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今日優選

鮑威爾：無需急於降息，決策將根據每次會議進行調整

黎巴嫩媒體稱以軍在黎南部展開“有限”地面行動

美國購買600萬桶石油回填SPR

俄羅斯不排除將歐佩克+協議延長至2025年之後

《網絡數據安全管理條例》公佈，2025年起施行

上交所研究進行設備擴容

央行：進一步完善人民幣跨境使用基礎性制度安排

上清所：繼續全額減免所有債券的發行登記費

市場盤點

週一，美元指數在鮑威爾講話後拉昇，刷新日內高點，隨後回吐部分漲幅，最終收漲0.304%，報100.76。美債收益率集體反彈，短期美債收益率領漲，基準的10年期美債收益率收報3.787%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報3.647%。

受美元和美債收益率走高的拖累，以及投資者湧入A股和獲利了結的影響，現貨黃金延續回調，盤中最低觸及2624.87美元/盎司，最終收跌0.89%，報2634.73美元/盎司，三季度累漲超13%。現貨白銀最終收跌1.49%，報31.16美元/盎司，三季度累計漲幅近7%。

由於對中東衝突擴大可能減少原油供應的擔憂被OPEC+計劃增產和全球需求減弱的跡象所掩蓋，國際原油區間震盪，美、布兩油均連續第三個月下跌，並創下一年來最大季度跌幅。WTI原油最終收跌0.42%，報68.16美元/桶；布倫特原油收跌0.21%，報71.81美元/桶。

美股尾盤走高，9月份均收漲。道指收漲0.04%，標普500指數漲0.42%，納指漲0.38%。納斯達克中國金龍指數漲0.44%，9月累計大漲近30%；叮咚買菜(DDL.N)漲近12%，霧芯科技(RLX.N)漲7.44%。黃金股走低，金田(GFI.N)跌5.48%，科爾黛倫礦業(CDE.N)跌3.37%。

歐股主要股指集體收跌，德國DAX30指數收跌0.76%；英國富時100指數收跌1.01%；歐洲斯托克50指數收跌1.32%。

港股全日走勢反覆，衝高回落，上週暴漲近2400點後，月結再度升逾600點，恆指早盤高開543點報21175點，之後升幅顯著收窄，臨近午間收盤再度拉昇，盤中呈現深V反彈走勢。午後升幅曾一度擴大至856點高見21488點，再創逾19個月新高。截至收盤，恆指收漲2.43%，全月上漲17.48%，科指收漲6.7%，全月上漲33.45%；恆指午後成交持續上升，大市成交達5058.38億元，續創港股歷史新高。盤面上，多數板塊上漲，互聯網醫療、中資券商、內房股暴力拉昇，多元零售商、半導體、重型機械股走強，汽車股全線大漲；內銀、電腦器材股走低，貴金屬、電信股持續回調。個股方面，阿里健康(00241.HK)漲近30%，東方甄選(01797.HK)漲近24%，衆安在線(06060.HK)漲超20%，商湯(00020.HK)、蔚來(09866.HK)均漲15%；聯想集團(00992.HK)跌近3%。

A股高開後成交異常活躍，開盤後35分鐘滬深兩市成交額即突破1萬億元，刷新歷史最快萬億紀錄。截至收盤，滬指漲8.06%，深證成指漲10.67%、創業板指漲15.36%，滬深兩市成交額超2.59萬億元，創紀錄。科創50指數漲逾17%，北證50指數漲超22%，均創歷史最大單日漲幅。兩市僅8只個股下跌，全部板塊上漲，半導體、軟件服務、證券、保險、房地產、白酒等板塊漲幅突出，券商板塊交易個股全線漲停。

國際要聞

1、美聯儲—主席鮑威爾：無需急於降息，決策將根據每次會議進行調整。如果經濟按預期發展，今年將再進行兩次降息，總幅度達到50個基點。博斯蒂克：如果勞動力市場出現意外疲軟，願意考慮再降息50個基點。古爾斯比：將會有很多次降息，降息過程將持續一年或以上。

