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金十數據全球財經早餐2023年6月27日

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【今日優選】

美國商業狀況繼續惡化？

普里戈任：瓦格納集團原本註定在7月1日不復存在

俄羅斯延長對西方油價上限的反制措施

ChatGPT訪問量增速大降

中國國務院總理李強：中方願同越方堅持通過對話協商管控分歧

多隻基金宣佈降費

胡錫進稱開通股票賬戶 李大霄：理性投資、價值投資

【市場盤點】

週一，現貨黃金從上週五觸及的逾三個月低位回升，並在歐盤時段站上1930美元，但這一漲幅均在美盤迴吐，且仍未能站穩在1930關口上方，最終收漲0.11%，報1923.31美元/盎司。現貨白銀收漲1.56%，報22.79美元/盎司。

美元指數交投謹慎，並運行在小區間內，最終收跌0.1%，報102.76。美國國債收益率日內呈“過山車”走勢，美國2年期國債收益率一度跌至4.696%的低點，而後收復部分失地，最終收報4.744%；10年期美債收益率收報3.723%。

國際原油先漲後跌，WTI原油日內多次上測70美元大關無果，最終收漲0.03%，報69.49美元/桶；布倫特原油收漲0.19%，報74.48美元/桶。

美股道指收跌0.04%，標普500指數收跌0.45%，納指收跌1.16%。相繼遭到高盛、大摩下調目標價的特斯拉收跌6.06%。納斯達克中國金龍指數小幅收漲0.18%。  

歐股主要股指漲跌不一，德國DAX30指數收跌0.11%；英國富時100指數收跌0.11%；歐洲斯托克50指數收漲0.21%。

港股恆指收跌0.51%，科指收跌0.17%。港股全天走勢震盪，電力、醫藥股漲幅居前，華潤電力收漲約6%，小米集團收漲約4%，龍湖集團收跌約4%。 

A股兩市股指低開後震盪下行，均跌逾1%。截至收盤，滬指跌1.48%，深證成指跌1.68%，創業板指跌1.16%。板塊方面，電力股逆市大漲，桂東電力、深南電A等多隻個股漲停；供氣供熱板塊也漲幅居前；複合銅箔概念走強，雙星新材等漲停。其他板塊普跌，軟件服務、傳媒娛樂、互聯網、AIGC概念、雲遊戲、數據要素、人工智能概念等大跌。兩市僅約900餘隻個股上漲。

【國際要聞】

1、美國6月達拉斯聯儲商業活動指數錄得-23.2，低於預期的-20，前值爲-29.1。

2、普京凌晨發表簡短講話，對瓦格納成員做出相關保證，同時感謝瓦格納方面避免了流血衝突，講話中沒有提及任何具體個人，拜登稱事件爲俄內政，普里戈任表示瓦格納集團原本註定將在7月1日不復存在，但沒有人同意與國防部簽署（收編）合同，紹伊古等人還在凌晨與普京舉行了會議。

3、俄新社26日援引俄聯邦總檢察長辦公室消息人士的話報道說，針對俄私營軍事實體瓦格納組織創始人普里戈任的刑事案件尚未結案。莫斯科市長表示該市的所有限制已被解除。

4、俄羅斯延長對西方油價上限的反制措施，直到今年12月31日。

5、美聯儲在固定利率逆回購操作中總計接納了102個對手方的1.961萬億美元，創2022年5月份以來新低。

6、美國官員表示，美國計劃最早於週二宣佈一項新的軍事援助計劃，爲烏克蘭提供高達5億美元的援助，包括地面車輛。

7、美國得州電力需求創新高，達到80.3吉瓦，電網壓力增大。

8、美國衆議院辦公室只用付費版ChatGPT，稱付費版包含了保護數據所需的隱私功能。另外，根據網站數據分析工具SimilarWeb數據，ChatGPT訪問量增速大降，6月的環比增長率有可能爲負數。

9、紐約市交通擁堵費計劃獲批，明年駕車駛入該城CBD將收費。

10、高盛聘任被視爲其CEO所羅門盟友的Montag加入董事會，此舉或是在內部愈發對所羅門不滿之際，鞏固後者在高盛的地位。

【中國要聞】

1、中越簽署市場監管諒解備忘錄，中國國務院總理李強同越南總理範明政會談。李強表示，中越要加快商籤“一帶一路”和“兩廊一圈”對接合作規劃綱要；中方願同越方堅持通過對話協商管控分歧。

2、據中國貨幣網，在岸、離岸人民幣均逼近7.25關口。

3、讓利於民，多隻基金宣佈降費。據不完全統計，6月以來，至少有6只基金宣佈降低費率。拉長期限來看，今年以來，約有幾十只基金宣佈降費。從降費類型來看，基金主要降低管理費率和託管費率。 

4、審計署表示，2022年中央財政赤字26500億元，與預算持平。

5、乘聯會：6月狹義乘用車零售預計183.0萬輛，新能源預計67.0萬輛。

6、據中國信通院，5月中國市場手機出貨量2603.7萬部，同比增長25.2%。

7、廣東省人民政府發佈關於進一步深化數字政府改革建設的實施意見。意見提到，要探索發展建立國際大數據服務和離岸數據中心。

8、近日消息稱，內蒙古包頭地區高耗能企業被限電一週，當地光伏硅片拉晶企業受到影響，企業涉及阿特斯、上機、美科、晶澳、雙良，可能爲輪流停機，業內稱影響有限。

9、伯克希爾哈撒韋以每股266.85港元的價格出售了253萬股比亞迪H股，並將其比亞迪H股的持股比例從9.21%降至8.98%。

10、胡錫進稱已開股票賬戶，正式進入中國股市，英大證券首席經濟學家李大霄建議：理性投資，價值投資。

【風險預警】

☆16點，歐洲央行行長拉加德將發表講話。

☆ 次日4點30分，美國將公佈至6月23日當週API原油庫存。