【行情回顧】

1、昨日三大指數集體收漲，截至收盤，滬指漲0.22%，深證成指漲0.5%，創業板指漲1.37%。

2、兩市成交額7614億，北向資金合計淨買入12.30億元。

3、盤面上，無人駕駛、衛星導航概念全天保持活躍；氟概念、鋰礦概念以及傳媒娛樂、旅遊、水務、供氣供熱等板塊走高；CPO、機器人等概念以及保險、家用電器等板塊走低。

【要聞盤點】

宏觀新聞

1、中國人民銀行、國家金融監督管理總局發佈關於延長金融支持房地產市場平穩健康發展有關政策期限的通知。《通知》有關政策有適用期限的，將適用期限統一延長至2024年12月31日。

2、外交部領事司和中國駐美使領館提醒在美中國公民密切關注當地社會治安形勢，加強自身安全防範。臨時赴美人員應提高警惕，提防落入美陷阱及誘捕圈套。

3、中央網信辦祕書局發佈《關於加強“自媒體”管理的通知》，通知要求，加大對“自媒體”所屬MCN機構管理力度，加強信息真實性管理。通知指出，“自媒體”在發佈涉及中國外時事等相關信息時，網站平臺應當要求其準確標註信息來源。

行業新聞

1、工信部部長金壯龍7月9日到哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學、黑龍江省通信管理局調研。金壯龍強調，強化創新攻關，加快突破重點領域基礎理論和關鍵核心技術。

2、乘聯會數據顯示，2023年6月乘用車市場零售同比下降2.6%，環比增長8.7%；6月新能源車市場零售同比增長25.2%，環比增長14.7%。

3、中國煤炭運銷協會發布煤炭市場運行週報。上週煉焦煤市場基本持穩，鋼鐵企業仍嚴格控制生產成本。

4、據證券時報，近日中科院宣佈，基於生理信息的無創血糖監測技術方面取得新進展，該技術MARD值達到13.42%，已符合國家血糖監測設備上市標準。

5、7月11日，中國銀行、中國電信、中國聯通將在數字人民幣APP聯合上線SIM卡硬錢包產品。

6、Omdia：近期下調2023年全年大尺寸液晶面板出貨量預期，由此前預計的同比增長0.6%下調至同比下降3.2%

公司新聞

1、科大訊飛：上半年淨利潤預降71%-80%，第二季度實現收入正向增長。

2、招商銀行：高盛發佈下調中國多家銀行評級的研報缺乏邏輯性，直指對投資者產生誤導。

3、仙壇股份：預計上半年淨利潤同比增長1100%-1123%。

4、德業股份：上半年淨利潤預增189%-206%。

5、姚記科技：上半年淨利潤同比預增109%-119%。

6、一汽解放：上半年淨利潤同比預增123%-147%。

7、萬興科技：預計上半年淨利潤同比增長199%-345%。

8、南方精工：互動平臺回應內容不準確，公司及相關人員收到警示函。

【機會參考】

近期碳中和方向值得關注的事件

①近期美國財長耶倫訪華，提到希望就氣候變化等問題繼續與中方合作。意味著共同應對氣候變化是雙方具備確定性的合作領域之一。此外知情人士透露，美國總統氣候問題特使克里將在7月16日前後前往中國，就應對氣候變化合作與中方進行討論。②中國CCER即將重啓。今年7月7日，生態環境部就《溫室氣體自願減排交易管理辦法（試行）》公開徵求社會意見，今年環境部多次提及要在年內重啓CCER市場，本次發佈的試行辦法也爲今年的重啓奠定了基礎。本次的《試行辦法》主要對管理模式進行了優化，從行業自行備案，改成政府統一進行相關的遴選發佈和審批，意味著碳減排行業的發展正在逐步規範化，未來CCER的市場有望擴容，爲綠電、林業碳匯、垃圾焚燒等環保行業帶來可觀的市場增量。

相關公司：金科環境、先河環保、雪迪龍等。

空調排產延續高增疊加數據中心需求，氟化工行業或迎拐點

高溫繼續，7月空調排產延續高增，而含氟聚合物性能優異，廣泛應用於工業加工、電子電器、汽車及航天等領域。此外，AI的快速發展與中國產業現代化建設的不斷推進帶動數據中心算力需求大幅提升，液冷溫控技術成爲發展趨勢，氟化冷卻液是目前較適合用於數據中心液冷系統的冷卻液，浸沒式液冷數據中心的加速擴張有望同步帶動冷卻液（尤其是氟化液）的需求。市場人士指出，受益於3M計劃於2025年全面退出PFAS業務，中國氟化液企業將迎來廣闊市場機會，中國氟化工產業快速發展的勢頭有望延續。

相關公司：金石資源、永太科技等。

暑期檔票房有望創歷史新高

據貓眼專業版數據，7月10日11時16分，2023年暑期檔總票房（含預售）突破70億元。券商人士指出，2023年7月及暑期檔票房均有望創歷史新高，給影投院線公司及相關出品方帶來較大業績彈性，吸引更多優質新片定檔國慶檔等後續檔期，驅動電影行業全面復甦。

相關公司：光線傳媒我、中國電影等。

【重要日曆】