今日優選

美商務部長：有信心能夠與歐盟達成協議

據稱貝森特力勸特朗普不要罷免鮑威爾，特朗普：不需要

沃勒：如果總統讓我擔任美聯儲主席，我會答應

伊朗同意與歐洲三國舉行新一輪談判

歐盟通過對俄第18輪制裁方案

日本執政聯盟失去參議院過半議席

商務部：今年中國社零總額有望突破50萬億元人民幣

打擊戰略礦產走私出口專項行動推進會召開

官方開展約談，要求外賣平臺企業理性競爭

工信部：鋼鐵、有色、石化等十大重點行業穩增長工作方案即將出臺

娃哈哈宗氏財產糾紛案將於8月1日在香港高等法院聆訊

市場盤點

上週五，受美聯儲理事沃勒的鴿派言論以及消費者通脹預期降溫的影響，美元指數回落，最終收跌0.155%，報98.46。美債收益率全線走低，基準的10年期美債收益率收報4.423%，2年期美債收益率收報3.88%。

得益於美元和美債收益率走軟，現貨黃金上漲，最高觸及3361.2美元/盎司，最終收漲0.34%，收報3350.4美元/盎司；現貨白銀連漲三日，最終收漲0.14%，報38.2美元/盎司。

隨著市場消化歐盟對俄能源的新一輪制裁措施，國際油價倒V反轉。WTI原油盤中站上67關口，日內一度漲約2%，隨後回吐日內全部漲幅，最終收跌0.47%，報66美元/桶；布倫特原油收跌0.45%，報68.59美元/桶。

美股三大股指漲跌不一，道指收跌0.32%、標普500指數微跌，納指微漲0.05%。加密概念股漲跌互現，Robinhood(HOOD.O)漲4.07%、Coinbase(COIN.O)漲2.2%、Circle(CRCL.N)跌4.71%、Hut 8(HUT.O)跌2.26%。3M(MMM.N)跌3.63%，奈飛(NFLX.O)跌5.10%。

歐洲主要股指漲跌互現，德國DAX30指數收跌0.33%；英國富時100指數收漲0.22%；歐洲斯托克50指數收跌0.33%。

港股寬幅波動，震盪上升。恆指早盤高開258點報24757點，此後維持窄幅波動，在24700附近爭持，隨後拋盤出現大市升幅收窄。午後資金回場，大市越漲越有，再度刷新四個月來高位。截至收盤，恆指收漲1.33%；科指收漲1.65%，恆指大市成交額2386.9億元。盤面上，盤面上，農產品、餐飲、SaaS概念股走強，有色金屬、穩定幣概念股延續強勢；電子零件、蘋果概念股跌幅居前，半導體股回吐。個股方面，萬洲國際(00288.HK)、金蝶國際(00268.HK)均漲超7%，中國人壽(02628.HK)、京東健康(06618.HK)、蔚來汽車(09866.HK)漲超4%，阿里巴巴(09988.HK)漲超3%。

A股三大股指全日震盪上升，滬指創年內收盤新高，創業板指創年內新高後回落。截至收盤，滬指漲0.5%，深成指漲0.37%，創業板指漲0.34%，滬深兩市全天成交額1.57萬億，較上個交易日放量317億。盤面上，市場熱點分化，個股上漲和下跌家數基本相當。軍工裝備板塊午盤後走強，航天動力漲停封板。電力板塊探底回升，閩東電力漲停封板。遊戲板塊全天走勢疲軟，ST華通封跌停板。光伏板塊衝高回落，亞瑪頓封跌停板。

