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金十數據全球財經早餐2023年7月12日

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【今日優選】

美聯儲貼現利率會議紀要：四個地方聯儲尋求“加息”25個基點

EIA：下半年石油市場料將繼續緊張

北約同意爲烏克蘭的加入提供更快捷的途徑

歐佩克去年石油出口收入同比大漲逾五成

多家銀行美元存款利率仍超5%，未來或有下行壓力

中央深改委：推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控

香港創業板醞釀重大改革

【市場盤點】

週二，隨著交易員等待美國通脹數據爲美聯儲加息路徑提供更多線索，現貨黃金連續第三個交易日上漲，盤中最高觸及1938.54美元/盎司，尾盤漲幅有所收窄，最終收漲0.37%，報1932.16美元/盎司。現貨白銀收盤持平，最終收漲0.05%，報23.13美元/盎司。

美元指數持續下挫，跌至5月11日以來的最低水平，最終收報101.67。10年期美債收益率失守4%關口，收報3.971%。人民幣明顯反彈，在岸、離岸人民幣對美元匯率漲超300點，一度雙雙升破7.2關口。

受美元貶值、對發展中國家需求增加的預期以及歐佩克+供應削減的推動，國際原油強勢反彈，WTI原油最終收漲2.29%，報74.75美元/桶，爲5月1日以來最高水平；布倫特原油收漲1.97%，報79.28美元/桶。

美股三大股指尾盤衝高，道指收漲0.93%、標普500指數收漲0.67%、納指漲0.55%。納斯達克中國金龍指數收漲1.6%，小鵬汽車漲近6%，領跑中概股。散戶抱團概念股繼續走強，Coinbase收漲近10%，本月累漲超24%、Riot Blockchain漲3.9%。

歐股主要股指集體收漲，德國DAX30指數收漲0.75%，英國富時100指數收漲0.12%，歐洲斯托克50指數收漲0.71%。

港股恆指收漲0.97%，科指收漲1.47%。汽車股及其零件股大漲，電影概念股持續活躍

A股三大指數震盪上行，集體收漲。截至收盤，滬指漲0.55%，深證成指漲0.78%，創業板指漲0.81%。盤面上，汽車整車及零配件板塊午後持續走高，賽力斯、中通客車、浙江世寶等多股漲停；另外，芯片、稀土永磁等概念以及半導體、家用電器、國防軍工等板塊走強；豬肉、水產品等概念以及遊戲、傳媒、旅遊、電力等板塊走低。兩市超3400只個股上漲，總成交額約7700億元。

【國際要聞】

1、美聯儲5月22日至6月14日的貼現率會議紀要顯示，四個地方聯儲（克利夫蘭、里士滿、聖路易斯和達拉斯聯儲）的理事尋求將貼現利率提高25個基點。

2、美國6月NFIB小型企業信心指數錄得91，預期爲89.9，前值爲89.4，創2022年11月以來新高。

3、英國5月三個月ILO失業率錄得4%，高於預期和前值3.8%，爲2022年1月以來新高。

4、德國、歐元區7月ZEW經濟景氣指數均創2022年12月以來新低。

5、歐元集團聲明草案顯示，歐元區財長們將同意逐步減少能源支持措施，並利用儲蓄來削減預算赤字。

6、委員會發言人表示，歐盟和澳大利亞未能就自由貿易協定談判達成一致。

7、EIA短期能源展望報告下調今年美國原油產量預測，預計需求將會增加。 EIA署長表示，2023年下半年石油市場料將繼續緊張，原因是中國和發展中國家的強勁需求，以及最近沙特和俄羅斯宣佈的供應削減。

