DraftKings獲美國銀行買入評級,預計漲勢將延續

美國銀行表示,隨著體育博彩股接近拐點,DraftKings (DKNG.O) 有望上漲。

美國銀行分析師肖恩·凱利(Shaun Kelley)將體育博彩股票DraftKings的評級從“中性”上調至“買入”,理由是收入勢頭加速以及利潤率和盈利能力出現拐點的預期。他在週三一份報告中寫道,

“雖然DraftKings在2023年以來表現出色,但我們認爲,市場份額的增長可以推動23年Q2和近期營收修正(儘管可能是預期的),而成本槓桿可能會推動調整後的EBITDA和利潤率作出較預期的更大修正。”

該股週三美股盤前股價大漲4%。

凱利認爲,美國越來越多州的開業步伐將會加快,在線體育博彩持有量也會增加。他將該股的目標價從每股25美元上調至35美元,較週二收盤價上漲約21%。

除此之外,該分析師還看到了近期強勁的增長勢頭。他預計2023年市場將同比增長35%,從今年到2027年複合年增長率將達到15%。隨著一些州促銷活動的減少,成本槓桿也會增加,隨著保留率上升和促銷活動減少,毛利率也會提高。

分析師預計,如果當前趨勢持續,DraftKings到2025年的收入潛力將超過50億美元。

在運營模式方面,DraftKings的年輕商業模式也達到了關鍵的成本拐點,分析師認爲收入和外部營銷成本的增長率已經達到頂峯。預計成本槓桿將通過成熟州年份的促銷活動減少,較低的收購成本以及外部營銷支出的減少而加速。

DraftKings將於8月4日公佈二季度業績,投資者預計此次業績電話會將密切關注獲客成本以及在新州的業務進展。該股今年迄今已上漲162%。

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