2、在美聯儲官員密集講話後，短期利率期貨交易者現在認爲，美聯儲在11月更可能降息25個基點，而非50個基點。

3、中東局勢：①黎巴嫩媒體稱，以軍30日開始在黎南部開展“有限的”地面行動；俄衛星通訊社記者稱，黎巴嫩地面行動仍在討論中；拜登稱，以色列應放棄對黎巴嫩開展地面軍事行動。②以色列安全內閣批準對黎巴嫩真主黨發動下一階段行動。③也門胡塞武裝：將加大軍事行動以回應以色列的攻擊。④美國和英國呼籲其公民離開黎巴嫩。⑤哈馬斯黎境內分支機構領導人法塔赫·謝里夫在以軍空襲中喪生。

4、歐洲央行行長拉加德：政策利率將保持足夠的限制性，直至實現我們的目標。

5、美國能源部週一表示，美國已購買600萬桶石油作爲戰略石油儲備（SPR），交付至2025年5月。

6、利比亞石油官員預計已被暫停的石油生產將於週二恢復。

7、俄羅斯副總理諾瓦克：如果市場情況需要，俄羅斯不排除將歐佩克+協議延長至2025年之後。

8、歐洲央行行長拉加德：政策利率將保持足夠的限制性，直至實現我們的目標。

9、日本財務省：從8月29日至9月26日，日本的貨幣干預金額爲0日元。

10、據The Information：軟銀將向OpenAI投資5億美元。

中國要聞

1、中國國務院總理李強日前簽署中國國務院令，公佈《網絡數據安全管理條例》，自2025年1月1日起施行。

2、上交所研究進行設備擴容，知情人士：具體方案還在討論中。

3、截至9月27日，境內ETF規模3.02萬億，首次突破三萬億大關。

4、北京住建委發佈關於進一步優化調整本市房地產相關政策的通知：居民家庭購買首套商品住房，商業性個人住房貸款最低首付款比例調整爲不低於15%。

5、住建部、金融監管總局：紮實推進保交房工作，採取有力有效措施儘快推動房地產市場實現止跌回穩。

6、央行發佈《2024年人民幣國際化報告》：進一步完善人民幣跨境使用基礎性制度安排，更好滿足各類主體人民幣交易結算、投融資、風險管理等需求。

7、2024年國慶檔新片票房（含點映及預售）突破2億。

8、上清所：自2024年10月1日至2025年9月30日，繼續全額減免所有債券的發行登記費。

9、廣州、汕頭等20城對貸款購買住房的居民家庭，不區分首套二套房，最低首付款比例統一爲15%，自2024年9月30日起執行。

10、中國航線燃油附加費10月5日起大幅下調。

11、文旅部：前三季度預計中國旅遊人次42.9億、旅遊花費4.32萬億元。

12、廣東：加快大模型、具身智能機器人、未來智能終端、智能無人系統等技術突破和產業化。

13、深交所對恆大地產集團有限公司及相關當事人給予紀律處分。

14、中信建投：後臺審覈140萬人排隊開戶事實嚴重不符。

風險預警

☆ 15:50-16:30，法國/德國/歐元區9月製造業PMI終值；英國9月製造業PMI；

☆ 17:00，歐元區9月CPI數據；

☆ 21:45，美國9月標普全球製造業PMI終值；

☆ 22:00，美國9月ISM製造業PMI、8月JOLTs職位空缺、8月營建支出月率；

☆ 23:00，2024年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克和美聯儲理事麗莎·庫克共同主持會議；

☆ 因國慶節，滬深及北交所、中國期貨交易所將休市至10月8日，香港交易所休市一日，週三正常開市；同時，韓國股市、匯市因一次性假期休市一日；

☆ 次日06:15，2024年FOMC票委博斯蒂克、巴爾金、2025年FOMC票委柯林斯共同參加一場小組活動。