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金十數據全球財經早餐2023年7月3日

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【今日優選】

美國5月核心PCE通脹同比略低於預期

美聯儲古爾斯比：判斷7月加不加息還爲時過早

法國警察槍殺17歲少年引大規模騷亂

美國證交會退回現貨比特幣ETF申請

多家大行下調美元存款利率

國家統計局：6月份製造業PMI爲49.0%

潘功勝同志任中國人民銀行黨委書記

【市場盤點】

上週五，現貨黃金一度向下逼近1900美元關口，美盤由於略超預期的核心PCE降幅稍微軟化了市場對美聯儲下次會議加息的預期，金價創下逾兩週來的最佳單日表現，最終收漲0.6%，報1919.57美元/盎司，今年上半年上漲約5%。現貨白銀同樣有所反彈，最終收漲0.9%，報報22.75美元/盎司。

美元指數抹去了前一日的全部漲幅，失守103關口，最終收跌0.435%，報102.92。美國國債收益率高位震盪，美國2年期國債收益率錄得小幅上漲，最終收報4.904%；10年期美債收益率接近平收，報3.841%。

國際原油連續第三個交易日收高，但連續第四個季度下跌，因投資者擔心全球經濟活動低迷可能抑制燃料需求。WTI原油盤中最高觸及71.11美元/桶，最終收漲1.02%，報70.37美元/桶；布倫特原油收漲1.05%，報75.09美元/桶。

美股三大股指集體收漲，標普500指數漲1.23%，道指漲0.84%，納指漲1.45%。今年上半年，道指和標普500指數分別累漲約3.8%和16%，均連續第三個季度上漲；納指累漲約31%。明星科技股整體表現強勁：英偉達半年累漲約190%，特斯拉漲約112%，亞馬遜漲約55%，微軟漲42%，蘋果漲約49%，股價續創新高，總市值突破3萬億美元。AI板塊今年迄今累漲超120%。熱門中概股走勢分化：理想汽車上半年累漲約72%，小鵬汽車漲約35%，臺積電漲約36%，嗶哩嗶哩跌約36%，拼多多跌15%，京東跌38%。

歐股主要股指全線飄紅，德國DAX30指數收漲1.26%；英國富時100指數收漲0.8%；歐洲斯托克50指數收漲1.02%。

港股上半年最後一個交易日，恆指接近平收，恆生科技指數跌0.56%，電商、軟件開發板塊疲軟，金山軟件跌超5%，快手跌近3%，美團、阿里巴巴跌超1%。上半年恆指累跌逾4%，科指累跌約5%，上半年理想汽車累漲逾70%，小鵬汽車和網易累漲逾30%，騰訊控股累漲超5%。

A股三大指數低開高走，創業板指盤中一度漲超2%。截至收盤，滬指漲0.62%，深證成指漲1.02%，創業板指漲1.6%。盤面上，複合集流體概念活躍，英聯股份、沃格光電漲停；CPO概念午後走強，九聯科技漲超17%；代糖概念受利好刺激大漲，萊茵生物、保齡寶漲停。此外，電池、化纖、能源金屬、紡織服裝、通信設備、光學光電子、化肥、光通信模塊概念等板塊漲幅居前；遊戲、電力、船舶製造、釀酒、數據確權、抽水蓄能概念等板塊跌幅居前。個股漲多跌少，兩市超3800只個股上漲。

【國際要聞】

1、作爲美聯儲最青睞的通脹指標，美國5月核心PCE物價指數年率錄得4.6%，低於預期和前值4.70%。美國5月個人支出月率錄得0.1%，幾乎陷入停滯。數據公佈後，美國短期利率期貨交易員削減對美聯儲加息的押注。

2、被視爲美聯儲“鴿派”代表的芝加哥聯儲主席古爾斯比表示，尚未決定7月份會議應如何行動。但他指出，通脹仍然遠高於目標，並且比預期更爲持久。 

3、美國監管對商業地產貸款拖欠問題發佈指導意見：可協議推遲還款。此外，監管機構還考慮限制大型銀行從聯邦住房貸款銀行（FHLBs）借款。

4、美國“獨立日”假期週末逾千次航班發生延誤或被取消。

5、法國警察射殺少年引發多地持續騷亂，政府宣佈取消大型活動，法國總統馬克龍推遲對德國的訪問。當地時間2日上午，法中國政部認爲騷亂暴力事件強度有所減弱。騷亂已蔓延至鄰國比利時，與法國接壤的瑞士日內瓦也暫停了兩者之間的公共交通。 

