈集團法人、董事長和總經理。

16、市場監管總局督導阿里巴巴集團完成三年整改:全面停止“二選一”壟斷行爲,合規整改工作取得良好成效。

17、曾毓羣:搭載寧德時代電池的eVTOL將在2024年底首次飛行。

18、蔚來:已就“蔚來宣佈破產”虛假信息報警。

19、法國電信大亨澤維爾·尼爾進入字節跳動董事會。

20、中國海警局:菲9701號船故意衝撞中國海警5205艦,責任完全在菲方。

21、文旅部:應金門縣民意代表參訪團請求,大陸將於近期恢復福建居民赴金門旅遊。

風險預警

☆09:45,中國公佈8月財新制造業PMI8,市場預期爲50,前值爲49.8;

☆16:00,歐元區公佈8月製造業PMI終值,市場預期值爲45.6,前值爲45.6。

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