金十數據全球財經早餐 | 2024年9月13日

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今日優選

黃金續刷歷史新高

美國PPI、核心PPI月率均高於預期但前值被下修

美國上週初請失業金人數溫和升至23萬人

歐洲央行年內第二次降息,今後三年GDP增速預期全面下調,通脹預期維持不變

美國墨西哥灣約42%的原油生產設施和53%的天然氣生產設施目前已關閉

烏克蘭和俄羅斯方面均表示,莫斯科已開始在庫爾斯克地區發動反攻

美國2024財年迄今公共債務的利息支出首次超過1萬億美元

國家主席習近平強調:各地區各部門要抓好三季度末和四季度經濟工作,努力完成全年經濟社會發展目標任務

商務部部長王文濤將就歐盟對華電動汽車反補貼案赴歐磋商

市場盤點

週四,美元指數在歐盤開始回落,並在美盤時段加速跌幅,但仍站在101關口上方,最終收跌0.49%,報101.24。美債收益率小幅回升,基準的10年期美債收益率收報3.678%;對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最終收報3.650%。

儘管最新公佈的PPI數據喜憂參半,但初請數據顯示就業市場有所降溫,現貨黃金在美盤前大幅上漲,日內一度大漲近50美元,並一度衝上2560美元,再度刷新歷史新高,最終收漲1.88%,報2558.55美元/盎司。現貨白銀收漲4.17%,報29.85美元/盎司。

因颶風擾亂了美國石油生產,國際油價延續反彈。WTI原油日內持續上漲,並一度漲至69.02美元的日內高點,最終收漲2.48%,報68.42美元/桶;布倫特原油穩站70美元關口上方,最終收漲1.93%,報71.81美元/桶。

美股道指收漲0.58%,標普500指數漲0.75%,納指漲1%。英偉達(NVDA.O)漲近2%,美光科技(MU.O)跌近4%,富國銀行(WFC.N)跌4%。納斯達克中國金龍指數收跌0.8%,阿里巴巴(BABA.N)漲0.8%,鬥魚(DOYU.O)跌13%,小鵬汽車(XPEV.N)和蔚來汽車(NIO.N)跌超5%。

歐股主要股指全線收漲,德國DAX30指數收漲1.03%;英國富時100指數收漲0.57%;歐洲斯托克50指數收漲1.06%

港股恆生指數午後持續高位震盪,恆生科技指數漲幅則小幅收窄。截至收盤,香港恆生指數收跌0.77%,恆生科技指數收漲0.71%。板塊個股方面,醫藥外包、保險、煤炭、港口運輸板塊漲幅居前;海螺水泥(00914.HK)漲超5%,藥明康德(02359.HK)漲近6%,藥明生物(02269.HK)漲超3%。熱門科網股多數上漲,京東(09618.HK)、美團(03690.HK)、阿里巴巴(09988.HK)、微博(09898.HK)均收漲超2%,百度(09888.HK)、網易(09999.HK)漲超1%。

A股三大指數高開後震盪下行,截至收盤,滬指跌0.17%,深證成指跌0.63%,創業板指跌0.42%。盤面上,海南自貿概念股全天走強,海南海藥、海南瑞澤等多股漲停;華爲產業鏈概念走強,夢網科技、常山北明、博彥科技等漲停;另外,智能電網概念、種業概念、水務、煤炭等板塊漲幅居前;光刻機概念、人形機器人概念、白酒、日用化工、醫藥等板塊跌幅居前。

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國際要聞

1、美國PPI、核心PPI月率分別錄得0.2%、0.3%,均高於預期但前值被下修;美國上週初請失業金人數溫和升至23萬人。利率期貨顯示美聯儲9月降息50BP的概率爲39%。

2、歐洲央行年內第二次降息,將存款機制利率下調25個基點至3.50%,爲2023年6月以來低位;今後三年GDP增速預期全面下調,通脹預期維持不變。歐洲央行利率決議後,歐元兌美元小幅走高,歐股主要股指下挫。交易員削減對歐洲央行的降息預期,預計年末前將再降息36個基點。

3、歐洲央行行長拉加德:對10月會議無任何預先承諾,通脹將在明年降至2%。

4、烏克蘭和俄羅斯方面均表示,莫斯科已開始在庫爾斯克地區發動反攻。

5、烏克蘭稱俄羅斯襲擊糧食船,CBOT小麥期貨價格走高。

6、受颶風影響,美國墨西哥灣約42%(73萬桶/日)的原油生產設施和53%的天然氣生產設施目前已被關閉。

7、美國中國財政部宣佈擬定規則,對年利潤達到10億美元的公司徵收15%的企業替代最低稅,將影響100家大型美國公司。

8、美國家庭淨資產上升至創紀錄的16.38萬億美元。

9、美國財政官員:2024財年迄今公共債務的利息支出首次超過1萬億美元

10、美國監管稱識別到富國銀行與金融犯罪風險管理相關的缺陷,後者回應:將加強反洗錢措施。

11、哈里斯敦促特朗普繼續進行總統選舉辯論,後者此前稱不會再與哈里斯辯論。

12、據悉韓國計劃在明年3月份解除對所有股票的賣空禁令。

13、SpaceX私人宇航員順利出艙,億萬富翁“踏入”太空,開創太空漫步里程碑。

中國要聞

1、國家主席習近平強調,各地區各部門要抓好三季度末和四季度經濟工作,努力完成全年經濟社會發展目標任務

2、俄羅斯總統普京會見外交部長王毅。

3、中國國務院總理李強同阿聯酋副總統兼總理穆罕默德會談。

4、中國國務院關稅稅則委員會:給予最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇

5、商務部:中國與22個非洲國家簽署共同發展經濟夥伴關係框架協定

6、商務部部長王文濤將訪問歐洲,就歐盟對華電動汽車反補貼案進行磋商。

7、商務部發布報告揭美國“多邊貿易體制破壞者”本質:肆意揮舞“關稅大棒”,敦促美糾正錯誤言行。

風險預警

☆14點45分,法國將公佈8月CPI數據;

☆17點,歐元區將公佈7月工業產出月率;

☆20點30分,加拿大將公佈7月批發銷售月率,同時,美國將公佈8月進口物價指數月率;

☆22點,美國將公佈9月一年期通脹率預期初值及9月密歇根大學消費者信心指數初值。

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