8、據消息人士，在墨西哥國家石油公司鑽井平臺火災後，本月該公司將損失約10萬桶/日的原油，累計產量損失將超過200萬桶。

9、沙特重申，它致力於歐佩克+（對市場）的預防措施。俄羅斯外長拉夫羅夫週二表示，俄羅斯將擴大與阿曼在歐佩克+形式下的合作。

10、歐佩克祕書處週二發佈的一份報告顯示，該組織13個成員國2022年的收入爲8736億美元，較上年增長54%，爲自2014年以來表現最好的一年。

11、歐佩克祕書長阿爾蓋斯週二在尼日利亞舉行的石油和天然氣會議上表示，到2045年，全球能源需求預計將顯著增長23%。

12、北約峯會就爲烏克蘭提供多年援助計劃達成一致，同意爲烏克蘭的加入提供更快捷的途徑，但尚未向其發出入約邀請。G7國家計劃向烏克蘭提供單獨的安全保證。據悉法國已開始向烏克蘭交付“大量”的遠程Scalp巡航導彈。

13、俄羅斯外長拉夫羅夫表示，俄羅斯將採取適當措施應對可能的北約擴張。俄羅斯總統新聞祕書佩斯科夫稱，法國向烏克蘭提供遠程導彈將迫使俄方採取反制措施。

14、日本共同社援引多名高級官員的話表示，日本首相岸田文雄考慮在9月中旬進行內閣改組。

15、普華永道和另類投資管理協會（AIMA）的調查顯示，傳統對沖基金投資加密資產的比例將從2022年的37%降至29%。

16、據市場消息，微軟贏得美國法院批準收購動視暴雪。

17、據路透引述消息人士稱，TikTok母公司字節跳動將允許美國員工無需等待該公司上市即可將股票套現，此舉或表明字節跳動不急於上市。

【中國要聞】

1、7月11日，據瞭解，一些中小銀行和外資銀行在售的部分美元存款利率（文中“利率”均指“年化利率”）仍達4%以上，且有部分存款門檻相對較高的美元存款產品利率超過5%。多位專家預計未來美元存款利率面臨下行壓力。

2、據央視新聞，習近平主持召開中央全面深化改革委員會第二次會議強調，建設更高水平開放型經濟新體制，推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控。

3、據國家能源集團消息，7月10日完成發電量40.9億千瓦時，創歷史最高紀錄，較前一日增長2.1億千瓦時，超歷史峯值0.4億千瓦時。

4、中汽協數據顯示，6月汽車銷量同比增長4.8%，5月增長27.9%。6月新能源汽車銷量同比增長35.2%。

5、廣期所發佈碳酸鋰期貨和碳酸鋰期權合約及相關規則的通知。

6、據證券時報援引知情人士，香港GEM（創業板）改革很快將展開公衆諮詢。

7、中國人民銀行：初步統計，2023年上半年社會融資規模增量累計爲21.55萬億元，比上年同期多4754億元。

8、中國社科院金融研究所發佈《報告》：二季度GDP同比增速可能達到7%左右。

9、國家防總針對江蘇、山東、四川、甘肅四省啓動防汛四級應急響應。水利部和中國氣象局7月11日18時聯合發佈黃色山洪災害氣象預警。

11、珠海對多子女家庭公積金貸款政策徵求意見：首套房貸款額度可上浮20%。

12、國資委表示，支持中央企業協同全球產業鏈上中下游企業共同制定國際標準。

13、科技部部長王志剛表示，強化企業科技創新主體地位，加快培育科技領軍企業。

14、恆生電子發佈澄清公告：相關報道提及“傳聞稱螞蟻金服要成立金融IT軟件板塊，‘恆生電子要被瓜分蛋糕了’”信息不符合事實情況。

15、長江存儲將借殼上市？東湖高新：未獲悉所述信息 無應披露而未披露的事項。

【風險預警】

☆台北時間10點，新西蘭聯儲公佈利率決定，市場普遍預計其按兵不動。

☆20點30分，美國公佈6月未季調CPI年率、季調後CPI月率、未季調核心CPI年率。

☆20點30分，2024年FOMC票委、里奇蒙德聯儲主席巴爾金就通脹發表講話；21點45分，2023年FOMC票委、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利參加“銀行償付能力和貨幣政策”的小組討論。

☆22點，加拿大央行公佈利率決定，預計將加息25個基點；23點，加拿大央行行長和高級副行長召開貨幣政策新聞發佈會。

☆24點，中國成品油新一輪調價窗口將開啓。機構預計，本輪調價大概率上調。

☆次日凌晨2點，美聯儲公佈經濟狀況褐皮書。