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金十數據全球財經早餐2023年6月14日

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【今日優選】

美聯儲傳聲筒：美聯儲恐再次加息

歐佩克月報：歐佩克5月原油產量下降

美國將回購1200萬桶SPR

“密件風波”聽證會：特朗普出庭全程沉默

日經225指數逾30年來首次收於33000點上方

中國成品油價格下調

中國央行降息10BP

【市場盤點】

週二公佈的數據表明，美國通脹仍呈下行趨勢，5月CPI降至2021年3月以來最低，且低於預期，儘管核心CPI略高於預期，美元指數仍走低，險些失守103關口，不過有著“美聯儲傳聲筒”之稱的Nick Timiraos隨後警告稱，美聯儲可能會提高點陣圖，一句話扭轉CPI的影響，美指收復大部分失地，收跌0.26%，報103.3。

美債收益率在CPI數據公佈後均出現下降，但在Timiraos的警告發出後均大幅反彈，漲至銀行業危機以來最高水平。兩年期美債收益率日內上升10個基點，從4.57%升至4.67%；10年期美債收益率一度較日低反彈17個基點，收盤小幅回落，收於3.81%附近。

現貨黃金在CPI數據公佈後上躥下跳，日內巨震30美元，險些失守1940美元關口，收跌0.72%，報1943.6美元/盎司；現貨白銀失守24美元關口，收跌1.63%，報23.66美元/盎司。

原油因歐佩克月報看好中國經濟復甦並預計沙特減產將帶來更大能源供應缺口而獲得提振，WTI原油盤中漲超3%並上逼70美元關口，收漲2.9%，報69.26美元/桶；布倫特原油盤中漲超4%，收漲2.77%，報74.1美元/桶。美布兩油均收復前一交易日大部分跌幅，並止步三日連跌。因爲受到挪威停產壓縮供應的影響，歐洲天然氣期貨跳漲，一度較日低大漲30%，收漲16.2%。

美股持續收漲，道指收漲0.43%，標普500指數收漲0.7%，納指收漲0.83%。發佈了新AI芯片的AMD收跌3.6%，蘋果收跌0.2%，特斯拉收漲3.5%，爲連續第13個交易日上漲，本月累漲超26%。納斯達克中國金龍指數收漲2.2%。

歐股股指大多收漲，德國DAX30指數收漲0.79%；英國富時100指數收漲0.30%；法國CAC40指數收漲0.56%；歐洲斯托克50指數收漲0.74%；西班牙IBEX35指數收跌0.09%；意大利富時MIB指數收漲0.63%。

港股恆指收漲0.6%，科指收漲2.37%。ChatGPT概念股走高，閱文集團收漲9.49%。

A股三大指數集體收漲，截至收盤，滬指漲0.15%，深證成指漲0.76%，創業板指漲0.68%。盤面上，算力、芯片概念午後走高，南興股份、城地香江、大爲股份等漲停；另外，水產品、數據要素等概念以及傳媒娛樂、電器儀表、釀酒等板塊走強；石油、煤炭等傳統能源板塊以及電信運營、家用電器、醫藥等板塊走低。兩市約2600只個股上漲，總成交額逾9300億元。

【國際要聞】

1、美國財長耶倫：應該預期美元作爲儲備貨幣的地位將緩慢下降。

2、“密件風波”聽證會：特朗普出庭全程沉默，沒有回答檢方的任何問題，在聽證會結束後離開法庭。

3、俄羅斯總統普京稱又被欺騙，考慮退出黑海糧食協議。

4、債務上限外傳：麥卡錫被迫推出1200億美元新減支計劃，或致美國政府停擺。

5、美國能源部：將在2023年購買約1200萬桶石油以增加戰略石油儲備，其中包含8月和9月的購買計劃。

6、強熱帶風暴逐漸逼近，印度關閉主要石油和集裝箱港口。

7、歐佩克月報：由於自願減產生效，5月歐佩克石油產量下降46.4萬桶/日，至2806萬桶/日。英國5月就業數據強勁，利率市場加大對英國央行加息的押注，終端利率預期較昨日的5.5%，上升至5.80%。歐佩克月報顯示，沙特最新的石油減產將在下個月大幅收緊全球市場。在全球經濟持續不確定的背景下，預計2023年下半年全球石油需求將同比增長235萬桶/天，與之前預計相同。

