全球與國內市場動態分析

國外
1. 高盛:儘管達成了貿易協議,美元仍將承壓。
2. 德銀:解僱鮑威爾不會節省太多債務成本。
3. 巴克萊:美日貿易協議短期或利好日元。
4. 三菱日聯:若高市早苗成爲石破茂的繼任者,日元可能會下跌。
5. 德意志銀行:量化緊縮計劃下,英國央行可能會推遲出售長期國債。
6. 荷蘭合作銀行:如果加息的可能性增加,日元可能會升值。
7. 星展銀行:中期日債收益率或延續緩升態勢。
8. 凱投宏觀:貿易協定影響有限,歐洲央行料按兵不動。
國內
1. 華泰證券:“反內卷”政策預期或催化煤炭板塊估值修復。
2. 華泰證券:二季度基金配置呈現明顯的“啞鈴型”結構。
3. 中信建投:人形機器人迎密集催化期。
4. 中信證券:美日協議爲市場降低不確定性。
5. 中信證券:雅江之後核聚變接棒,板塊迎業績與估值共振。
6. 中信證券:看好中國聚變推動旗下裝置加速落地。
7. 中信建投:民營液體火箭商業化運營有望實現“從零到一”突破。
8. 華泰證券:宏觀情緒短期帶動鋁產業鏈價格上漲,持續看好電解鋁板塊利潤走擴。
9. 國金證券:測算產業鏈主要環節覆蓋全成本後對應組件含稅價有望修復至0.81元/W。
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