【行情回顧】

1、昨日三大指數集體收跌，截至收盤，滬指跌0.78%，深證成指跌0.99%，創業板指跌0.9%。

2、兩市成交額9119億，北向資金合計淨買入4.95億元。

3、盤面上，種業、高壓快充等概念以及石油、旅遊、供氣供熱等板塊逆市上漲；汽車板塊午後走勢分化；CPO、算力等概念以及半導體、傳媒娛樂、中船系、房地產等多數板塊走低。

【要聞盤點】

宏觀新聞

1、中共中央政治局常委、中國國務院總理李強7月12日下午主持召開平臺企業座談會，聽取對更好促進平臺經濟規範健康持續發展的意見建議。李強強調，要建立健全與平臺企業的常態化溝通交流機制，推動平臺經濟規範健康持續發展。

2、7月24日起，北向資金將迎來重大變化，內地投資者將不得再通過滬深股通買入A股。

3、商務部等13部門辦公廳（室）發佈關於印發《全面推進城市一刻鐘便民生活圈建設三年行動計劃(2023-2025)》的通知。到2025年，在中國全國有條件的地級以上城市全面推開，推動多種類型的一刻鐘便民生活圈建設。

行業新聞

1、中國國家發改委宣佈，自今日起，中國汽、柴油價格每噸分別提高155元、150元。油箱容量爲50L的普通私家車，車主加滿一箱油將多花6元左右。

2、山東省住房和城鄉建設廳7月12日印發《山東省高品質住宅開發建設指導意見》。其中提出，對使用住房公積金貸款購買高品質住宅的，貸款額度可按一定比例上浮。

3、國際半導體產業協會發布了《2023年年中半導體設備預測報告》。報告預測，2023年全球半導體設備銷售額爲870億美元，同比減少18.6%。

4、世界自然基金會北京代表處與中國電力企業聯合會聯合發佈了中國首份新能源汽車充換綠電地圖。據悉，這是中國首個彙集綠色充換電站信息的地圖。

公司新聞

1、衆泰汽車：預計上半年淨利潤爲負值，終止定增事項。

2、石英股份：上半年淨利同比預增694%-765%，公司從印度礦石進口業務正常。

3、大連熱電：預計上半年淨虧損1億元-1.2億元。

4、中國電影：上半年淨利同比預增1287%到1783%。

5、天邁科技：電子後視鏡、智能駕駛等產品收入佔比較低。

6、浙江世寶：控股股東合計減持1.24%公司股份。

7、華海誠科：顆粒狀環氧塑封料尚處於驗證階段，未形成批量銷售。

8、盛新鋰能：預計上半年淨利潤同比下降77%-80%。

【機會參考】

重視存儲反轉大週期

①巨頭預計提價：7月份全球三大存儲芯片巨頭預計對相關產品提價10%-30%；②AI帶動需求：AI高速發展，帶動高算力服務器的需求，而SK海力士的HBM3E存儲芯片在高算力CPU中必配，供不應求，HBM3E率先漲價，其中hynix HBM漲幅高達500%；③供需關係有望持續改善：三星、海力士等各大存儲芯片大廠均縮減資本開支、減產、降低產能利用率，預計今年全行業平均減產20%-30%；④23H2市場需求有望改善：當前手機廠商原廠和渠道庫存已得到去化，在手機廠商新機發布的帶動下，23H2市場需求有望改善；AI服務器存儲需求增加明顯，預計23H2出貨量逐步提升，同時AI服務器滲透率提高HBM需求爆發；PC市場已下行5個季度，預計23H2庫存水平恢復正常，在渠道回補下，需求有望逐漸企穩。此外，華爲明日將公佈AI存儲新品，可留意華爲旗下哈勃投資參股的存儲芯片股。

相關公司：華海誠科、東芯股份等。

平臺經濟是數字經濟的基礎，政策暖風頻吹

昨日中國國務院總理李強主持召開平臺企業座談會，強調要建立健全與平臺企業的常態化溝通交流機制，推動平臺經濟規範健康持續發展；此外近日發改委表示將會同有關部門持續推出平臺企業典型投資案例，支持平臺企業在引領發展、創造就業和國際競爭中發揮更加積極的作用。平臺經濟是數字經濟的基礎，是數字經濟和實體經濟融合發展的重要推手。券商人士認爲，政策暖風頻吹，有望帶動相關企業基本面迴歸成長。預計伴隨後續經濟復甦、競爭格局優化、降本增效的持續釋放，平臺經濟企業收入和利潤端有望持續回暖。

相關公司：返利科技、南極電商等。

預計2025年全球公用充電樁增量達300.8萬個

數據顯示，2023年6月中國新增公共充電樁6.5萬臺，同比增長40.6%，景氣度繼續維持高位。券商人士表示，全球來看，預計2022、25年公用充電樁增量達88、300.8萬個，複合增速51%。另一機構人士指出，一線城市充電樁建設市場驅動效應明顯且剛性，三四線城市及鄉村地區則在近期政策落地支撐下有望加快啓動，中國充電樁行業方興未艾。

相關公司：和順電氣、通合科技等。

中國尿素市場淡季不淡

進入7月，中國農業用肥需求已基本結束，但是近期中國尿素市場淡季不淡，走出了一波獨立行情，截至7月11日，山東地區尿素市場價格環比漲近8%。在多位業內人士看來，主要驅動因素來自海外。海外尿素工藝主要以天然氣爲主，荷蘭關閉天然氣田後，歐洲天然氣基準期貨價格大幅上漲，海外尿素成本大幅抬升，加之東南亞和俄羅斯尿素工廠近期停產，共同拉高了國際尿素價格。此外近期的高溫雨水天氣導致中國尿素不少廠家裝置發生故障，尿素日產量明顯下降。不過市場人士表示目前中國尿素的價格漲幅已經高於海外，或反過來抑制中國出口，不宜追高尿素板塊。

相關公司：四川美豐、陽煤化工、雲天化等。

【重要日曆】

【業績專題】

日前上交所中報預約時間出爐，康緣藥業拔得頭籌，將於7月13日率先披露，中報密集披露期即將來襲，可以關注業績超預期的行業及個股。小編這裏介紹個金十數據APP內自帶的小工具，方便大家追蹤業績超預期的個股。

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