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金十數據全球財經早餐2023年7月13日

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【今日優選】

美國6月CPI超預期降溫，整體CPI年率重回“3時代”

美聯儲褐皮書：多地通脹有所放緩

美聯儲官員：通脹頑固或要求進一步加息

上週美國原油庫存增幅遠大於預期

俄羅斯原油價格首次超過G7上限

李強：平臺經濟在發展全局中的地位和作用日益突顯

 商務部等13部門：推動多種類型的一刻鐘便民生活圈建設

【市場盤點】

週三，美國通脹降溫的跡象增強了人們對美聯儲可能比之前預期更早結束加息週期的希望，現貨黃金在CPI數據公佈後累漲逾20美元，接近1960美元關口，日線上斬獲四連陽，最終收漲1.32%，報1957.46美元/盎司，爲近1個月新高。現貨白銀站上24美元，最終收漲4.43%，報24.13美元/盎司。

美元指數失守101關口，最終收跌1.052%，報100.6，爲近3個月來新低。10年期美債收益率重挫逾12個基點，收報3.863%。非美貨幣普漲，離岸人民幣兌美元升穿7.17關口，日內漲近400點。歐元兌美元站上1.11，爲2022年3月以來首次。美元兌日元跌至六週以來低點。

由於對更高利率會減緩經濟增長並抑制石油需求的擔憂有所緩解，且EIA和IEA兩大機構均預測2024年石油市場將收緊，國際原油繼續走高，WTI原油最終收漲1.38%，報75.78美元/桶；布倫特原油收漲1.05%，報80.11美元/桶，爲自4月份以來首次收於80美元以上。

美股三大股指集體高收，標普500指數收漲0.75%、納指漲1.1%，均創下15個月來的收盤新高，道指收漲0.26%。納斯達克中國金龍指數大漲3.3%，重新挑戰6月高點，愛奇藝收漲9%、嗶哩嗶哩漲7.7%、拼多多漲6%。

歐股主要股指全線飄紅，德國DAX30指數收漲1.47%，英國富時100指數收漲1.83%，歐洲斯托克50指數收漲1.72%。

港股恆指收漲1.08%，實現三連漲，科指收漲1.96%，科技股全天向好。

A股三大指數早盤維持震盪，午後走弱集體收跌。截至收盤，滬指跌0.78%報3196.13點，深證成指跌0.99%，創業板指跌0.9%。盤面上，種業、高壓快充等概念以及石油、旅遊、供氣供熱等板塊逆市上漲；汽車板塊午後走勢分化，博俊科技、西儀股份等漲停，華安鑫創跌超10%；另外，CPO、算力等概念以及半導體、傳媒娛樂、中船系、房地產等多數板塊走低。兩市超4000只個股下跌，總成交額約9100億元。

【國際要聞】

1、美國6月CPI數據均超預期回落，美國6月未季調CPI年率錄得3%，爲2021年3月以來最小增幅，回到“3時代”；核心CPI則重回“4字頭”，未季調核心CPI年率錄得4.8%，爲2021年11月以來新低。

2、美聯儲褐皮書顯示，自5月下旬以來，整體經濟活動略有增長，就業溫和增長，銀行業狀況基本低迷。一些地區注意到價格增長速度放緩。

3、有美聯儲“新鷹王”之稱的明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利表示，根深蒂固的通脹可能促使美聯儲進一步加息，利率上升會給銀行帶來更多壓力，但他不願爲了銀行壓力而調整縮表計劃。里士滿聯儲主席巴爾金稱，在勞動力市場仍然強勁的情況下，通脹能否穩定仍然存在疑問，過早退出（緊縮政策）將要求美聯儲採取更多行動。

4、美國參議院委員會多數票通過關鍵程序性舉措，批準庫格勒的美聯儲理事提名和庫克的美聯儲理事提名，將移交給全體參議院進行最終投票。

5、美國證交會（SEC）頒佈了新的貨幣市場基金規則，不包含擺動定價機制（Swing Pricing）的內容。

6、新西蘭聯儲暫停加息，符合市場預期，將利率維持在5.50%，爲2008年10月以來最高水平，此前新西蘭聯儲自2021年8月以來已連續加息12次。

7、加拿大央行如期加息25個基點，預計CPI將在2025年中迴歸至2%的目標水平。行長麥克勒姆表示，如有需要準備再次加息。貨幣市場預計加拿大央行在12月的政策利率爲5.14%，此前爲5.08%。

