【行情回顧】

1、上週五A股三大指數集體收漲，截至收盤，滬指漲0.62%，深成指漲1.02%，創業板指漲1.6%。

2、兩市成交額9186億元，北向資金淨買入47.94億元。

3、盤面上，PET銅箔、鋰電池、代糖、減速器概念股全天活躍；CPO、算力、AIGC、證券板塊午後震盪走高。遊戲、傳媒、電力板塊全天陷入調整。兩市近4000股上漲。

【要聞盤點】

宏觀新聞

1、央行貨幣政策委員會召開2023年第二季度例會，會議指出，綜合施策、穩定預期，堅決防範匯率大起大落風險；因城施策支持剛性和改善性住房需求，紮實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作；支持銀行補充資本，共同維護金融市場的穩定發展。

2、近期，人民幣匯率波動引發市場關注。業內專家表示，下半年人民幣匯率有望繼續在合理均衡水平上保持基本穩定。

3、7月1日下午，中央組織部有關負責同志宣佈了中央決定：潘功勝同志任中國人民銀行黨委書記。

4、據路透社30日報道，美荷企圖給中國芯片製造商來一套所謂“組合拳”。外交部發言人毛寧在當日回應表示，中方將密切關注有關動向，堅決維護自身的合法權益。

行業新聞

1、五部門印發《製造業可靠性提升實施意見》，提出電子行業重點提升電子整機裝備用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片等電子元器件的可靠性水平。另外，深入推進汽車自動駕駛系統等相關產品可靠性水平持續提升。

2、江蘇省徐州市推出主城區賣舊房買新房給予補貼政策。按照新政，最高補貼新購商品住房合同價的1.2%。

3、央行決定增加支農支小再貸款、再貼現額度2000億元。

4、2023年暑運7月1日正式啓動，避暑航線也受青睞。中國東航、春秋航空、海航控股暑期計劃投放運力超2019年同期。

5、據澎湃新聞，機構發佈報告顯示，6月，百城新建住宅價格延續下降態勢，跌幅與5月持平，同時，部分城市掛牌規模持續突破新高，業主價格預期進一步走弱，二手房價格走勢受到壓制。

公司新聞

1、比亞迪：新能源汽車本年累計銷量同比增長95.78%。

2、長城汽車：智能新能源乘用車6月銷售26643輛，同比增長110%。

3、隆基綠能：6月單晶硅片價格公示 “P型M10 150μm厚度”價格下調超30%。

4、先鋒新材：擬購買東峯電纜控股權，股票今起停牌。

5、保利聯合：預計上半年淨利潤同比增長2592%-3542%。

6、中科江南：上半年淨利潤同比預增51%-81%。

7、濰柴動力：預計上半年淨利潤同比增長50%-70%。

8、歌爾股份：上半年淨利潤同比預減76%-84%。

9、特斯拉：Model S/X現車將優惠3.5-4.5萬元，Model S現車77.39萬元起售。

10、網傳華泰柏瑞投資總監被帶走，公司澄清：傳言不實。

11、協鑫能科：公司規劃3年內在長三角和大灣區建設運營50個全液冷超充站。

12、福斯特：公司計劃進一步擴大光伏膠膜產能，決定實施“年產2.5億平方米高效電池膠膜項目”的投資。

13、攜程集團：7月1日起，全球入職滿3年的員工，每新生育一個孩子，將獲得每年1萬元的現金補貼，發放至孩子滿5週歲後終止。

【機會參考】

21家車企公佈6月新能源銷量，數據亮眼

近日多家車企公佈新能源銷量，數據亮眼，比亞迪6月新能源銷量同比增長89%，理想汽車6月銷量同比增長150.12%，埃安6月銷量同比增長86.7%，極氪6月銷量同比增長146.7%...這些都屬於整車製造環節，整車銷量好，倒推回去，中游汽車零部件製造企業業績也不會差，眼下接近中報披露時間窗口，可以關注相關企業業績表現。

相關公司：金鐘股份、博俊科技、易實精密等。

突發，半導體行業又落地了新一輪政策方面的事件

針對近日荷蘭宣佈將部分光刻機等半導體相關產品納入出口管制，商務部新聞發言人1日回應稱，中方注意到相關報道。近幾個月以來，中荷雙方就半導體出口管制問題開展了多層級、多頻次的溝通磋商。但荷方最終仍將相關半導體設備列管，中方對此表示不滿。機構指出，當前中國半導體設備國產化率仍然較低，截止2022年僅爲22%，其中薄膜沉積等環節國產化率不到10%。隨著國產替代推進，試驗線逐步通線，中國設備國產化率將在2023年末快速提升至30%左右，並且未來幾年將仍不斷提升。在海外限制措施持續出臺的背景下，中國加強技術攻關、鼓勵國產替代的政策也持續落地。

相關公司：北方華創、中微公司、長川科技等。

機構看好人形機器人對空心杯電機市場規模的拉動

機構指出，人形機器人的手指空間狹小，因而人形機器人手指關節需配備更多小型化且能夠輸出較大力的電機。屬於直流永磁伺服電動機的空心杯電機完美契合人形機器人對應手指關節輕量化、高精度等需求。機構指出，假設特斯拉機器人達到百萬臺量級、單臺成本有望達到19萬元，其中單臺機器人空心杯電機模組價值量約7200元。空心杯應用領域較高端，設計及製造壁壘高，看好人形機器人這一應用對空心杯電機市場規模的拉動，空心杯電機核心供應商有望充分受益。

相關公司：江蘇雷利、鳴志電器等。

近期多項新技術密集落地

①複合集流體/PET銅箔：行業內公司相繼獲得終端訂單。複合銅箔從實驗室走向徹底應用歷經4年，2019年金美新材料並取得一定實驗室效果，2022年行業逐步走向終端落地，2023年行業訂單迎來落地，行業前景逐漸明晰。行業進展方面，PET自2022年底至今已經送樣大半年，預計年內量產。而PP預計2023年下半年或迎來量產。②磷酸錳鐵鋰：上週五解讀的特斯拉電池升級事件；③鈉離子電池：近日工信部官網公佈的第372批《道路機動車輛生產企業及產品公告》出現了2款搭載鈉離子電池的車型，這是鈉電池首次在乘用車上裝車；④光伏HJT：近日太陽井首創的HJT低成本銅製程方案從實驗室階段走向產業化階段，後續將助力HJT降本，大幅提升了HJT產業化預期。

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9:45 中國6月財新制造業PMI

待定 中國全國首屆腦機接口大會暨腦機接口產業聯盟第一次全會於7月3-5日召開