今日優選

美國“小非農”就業人數增幅創三年來最小

歐佩克+8個成員國將恢復產能的起始時間推遲兩個月

普京稱已準備好與烏談判

美聯儲公開徵求意見，尋求改革貼現窗口操作

習近平：中國同所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面

央行：降準有空間，存貸款利率進一步下行還面臨一定的約束

中國財政部等五部門：海南自由貿易港藥品、醫療器械“零關稅”

國泰君安啓動合併海通證券

市場盤點

週四，因投資者擔憂美國經濟增長疲軟，市場等待週五的非農報告，美元指數維持震盪下跌趨勢，最終收跌0.21%，報101.06。基準的10年期美債收益率收報3.7330%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最終收報3.7520%。

因“小非農”創三年來最小增幅，現貨黃金一度站上2520大關，在短暫回調後企穩2510關口，最終收漲0.86%，報2516.10美元/盎司。現貨白銀最終收漲1.95%，報28.81美元/盎司。

因OPEC+推遲10月增產計劃，國際油價小幅上漲，但仍維持在14個月低位。WTI原油收漲0.15%，報69.27美元/桶；布倫特原油最終收漲0.17%，報72.84美元/桶。

美股道指收跌0.5%，標普500指數跌0.3%，納指漲0.2%。特斯拉(TSLA.O)漲近5%，伯克希爾哈撒韋(BRK.A.N、BRK.B.N)跌超2%，蘋果(AAPL.O)和英偉達(NVDA.O)收漲不足1%。納斯達克中國金龍指數收漲0.88%，蔚來汽車(NIO.N)漲14%，京東(JD.O)跌1.7%。

歐股主要股指全線收跌，德國DAX30指數收跌0.83%；英國富時100指數收跌0.35%；歐洲斯托克50指數收跌1.31%。

港股恆指早間高開低走，午後一度跌穿早間低點，日內挫逾100點，隨後小幅走強，收盤前幾近抹去所有跌幅，恆生科技指數全天寬幅震盪，尾盤翻紅。截至收盤，恆生指數收跌0.07%，報17444.30點。恆生科技指數收漲0.14%，報3487.80點，恆指大市成交額報849.52億港元，盤面上，生物技術、保險股、物管股、地產股漲幅居前，內銀股、石油股等藍籌股表現疲軟。個股方面，中國石油化工股份(00386.HK)除權除息，收跌6.06%，招商銀行(03968.HK)收跌2.73%，九龍倉置業(01997.HK)收漲2.09%，中國人民保險集團(01339.HK)收漲3.73%。

A股三大指數全天窄幅震盪；截至收盤，滬指漲0.14%，深證成指漲0.28%，創業板指漲0.65%。板塊方面，移動支付概念大漲，飛天誠信等多隻個股漲停；網約車概念走強，大衆交通、錦江在線等漲停；保險、傳媒娛樂、互聯網、商業連鎖概念、房地產、網絡遊戲概念、食品飲料、旅遊等板塊漲幅居前，煤炭、船舶、納電池概念等少數板塊下跌。滬深兩市上漲個股逾3800只，成交金額逾5300億元。

國際要聞

1、美國8月ADP就業人數錄得增加9.9萬人，增幅低於預期的14.5萬人，創2021年1月以來最小增幅，前值由12.2萬人下修爲11.1萬人。

2、就業數據互相“打架”，美國至8月31日當週初請失業金人數22.7萬人，預期23萬人，前值由23.1萬人修正爲23.2萬人。

3、美聯儲公開徵求意見，尋求改革貼現窗口操作。

4、普京：已準備好與烏談判。

5、法國總統任命米歇爾·巴尼耶爲新任總理。

6、市場消息：利比亞Agoco石油公司將原油產量提高至23.2萬桶/日。

7、歐佩克表示，八個成員國已同意將每日220萬桶的額外自願減產措施延長兩個月，至2024年11月底。之後這些減產將根據附表從2024年12月1日開始逐步取消，並可根據需要靈活地暫停或逆轉調整。

中國要聞

1、習近平：中方決定給予最不發達國家零關稅待遇；中國同所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面。

2、央行：降準有空間，存貸款利率進一步下行還面臨一定的約束。

3、中國財政部等五部門：海南自由貿易港藥品、醫療器械“零關稅”。

4、中國成品油迎年內第七降，加滿一箱油將少花4元。

5、央行持有的特別國債“24續作特別國債01”在銀行間市場首現賣單。

6、港交所：香港天文臺已發出八號颱風信號，收市後交易時段將暫停交易。

7、蔚來二季度營收和交付量雙創新高。

8、馬斯克“抄底”中國房產不實，特斯拉回應稱“假消息”。

9、申萬宏源證券承銷保薦副總經理王昭憑被留置。

10、國泰君安：正在籌劃換股吸收合併海通證券。合併後，新公司將成爲資產規模超越中信證券的最大內資券商。

風險預警

☆20:30，美國公佈8月失業率，市場預期爲4.20%，前值爲4.30%；

☆20:30，美國公佈8月季調後非農就業人口，市場預期新增16萬人，前值新增11.4萬人。