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今日優選

美國10月非農就業數據大爆冷

美媒稱伊朗計劃對以色列發動猛烈的組合襲擊

歐佩克+將增產計劃延長一個月

哈里斯在關鍵“搖擺州”以略微優勢領先特朗普

10月財新中國製造業PMI重回擴張區間

10月樓市成交釋放積極信號

中方決定擴大免籤國家範圍

市場盤點

上週五，儘管美國10月非農就業報告意外疲軟，但由於市場意識到受颶風和波音員工罷工扭曲的數據不至於促使美聯儲大幅降息，美元指數V型反轉，並接近收復周內全部跌幅，最終收跌0.4%，報104.31。美債收益率刷新日低後反彈，基準的10年期美債收益率收報4.386%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.21%。

隨著美元和美債收益率保持堅挺，現貨黃金在非農數據公佈後衝高回落，最終收跌0.32%，報2735.16美元/盎司，爲連續第二日下跌，創下8月以來最差單週表現。現貨白銀一度重回33關口，隨後持續回吐漲幅，最終收跌0.73%，報32.42美元/盎司。

由於分析師預計伊朗對以色列的報復將是剋制的，加之美國原油產量創新高及其經濟數據走弱引發需求擔憂，國際原油高位回落。WTI原油較日高跌近2美元，最終收跌1.65%，報69.13美元/桶；布倫特原油收跌1.57%，報72.86美元/桶。

美股道指收漲0.69%，標普500指數漲0.41%，納指漲0.8%。明星股多數上漲，英特爾(INTC.O)大漲7.8%，亞馬遜(AMZN.O)漲6.1%，蘋果(AAPL.O)跌1.3%。納斯達克中國金龍指數收漲0.1%，小鵬汽車(XPEV.N)漲2.5%，理想汽車(LI.O)漲0.2%，蔚來汽車(NIO.N)跌0.1%。

歐股主要股指集體反彈，德國DAX30指數收漲0.93%；英國富時100指數收漲0.83%；歐洲斯托克50指數收漲1.04%。

港股全日高開震盪，寬幅波動。恆指高開110點報20427點，升幅曾收窄至36點，內地經濟數據發佈後再度發力拉昇，臨近午盤最多近350點報20667點。午後震盪回落，升幅收窄。截至收盤，恆指收漲0.93%，全周累跌0.41%；科指收跌0.34%，全周累跌1.19%，恆指大市成交額1414.8億港元。盤面上，有色金屬、港口運輸、內房、手遊股走強，稀土概念股表現亮眼；支援服務、電子零件、電力設備股走低，半導體、光伏太陽股大幅回調。個股方面，東方海外國際(00316.HK)漲超5%，中國海外發展(00688.HK)漲超4%，騰訊控股(00700.HK)、中國宏橋(01378.HK)漲超3.5%，理想汽車(02015.HK)跌超9.5%，石藥集團(01093.HK)跌近8%，中芯國際(00981.HK)跌近5%。

A股三大指數震盪調整，截至收盤，上證指數跌0.24%，深證成指跌1.28%，創業板指跌1.88%。北證50指數跌逾9%。盤面上，稀土永磁概念逆勢大漲，金力永磁、英洛華、中國稀土等十餘股漲停。零售股走強，永輝超市、老百姓等股漲停。軟件服務板塊大跌，潤和軟件、銀之傑等多股跌超10%。有色、中字頭、石油、白酒、煤炭等板塊也漲幅居前，智譜AI、數字貨幣、半導體等板塊也跌幅居前。兩市成交金額超2.2萬億元，全市場超4300只個股下跌。

國際要聞

1、美國10月非農新增就業人數錄得1.2萬，創自2020年12月來最小增幅；交易員增加對美聯儲下週降息25個基點的押注。惠譽：10月非農就業“真實數字”或爲增加11.9萬人。

2、中東局勢：①以色列官員稱與黎真主黨可能在兩週內達成停火協議；②伊朗伊斯蘭革命衛隊副司令表示，再次對以開展軍事行動是“確定的”；③美媒：伊朗計劃對以色列發動猛烈的組合襲擊，但是否實施有待觀察。 ④美國B52戰略轟炸機已抵達中東。

3、據韓聯社：韓國、美國、日本舉行B-1B轟炸機聯合空中演習。

4、紐約時報民調顯示，哈里斯在北卡、內華達和威斯康星州略微領先特朗普。

5、交易員增加對英國央行降息押注，預計到2025年底將進行四次降息。

6、歐佩克+同意將規模爲18萬桶/日的增產計劃推遲一個月。

7、伊拉克石油部聲明顯示，伊拉克確認已根據對歐佩克+自願減產的承諾，將石油產量降至330萬桶/天。減產將在未來幾個月內持續實施。

8、俄媒：哈薩克斯坦卡沙甘油田在維修後產量恢復至80%。

9、俄央行行長稱正在追回俄被凍結資產。

10、朝俄最新商定：兩國對話將在多個級別繼續進行。

11、東京證交所11月5日起交易時間延長半小時。

12、北美地區11月3日起開始實行冬令時。

13、英偉達將取代英特爾，被納入道瓊斯工業平均指數。

14、伯克希爾哈撒韋Q3財報—現金儲備突破三千億美元再創新高，減持25%蘋果股票，營收與淨利潤均超預期，第三季度未回購公司股票。

中國要聞

1、10月財新中國製造業PMI錄得50.3，高於9月1個百分點，重回擴張區間。

2、商務部：將會同相關部門推出一批消費領域新政策。

3、商務部等六部門修訂發佈《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》。

4、商務部：歐方表示將來華就歐盟對華電動汽車反補貼案價格承諾具體內容繼續磋商。

5、住建部：10月新建商品房和二手房成交總量連續8個月下降後首次實現增長。

6、信通院：9月中國市場手機出貨量2537.1萬部，同比下降23.8%。

7、外交部：中方決定擴大免籤國家範圍，對韓國等9國試行免籤。

8、第22次中韓鋼鐵對話在首爾舉行。

9、第七屆進博會各項籌備工作基本就緒。李強將出席第七屆進博會開幕式及相關活動。

10、11月3日，24年飛天茅臺原箱批發價回漲至2230元/瓶，此前一度跌破2000元。

11、國家醫保局：對複方阿膠漿藥品追溯碼重複情況開展覈查。2024年國家醫保談判結果預計11月底發佈。

12、第二批中證A500ETF本週二迎來密集發行。

13、賽力斯回應昆明問界M9事故：事發時處於人駕狀態，電門開度100%。賽力斯：從未計劃召開“人形機器人技術論壇”等會議。

14、二十屆中央第四輪巡視開始進駐，開展爲期2個月左右的常規巡視。

15、2024年中國全國工業和信息化系統產業科技創新工作座談會在瀋陽召開。

16、北京全面啓動房地一體宅基地確權登記，農民將拿到“大紅本”。

17、深圳規模最大棚改項目主體結構全面封頂。

18、中國政府中東問題特使翟雋出席落實“兩國方案”國際聯盟首次高級別會議。

19、姜萍及其老師決賽未獲獎，阿里巴巴全球數學競賽組委會承認其初賽成績違反規則。

20、小鵬汽車回應安賽樂米塔爾集團訴訟專利侵權：正在溝通，要求供應商覈實相關材料的來源。

風險預警

☆ 16:50-17:00，法國/德國/歐元區10月製造業PMI終值；

☆ 23:00，美國9月工廠訂單月率；

☆ 休市提醒：日本-東京證券交易所因文化日，休市一日。