【行情回顧】

1、昨日三大指數集體收漲，截至收盤，滬指漲1.31%，深證成指漲0.59%，創業板指漲0.6%。

2、兩市成交額逾1萬億元，北向資金淨買入26.85億元。

3、盤面上，酒店餐飲、旅遊、汽車、保險、民航、釀酒、煤炭等板塊走強；機器人概念、人腦工程、AIGC等概念以及通用機械、通信設備等板塊走弱。兩市超3000只個股上漲。

【要聞盤點】

宏觀新聞

1、商務部、海關總署發佈關於對鎵、鍺相關物項實施出口管制的公告。滿足相關特性的物項，8月1日起，未經許可，不得出口。

2、據中國財政部，經中美雙方商定，美中國財政部部長珍妮特·耶倫將於7月6日至9日訪華。根據美國中國財政部當地時間7月2日聲明，耶倫將於訪華期間提出“負責任地管理”兩國關係的必要性。

3、據一財，多家銀行網點紛紛下調了美元存款產品的利率報價，從最高4.3%降低至2.8%，原本5萬美元以上、年利率4.3%的產品已被取消。

行業新聞

1、據多名直接瞭解蘋果Vision Pro設備製造過程的人士對媒體透露，蘋果已被迫大幅下調了明年Vision Pro的產量預測。

2、沙特把最新的減產決定延長一個月至8月底，日產量將保持在900萬桶；俄羅斯將在8月份自願減少50萬桶/日的石油供應量。

3、據國家發展改革委監測，上週，生豬價格進入過度下跌一級預警區間，國家將啓動年內第二批中央豬肉儲備收儲工作。

4、唐山市要求7月全市11家A級鋼鐵企業按照協商減排落實管控措施，B級及以下鋼鐵企業燒結機停產50%。

5、國資委：發電企業要應發盡發、多發滿發，煤炭企業要全力保障電煤供應，電網企業要堅決守住民生用電和安全生產底線。

6、一位接近審議的官員透露，日本考慮年內製定AI使用規則，或採取比歐盟更柔和立場。

7、國家知識產權局發佈關於開展知識產權服務業集聚發展區建設優化升級工作的通知，通知提出，建設一批影響力大、示範效應顯著、對周邊乃至中國全國範圍輻射帶動作用明顯的示範區、試驗區。

公司新聞

1、湯臣倍健：預計上半年淨利潤同比增長30%-50%。

2、淳中科技：公司自研芯片項目目前進展順利，不存在流片失敗或其他重大利空。

3、萬達電影：預計上半年淨利潤3.8億元-4.2億元，同比扭虧爲盈。

4、中遠海控：預計上半年淨利潤同比減少約74.47%。

5、方正電機：擬與小鵬汽車在驅動電機等領域戰略合作。

6、華辰裝備：實控人擬減持不超10%股份引入長期合作伙伴。

7、三七互娛：上調回購公司股份價格上限至47元/股。

【機會參考】

人形機器人後期三起催化事件

人形機器人往後三重催化劑：7月世界人工智能大會、傅利葉機器人發佈；8-9月特斯拉AI DAY。今年機器人行情的演繹，基本面邏輯是是AI大模型取得突破+特斯拉發包量產在即。AI大模型解決了機器人認知和任務分解能力問題；國金證券分析，今年5月開始，產業鏈相關公司陸續拿到B、C樣發包，C樣之後，預計特斯拉第一代Optimus產品和技術基本定型，量產發包也不會遠。中國看，預計優必選等頭部人形機器人企業年內出產品。邊際上看，後續下半年C樣落地、明年量產發包，板塊催化是持續的。

相關公司：東方通信、聯誠精密、博傑股份等。

光伏產業又一重大技術變革方向——商用尺寸鈣鈦礦組件

近日，經全球權威機構TUV-SUD檢測認證，極電光能在0.72m鈣鈦礦量產組件上創造了17.18%的全面積效率，這是第三方機構檢測的商用尺寸鈣鈦礦組件全面積效率首次突破17%。市場人士指出，鈣鈦礦電池具有高理論轉換效率和較大降本潛力空間，有望成爲光伏產業又一重大技術變革方向，目前正處在從實驗室邁入產業化階段的關鍵發展時期，相關鈣鈦礦電池領先企業及關鍵設備供應商有望迎來快速發展期。

相關公司：京山輕機、帝爾激光等。

多地用電負荷持續走高，虛擬電廠迎來投資建設熱潮

國家氣候中心預測，今年7-8月，中國華北、華中中部和南部、西南地區東北部等地還將出現階段性高溫過程。中電聯方面介紹，若出現長時間大範圍極端氣候，則中國全國最高用電負荷可能比2022年增加1億千瓦左右。券商人士指出，在新型電力系統加速建設的背景下，虛擬電廠作爲協調分佈式資源參與電力交易和需求響應的重要調節手段，受益於產業政策和電網需求不斷加碼，有望迎來行業快速發展。

相關公司：協鑫能科、深南電A等。

中科院發佈世界首顆AI全自動設計CPU

中科院計算所等機構用AI技術設計出了世界上首個無人工干預、全自動生成的CPU芯片——啓蒙1號，電路規模比目前GPT-4所能設計的電路規模大了4000倍，性能堪比Intel 80486SX CPU。機構表示，2018年至今，AI訓練+推理段模型需求催生AI服務器海量需求，AI服務器銷量增加將拓寬上游核心零部件的增量市場，尤其是AI芯片（GPU、ASIC和FPGA）、存儲器、固態硬盤等。

相關公司：四川長虹、中國長城等。

【重要日曆】