8、歐洲央行管委Vujcic表示，即使暫停加息，他們也會表示（後期）可以恢復加息，且不排除討論提前結束緊急抗疫購債計劃（PEPP）的再投資。

9、美國能源信息署（EIA）的數據顯示，上週美國原油庫存增加近600萬桶，增幅遠大於預期。美國煉油廠上週的原油淨進口量增加至2022年6月以來的最高水平，原油出口量爲2023年1月6日當週以來最低。美國能源部長格蘭霍姆承諾重新填充戰略石油儲備。

10、根據價格報告機構Argus的數據，烏拉爾原油在週三突破60美元/桶，超過了價格上限，表明俄羅斯可以在沒有西方公司幫助的情況下，將自己的石油分銷給世界各地的買家。

11、據俄新社，俄羅斯國防部表示，它完成了從瓦格納集團接收武器和裝備。俄新社援引俄羅斯工業部第一副部長的話報道稱，俄羅斯計劃到2023年底禁止購買外國無人機。

12、消息人士稱，聯合國祕書長古特雷斯向俄羅斯總統普京提議將黑海糧食協議延長，以換取俄羅斯農業銀行的一家子公司重連到SWIFT國際支付系統。

13、俄羅斯央行的數據顯示，今年二季度，俄羅斯的經常賬戶盈餘爲54億美元，較2022年同期創紀錄的767億美元大幅下降93%。這也是自2020年第三季度以來的最小的盈餘。

14、祕魯延長了主要道路的緊急狀態，以應對潛在的抗議活動。30天的緊急狀態的延長涵蓋主要採礦走廊。

15、土耳其總統埃爾多安稱，土耳其和瑞典將建立安全機制。

16、七國集團宣佈多邊框架，以明確支持烏克蘭捍衛其主權和領土完整。

17、據市場消息，OpenAI表示大多數用戶目前無法使用ChatGPT。

18、馬斯克領導的團隊宣佈成立X.AI的人工智能公司，推出了官方網站，該公司的目標是理解“宇宙的真實本質”。

19、聲明顯示，印度限制進口一些黃金產品。

【中國要聞】

1、李強主持召開平臺企業座談會，美團、小紅書、海智在線、貨拉拉、阿里雲等企業負責人出席。李強指出，平臺經濟爲就業創業提供了新渠道，爲公共服務提供了新支撐，在發展全局中的地位和作用日益突顯。

2、易綱最新發文指出，人民幣匯率彈性顯著增強，提高了利率調控的自主性。

3、中國俄羅斯印尼舉行三方會晤，中央外辦主任王毅出席。

4、商務部等13部門辦公廳（室）研究制定《全面推進城市一刻鐘便民生活圈建設三年行動計劃(2023-2025)》：到2025年在中國全國有條件的地級以上城市全面推開，推動多種類型的一刻鐘便民生活圈建設。

5、隨著過渡期即將結束，自2023年7月24日起，中中國地投資者不可通過滬深股通主動買入A股（包括參與配股），所持A股可正常賣出。

6、市場監管總局發佈公告，自2023年8月1日起對鋰離子電池和電池組、移動電源實施CCC認證管理。

7、中國計劃在2030年前實現載人登陸月球開展科學探索，初步方案公佈。

8、上交所發佈通知指出，支持常態化開展REITs業績說明會，積極倡導已上市REITs產品通過業績說明會等方式加強投資者交流。

9、中國國家發改委：自2023年7月12日24時起，中國汽、柴油價格每噸分別提高155元、150元。

10、華爲今年可能生產5G版旗艦機型P60，新機或於明年初推出。

11、IMAX中國港交所公告稱，擬以協議安排方式將公司私有化，請求董事會向計劃股東提呈建議。每股私有化定價10港元，較最新收盤價溢價9.65%。要約人將不會調高要約價，亦不會保留此項權利。

【風險預警】

☆台北時間16點，IEA公佈月度原油市場報告。歐佩克公佈月度原油市場報告，具體時間待定，一般於台北時間18-21點左右公佈。

☆19點30分，歐洲央行公6月貨幣政策會議紀要。

☆20點30分，美國公佈至7月8日當週初請失業金人數、6月PPI年率及月率。

☆次日凌晨6點45分，美聯儲理事沃勒就經濟前景發表講話。