【行情回顧】

1、6月21日，A股三大指數集體走低，截至收盤，上證指數跌1.31%失守3200點，深證成指跌2.18%，創業板指跌2.62%。

2、兩市成交額1.02萬億元，北向資金合計淨賣出6.42億元。

3、盤面上，人工智能全線回調，遊戲、傳媒、AIGC等應用方向領跌；複合銅箔、電力、石油天然氣、減速器、銀行、商貿代理、交通設施、汽車零部件等板塊逆勢上漲。兩市超4100只個股下跌。

【要聞盤點】

宏觀新聞

1、外交部就瓦格納集團事件答記者問時表示，這是俄羅斯的內政，中方支持俄羅斯維護國家穩定，實現發展繁榮。

2、6月21日，國資委黨委召開擴大會議，會議強調，要加快發展戰略性新興產業和未來產業，打造一批世界級戰略性新興產業集羣。

3、證監會發布《關於深化債券註冊制改革的指導意見》以及《關於註冊制下提高中介機構債券業務執業質量的指導意見》，這意味著債券註冊制改革全面落地。

行業新聞

1、6月22日，北京市政府立即召開全市安全生產緊急視頻會議，殷勇指出，立刻開展燃氣領域隱患排查整治，不留死角、不留空白。

2、商務部監測顯示，端午假期，消費市場活力顯現。據商務大數據監測，重點監測企業糉子銷售額同比增長64.3%，金銀珠寶、體育用品銷售額同比增長13.6%和3.4%。

3、據國家移民管理局消息，2023年端午節期間，中國全國邊檢機關共查驗出入境人員396.3萬人次，日均132.1萬人次，較去年端午節增長約2.3倍，是2019年端午節的64.6%。

4、爲推動焦化行業高質量綠色發展，山西今年將全面關停退出炭化室高度4.3米焦爐，推動全行業節能降耗，延伸產業鏈條，全面建設國家綠色焦化產業基地。

5、國家郵政局監測數據顯示，截至6月24日，今年中國快遞業務量已達600億件，比2019年達到600億件提前了172天，比2022年提前了34天。

6、貓眼專業版顯示，今年端午檔（6月22日-6月24日）總票房爲9.11億元，觀影人次爲2251.6萬，總場次126.5萬。檔期總票房成爲繼2018年9.12億元的中國影史端午檔第二位。

7、最新的中藥材綜合200市場價格指數已達到了3570.12，月漲幅超10%。其中，當歸近一個月的漲幅更是達到60%左右，市場價格已突破每公斤150元。

公司新聞

1、抖音集團：“收購消費金融公司”傳言不實。

2、寧德時代：擬使用不超過78億元閒置募集資金進行現金管理。

3、浪潮信息：控股股東及其一致行動人持股比例下降7.09%。

4、海看股份：暫未開展知識付費業務。

5、渤海租賃：控股子公司Avolon之全資子公司AALL擬向空客公司採購20架A330NEO系列飛機。

6、海天瑞聲：擬定增募資不超7.9億元 用於AI大模型訓練數據集建設等項目。

7、因賽集團：擬定增募資不超6.45億元，用於營銷AIGC大模型研發與應用等項目。

8、中國中冶：擬向特定對象發行優先股募資不超150億元。

9、華友鈷業：擬投建高鎳型動力電池用三元正極項目。

【機會參考】

AI算力提升拉昇芯片散熱需求

英特爾近日推出浸沒式水冷散熱技術，解熱能力較現行AI服務器所需的700至800瓦增超一倍，並已接獲美國能源部訂單，預計未來三年內運用在美國能源部的數據中心。業內人士認爲，隨著英特爾散熱技術突破，有望推動AI等高速運算應用的發展。由於AI算力需求的快速提升，相關CPU/GPU的功率提升呈現加速態勢，需要更強大和更有效的冷卻解決方案來保持設備的正常運行，這爲冷卻組件供應商提供了更大的市場。此外根據工信部規劃要求，到2023年底新建大型及以上數據中心PUE降低到1.3以下，降低數據中心製冷系統的能耗水平將成爲未來的發展方向。

相關公司：銀輪股份、英特科技、中石科技等。

百度、商湯、華爲等大廠頻推出智能座艙產品

據報道，小度車載語音SDK目前已在比亞迪、吉利、極氪、福特、林肯等31個汽車品牌的134個車型上實現量產，累計搭載超700萬輛。上海車展期間，商湯、華爲等擁有大模型的廠商也相繼推出智能座艙產品。IHS預測中國智能座艙市場增速領先全球，中國規模從2021年99億美元預計提升至2030年247億美元，2022-2030年CAGR爲10.69%，中國智能座艙規模全球佔比將從2021年24%左右上升到2030年的36%。智能座艙的車載PCB、車載顯示器、座艙芯片等細分市場有多個標的有望受益。

相關公司：景旺電子、深天馬A、德賽西威等。

端午期間中國全國多地出現了今年以來最長的持續性高溫天氣

6月22日以來，華北、黃淮等地迎接了自6月14日以來的新一輪高溫天氣，如河北、山東多地的地表溫度超過70℃。北京更是首次連續三天最高溫度都超過了40℃。根據中央氣象臺的預測，未來一週京津冀地區的高溫仍將持續。在高溫天氣的帶動下，預計今年的用電高峯也將提前出現，南方部分省份可能會在後續出現用電緊張的情況。根據國家能源局數據，今年中國全國最大電力負荷或超過13.6億千瓦，較2022年的12.6億千瓦同比增長8%。火力發電目前仍是中國全國發電的主力軍，用電高峯提前到來將有助於改善火電企業業績。

相關公司：杭州熱電、桂東電力、浙江新能等

腦機接口未來相關市場規模或超700億美元

據悉，中國全國首屆腦機接口大會暨腦機接口產業聯盟第一次全會將於2023年7月3日-5日在天津召開。根據Mckinsey研究報告顯示，預計腦機接口相關市場規模在2030-2040期間可達700億-2000億美元。華安證券認爲，腦機接口市場的打開將爲商用芯片/通信IP廠商打開全新的市場空間。長期來看，人腦或實現與智能家居、計算機、通訊設備的聯網，未來或形成新型人機互聯網形態，帶來相關基礎設施需求。

相關公司：盈趣科技、湯姆貓等。

中國成爲全球第三個能獨立自主研發完整視景系統的國家

日前，中國首個航空安全與仿真研究實驗室正式發佈中國首個完全自研“全動飛行模擬機視景系統”，中國成爲全球第三個能獨立自主研發完整視景系統的國家。據瞭解，中國首個完全自主研發的全動飛行模擬機視景系統，是全球首個基於遊戲科技和自研虛像顯示技術打造的全新一代視景系統。國金證券認爲，藉助VR和傳感器已經可以精確模擬真實駕駛體驗，長期來看，VR及AI等新技術的應用預計將成爲未來新趨勢。

相關公司：川大智勝、華力創通等。

【重要日曆】

待定 廣汽集團將在廣汽科技日上首次向外界展示飛行汽車項目

待定 上清所將上線大宗商品現貨清算業務數字人民幣清結算服務

待定 北京將通過11家商業銀行櫃檯市場發行20億元地方政府債券

6月26-27日 2023第一屆中國工業視覺大會

6月26-30日 第十八屆中國國際中小企業博覽會

26-28日 十四屆中國全國人大常委會第三次會議