金十數據全球財經早餐 | 2024年9月10日

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今日優選

美聯儲將把大型銀行的資本金要求上調幅度減半

伊朗革命衛隊總司令再提必定報復以色列

美國能源部宣佈購買340萬桶石油補充美國戰略儲備

熱帶風暴“弗朗辛”強度加大,墨西哥灣石油鑽探企業部分停產

蘋果iPhone 16系列5999元起售國行版明年才能搭載Apple Intelligence

中國8月CPI同比上漲0.6%環比上漲0.4%

中國財政部將在法國巴黎發行歐元主權債券

滬深交易所:阿里巴巴正式納入港股通 ,9月10日起生效

中國首款猴痘疫苗獲批臨牀

市場盤點

週一,美元指數維持震盪上行,最終收漲0.43%,報101.62。美債收益率有所下行,基準的10年期美債收益率收報3.704%;對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最終收報3.677%。

現貨黃金在歐盤時段開啓漲勢,並強勢收復2500美元關口,最終收漲0.34%,報2506.09美元/盎司。現貨白銀收漲1.48%,報28.33美元/盎司。

因市場擔心預計週三襲擊路易斯安那州的颶風將破壞美國墨西哥灣沿岸的產油和煉油,國際油價有所反彈。WTI原油在美盤一度跌至66.79美元的日內低點,而後快速反彈並收復日內所有失地,最終收漲0.88%,報68.21美元/桶;布倫特原油最終收漲0.55%,報71.73美元/桶。

美股道指收漲1.2%,標普500指數漲1.16%,納指漲1.16%。特斯拉(TSLA.O)漲2.6%,英偉達(NVDA.O)漲3.5%,蘋果(AAPL.O)微漲。納斯達克中國金龍指數收漲0.69%,阿里巴巴(BABA.N)漲0.3%,蔚來汽車(NIO.N)收漲近11%,收盤價創4個月新高。

歐股主要股指有所反彈,德國DAX30指數收漲0.77%;英國富時100指數收漲1.09%;歐洲斯托克50指數收漲0.86%

港股主要股指全日低開低走;恆生指數午後跌穿上午低位,最低至17067點,盤尾小幅回升。截至收盤,香港恆生指數收跌1.42%,恆生科技指數收跌1.46%。板塊方面,生物醫藥、醫藥外包、食品、互聯網醫療、中資券商概念漲幅居前。生物醫藥股逆勢走強,藥明康德(02359.HK)漲近4%,藥明生物、君實生物漲超2%;蔚來汽車(09866.HK)逆勢漲超13%。石油、煤炭、內房、黃金概念跌幅居前。其中,中國油氣控股(00702.HK)跌超8%,中國石油股份(00857.HK)跌超6%,中國石油化工股份(00386.HK)跌超5%,中國海洋石油(00883.HK)跌超3%。

A股三大指數維持震盪,創業板指走勢較強。截至收盤,滬指跌1.06%,深證成指跌0.83%,創業板指漲0.06%。盤面上,免疫治療概念維持高位運行,冠昊生物、陽普醫療20%漲停;民營醫院概念、旅遊、商業連鎖等板塊漲幅居前;車路雲概念、華爲海思概念、煤炭、石油、有色金屬等板塊跌幅居前。

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國際要聞

1、據悉美聯儲將把大型銀行的資本金要求上調幅度減半從之前的19%下調至9%

2、據伊朗媒體報道,對於哈馬斯領導人哈尼亞7月31日在伊朗首都德黑蘭遇襲身亡一事,伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令侯賽因·薩拉米9月8日再次強調,“伊朗必會讓以色列爲其惡行受到懲罰。”他重申,伊朗採取報復措施的方式會“有所不同”。

3、美國能源部週一宣佈,拜登政府已爲戰略石油儲備購買了340多萬桶原油。美國能源部在一份聲明中表示,上週日簽訂的合同期限從2025年1月到2025年3月,每月向德州Freeport Bryan Mound的戰略石油儲備庫填充超過110萬桶。

4、俄羅斯據悉將2024年油氣出口收入預期上調174億美元。

5、熱帶風暴“弗朗辛”強度加大,墨西哥灣石油鑽探企業部分停產

6、美國擬對先進AI及雲服務商實施強制性安全報告制度。

7、意大利前總理德拉基呼籲歐盟年增7500-8000億歐元投資,以增強全球競爭力。

8、蘋果iPhone 16系列5999元起售國行版明年才能搭載Apple Intelligence,還發布了新款手錶和耳機。

中國要聞

1、中國國務院總理李強將於9月10日至13日赴沙特主持召開中國—沙特高級別聯合委員會第四次會議,並訪問沙特、阿聯酋。

2、國家統計局:2024年8月中國全國居民消費價格同比上漲0.6%,中國全國居民消費價格環比上漲0.4%。

3、中國財政部將在法國巴黎發行歐元主權債券。

4、外交部長王毅將出席第十四次金磚國家安全事務高級代表會議。

5、商務部:對原產於加拿大的進口油菜籽進行反傾銷立案調查。

6、滬深交易所發佈通知,阿里巴巴正式納入港股通 ,9月10日起生效。

7、中基協就針對部分逾期基金與存疑項目開展專項覈查。

8、乘聯分會:8月新能源汽車零售銷量同比增長43.2%,環比增長17%;特斯拉份額6.2%,同比下降2.8個點。

9、中國首款猴痘疫苗獲批臨牀,有望在中國對猴痘病毒導致疾病的預防和控制中發揮重要作用。

風險預警

☆今日,中國將公佈8月貿易帳;

☆今日,歐佩克將公佈月度原油市場報告;

☆14點,德國將公佈8月CPI月率終值;

☆14點,英國將公佈7月三個月ILO失業率、8月失業率及8月失業金申請人數;

☆14點30分,華爲舉行新品發佈會;

☆18點,美國將公佈8月NFIB小型企業信心指數;

☆次日0點,EIA公佈月度短期能源展望報告;

☆次日4點30分,美國將公佈至9月6日當週API原油庫存。

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