國際要聞

1、關稅-①美商務部長：有信心能夠與歐盟達成協議，小國需支付10%的基準關稅。8月1日將開始徵收關稅。

②消息人士：在美國貿易立場強硬之下，歐盟準備報復計劃。此前特朗普對歐盟施壓升級：最低關稅或升至15%-20%。

③美國財長貝森特：日本的貿易協議仍處於“可能性範圍內”。

④知情人士：巴基斯坦財長赴美促籤貿易協議。

2、美聯儲-①特朗普：不需要誰來跟我闡明解僱鮑威爾的利害關係。他此前重申利率應降至1%。，因“高利率正在扼殺房地產市場”。

②知情人士：貝森特力勸特朗普不要罷免鮑威爾。

③沃勒拒絕就7月會議是否會持不同意見表態，稱私營部門的表現並不像人們所想的那麼好，並表示如果總統讓其擔任美聯儲主席，他會答應。

④古爾斯比：最新的消費者價格指數數據顯示關稅推升商品通脹，對此持“略微擔憂”的態度。未來一年利率有望大幅下降。

3、伊核談判-①伊朗同意與歐洲三國舉行新一輪談判，本次副外長級別的談判將於25日在伊斯坦布爾舉行。

②普京會見伊朗最高領袖高級顧問，探討伊核問題。

③特朗普重申伊朗所有三個核設施都已被完全摧毀。

4、俄烏衝突-①市場消息：俄烏第三輪談判將繼續選擇伊斯坦布爾作爲談判地。

②俄稱由於遭受無人機襲擊，高壓設備嚴重受損，扎波羅熱州全境斷電。

③歐盟通過對俄第18輪制裁方案，此輪制裁主要打擊“俄羅斯戰爭機器的核心”，包括銀行業、能源業與軍工產業，還包括新的動態油價上限機制。

5、中東局勢—①據AXIOS網站：特朗普團隊在以空襲敘利亞後不滿情緒升溫，稱內塔尼亞胡像個“瘋子”。

②敘利亞政權宣佈在蘇韋達省立即全面停火。

6、日媒確認日本執政聯盟失去參議院過半議席，首相石破茂稱將繼續執政。

7、美國密歇根大學消費者信心7月小幅上升約1個點至61.8，創下五個月新高；消費者對未來一年物價漲幅的預期降至4.4%，爲2月以來最低。

8、G20財長和央行行長會議公報：央行獨立性對於實現價格穩定目標至關重要；全球經濟正面臨加劇的不確定性和複雜的挑戰。

9、美國國會衆議院表決通過2026財年國防撥款法案，總額約8320億美元。

10、歐盟理事會通過修訂案，將天然氣儲備政策延長兩年。

11、英媒：倫敦證券交易所集團考慮推出24小時交易。

12、俄羅斯遠東堪察加半島附近海域接連發生6級以上地震，俄堪察加邊疆區多地發佈海嘯預警。

13、剛果（金）政府與“M23運動”就結束衝突簽署原則聲明。

14、韓中國亂特檢組19日對前總統尹錫悅提出拘留起訴。

中國要聞

1、商務部談中美經貿關係：人爲“脫鉤”是脫不掉的。

2、商務部：今年中國社零總額有望突破50萬億元人民幣。

3、商務部：2025年1-6月中國全國吸收外資4232.3億元人民幣。

4、中國國務院國資委：經中國國務院批準，組建中國雅江集團有限公司。

5、國家出口管制工作協調機制辦公室部署推進打擊戰略礦產走私出口專項行動。

6、李強出席雅魯藏布江下游水電工程開工儀式並宣佈工程開工。

7、深交所：試點公司債券續發行和資產支持證券擴募業務。

8、國家發展改革委等部門發佈關於實施鼓勵外商投資企業境內再投資若干措施的通知。

9、教育部發布2025年第2號留學預警：近期選擇赴菲學習時做好安全風險評估，增強防範意識。

10、市場監管總局開展行政約談，要求外賣平臺企業理性競爭。超十地餐協發文：呼籲外賣平臺停止“內卷式”競爭。

11、工信部等三部門聯合召開新能源汽車行業座談會，部署進一步規範新能源汽車產業競爭秩序工作。

12、工信部總工程師謝少鋒：鋼鐵、有色、石化等十大重點行業穩增長工作方案即將出臺。工業和信息化部將推動重點行業著力調結構、優供給、淘汰落後產能。

13、中央第四指導組圍繞綜合整治新能源汽車行業非理性競爭問題開展專題調研座談，要求龍頭企業要依法合規理性競爭，聯合抵制行業非理性競爭，共同維護公平公正的市場競爭秩序。

14、國家發展改革委召開推動低空經濟安全健康發展專題會議，會議要求，下大力氣防止低空產業領域出現低效重複建設或低端惡性競爭的現象，規範低空產業園區發展，整治不理性的建設行爲。

15、商務部就美批準對華銷售英偉達H20芯片有關情況答記者問：我們期待美方與中方相向而行，通過平等磋商，糾正錯誤做法，爲雙方企業互利合作營造良好環境，共同維護全球半導體產供鏈穩定。

16、美方干涉華爲在西班牙正常業務，我使館回應：典型的霸凌行徑，中方對此表示強烈反對並將堅決捍衛中國企業合法、正當權益。

17、商務部新聞發言人就加拿大政府加嚴鋼鐵進口限制措施事答記者問：中方希望加方從維護多邊貿易體制、維護中加經貿關係大局出發，立即糾正錯誤做法，停止限制措施。中方將採取一切必要措施堅決維護中方企業的合法權益。

18、娃哈哈宗氏財產糾紛案定於8月1日在香港高等法院聆訊，將有決定宣佈。浙江5部門通告追溯娃哈哈20年資金流向？有關部門：假消息。

19、颱風“韋帕”先在廣東臺山沿海登陸，中心附近最大風力達12級；隨後在廣東陽江二次登陸，中心附近最大風力減弱爲10級。

20、多地警示虛擬幣非法集資風險。香港金融發展局：穩定幣不應作爲短期炒作工具，8月將啓動監管制度。

21、外媒：英偉達H20芯片供應有限，且不打算重啓生產。黃仁勳：沒有英偉達，華爲也能找到解決方案，雙方是競爭對手但不是敵人。

22、中國獨角獸企業總估值超1.2萬億美元。

23、暑期檔電影票房突破40億。

24、極氪否認銷售“0公里二手車”。

風險預警

☆ 9:00，中國至7月21日一年期貸款市場報價利率；

☆ 22:00，美國6月諮商會領先指標月率；

☆ 日本-東京證券交易所因海洋日休市一日；