8、美國5月未季調CPI年率錄得4%，低於預期4.1%和前值4.9%，爲連續第11次下降，創2021年3月以來新低。核心CPI年率錄得5.3%，與預期一致。數據公佈後，據CME“美聯儲觀察”，利率期貨市場預計美聯儲6月暫停加息的可能性幾乎爲100%，但7月份加息的可能性從一天前的約60%上升至66.5%。

9、“美聯儲傳聲筒”表示，5月通脹仍遠高於美聯儲希望看到的水平，他們可能在會議上維持利率不變，同時準備在夏季或秋季再次加息。

10、消息人士稱，俄羅斯5月份海運石油產品出口環比下降14.7%。

11、“木頭姐”Cathie Wood的方舟基金週一賣出393062股特斯拉，賣出20111股英偉達；買入174848股Meta Platforms，買入98170股臺積電。

12、英特爾據稱考慮成爲ARM IPO的基石投資者，軟銀集團漲幅一度擴大至6.1%。

13、美國銀行最新的全球基金經理調查顯示，認爲美元被高估的投資者比例在6月份降至2022年4月以來的最低水平。同時投資者將商品配置降至3年低點。

14、日本股市連續第三天上漲，日經225指數自1990年7月以來首次收於33000點上方。

15、據外媒報道，伊朗首席核談判代表週二會見了歐洲官員，這是自去年重啓伊核協議談判陷入僵局以來，西方大國與伊朗恢復外交接觸的最新跡象。

16、俄羅斯總統普京：烏克蘭的反攻從6月4日就開始了，反攻是大規模的。烏克蘭故意用海馬斯導彈攻擊卡霍夫卡大壩，目前不需要進行額外動員。

【中國要聞】

1、中國國家發改委等四部門發佈關於做好2023年降成本重點工作的通知：出臺針對性的減稅降費政策、推動貸款利率穩中有降、加強重要原材料和初級產品保供穩價、繼續階段性降低部分社會保險費率和延續實施部分穩崗政策等。

2、繼7天期逆回購利率下調10個基點後，中國央行下調SLF利率，隔夜期、7天期和1個月期均下調10個基點。

3、中辦、國辦印發《關於構建優質均衡的基本公共教育服務體系的意見》。

4、中國成品油價格調整於6月13日24時起生效，中國全國平均來看，92號汽油每升下調0.04元；95號汽油每升下調0.05元；0號柴油每升下調0.04元。

5、國務委員兼外長秦剛在北京會見陪同巴勒斯坦總統阿巴斯訪華的巴外長馬立基。秦剛指出，中東形勢正在發生深刻變化，加強戰略自主、增進團結合作是人心所向、大勢所趨。

6、中國央行：初步統計，2023年5月社會融資規模增量爲1.56萬億元，比上月多3312億元，比上年同期少1.31萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.22萬億元，同比少增6173億元。

7、週二，國家發展改革委等部門發佈關於做好2023年降成本重點工作的通知，涉及8方面22項任務。包括：推動貸款利率穩中有降、加強重要原材料和初級產品保供穩價、完善稅費優惠政策等

8、美國商務部將多家中國實體增列入出口管制清單，外交部回應：堅決維護中國企業合法權益。

9、美國政府研擬在臺公民撤僑預案，外交部回應：美方嘴上說“挺臺”，卻把臺灣民衆當炮灰。

10、6月13日，有消息稱，高通恢復爲華爲提供5G芯片供應，華爲下半年或將發佈有5G服務的mate60。對此，華爲常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO餘承東表示：假消息。

11、融創中國：於本公告日期，持有現有債務未償還本金總額約87%的同意債權人已加入重組支持協議。待重組生效日期落實後，本公司將向計劃債權人發行本金總額10億美元的可轉換債券。

【風險預警】

☆ 14:00 英國4月三個月GDP月率

☆ 16:00 IEA公佈月度原油市場報告

☆ 20:30 美國5月PPI年率及月率

☆ 22:30 美國至6月9日當週EIA原油庫存、美國至6月9日當週EIA戰略石油儲備庫存

☆ 次日02:00 美聯儲公佈利率決議和經濟預期摘要，市場預期美聯儲將按兵不動

☆ 次日02:30 美聯儲主席鮑威爾召開新聞發佈會