6、據伊拉克石油部稱，6月份原油出口量達到333.5萬桶/日（5月份爲330.5萬桶/日）。

7、據俄媒報道，烏克蘭已經完全用盡了世界銀行的貸款額度，新一輪貸款將依靠獎金或援助國提供的擔保。澤連斯基表示，烏克蘭欲在北約峯會前展示反攻成果。最近幾個月，烏克蘭武裝部隊對俄羅斯的反攻計劃有所放緩，據稱長時間的大雨是原因之一。他還指出，扎波羅熱核電站的嚴重威脅仍然存在。

8、美國證交會表示現貨比特幣ETF的申請文件不夠清晰和全面，並退回了申請文件，但之後資產管理公司可以更新語言並重新申報。

9、韓國議會通過虛擬資產用戶保護法案。這是韓國首個獨立的數字資產法案，也是立法機構在源自該國的算法穩定幣TerraUSD暴雷事件後填補法律空白的舉措。

10、特斯拉公佈的數據顯示，其在Q2向全球客戶交付了超過46.6萬輛汽車，創下了季度銷售記錄，市場預估爲44.84萬輛；生產了47.97萬輛汽車，市場預估45.66萬輛。

11、推特暫時限制用戶閱讀貼文數。已驗證的賬戶限制在每天閱讀6000條推文，未驗證的賬戶限制在每天600條推文，未驗證的新賬戶限制在每天300條推文。

12、據CNN，印度卡納塔克邦高等法院駁回推特挑戰印度政府發佈的封鎖命令的請願書。

13、韓國行政安全部7月1日將韓國酷暑危機警報級別從“注意”級上調到“警戒”級。

14、日本外相林芳正宣佈，國際原子能機構總幹事格羅西將於7月4日至7日訪問日本，參觀福島第一核電站。

15、蘇丹民航局宣佈延長領空關閉時間至7月10日。

16、據CNBC：匈牙利外長稱，期待來自中國的另外兩項電池項目投資。

【中國要聞】

1、商務部新聞發言人就荷蘭半導體出口管制問題答記者問：近幾個月以來，中荷雙方就半導體出口管制問題開展了多層級、多頻次的溝通磋商。但荷方最終仍將相關半導體設備列管，中方對此表示不滿。

2、國家主席習近平將於7月4日在北京以視頻方式出席上海合作組織成員國元首理事會第二十三次會議並發表重要講話。

3、中國駐美國大使謝鋒向美國總統拜登遞交國書。拜登總統歡迎謝大使履新，並就中美關係與謝大使進行交談。

4、據國家統計局，6月份，製造業PMI爲49.0%，比上月上升0.2個百分點，製造業景氣水平有所改善。

5、據中國財政部，1-5月，國有企業營業總收入329110.6億元，同比增長6.2%；利潤總額17838.1億元，同比增長10.9%。5月，中國全國共銷售彩票500.21億元，同比增長52.7%。

6、中國國家發改委主任鄭柵潔表示，加快發展先進製造業集羣，鞏固新能源汽車、5G、光伏等優勢產業地位。

7、證監會表示，在“看得清、管得住”的前提下，鼓勵符合條件的公募基金依法設立境外子公司。

8、中央組織部有關負責同志宣佈了中央決定：潘功勝同志任中國人民銀行黨委書記，免去郭樹清同志的中國人民銀行黨委書記職務、易綱同志的中國人民銀行黨委副書記職務。

9、近期，繼商業銀行接連調降人民幣存款利率後，中國銀行等境內主要銀行下調了美元存款利率。

10、據中指研究院報告顯示，6月百城新建住宅銷售均價環比跌幅與上月持平。

11、7月2日，第十四屆中國全國政協常委、經濟委員會副主任寧吉喆表示，全年經濟增速預計“前低後高再穩”，5%左右的經濟增長預期目標可以實現。推動經濟持續好轉需要更好地發揮中小企業作用。

12、多家新能源汽車企業公佈了2023年6月的新車交付情況。不少車企的交付量都實現了環比增長，而在同比增長情況方面則表現不一。

13、特斯拉ModelS/X現車將優惠3.5-4.5萬元，ModelS現車77.39萬元起售。

14、據國家氣候中心，今年以來中國高溫日數創62年來新高，今年石家莊高溫日數中國全國第一。

15、中國單體最大年產12萬噸碳酸鋰一期項目在新疆投產。

16、隆基6月單晶硅片價格公示： “P型M10 150μm厚度”價格下調超30%。

17、攜程宣佈，7月1日起，凡入職滿三年的攜程員工，生孩子後每年可以領取1萬元生育補助，可以連續領取5年。

【風險預警】

☆9點45分公佈中國6月財新制造業PMI，預期值爲50.2，前值爲50.9。

☆22點公佈美國6月ISM製造業PMI、美國6月ISM製造業PMI和美國5月營建支出月率。

☆休市提醒：因美國獨立紀念日，紐交所提前於台北時間4日1點休市；因加拿大國慶日，多倫多證交所週一全天休市。