【行情回顧】

1、上週五三大指數漲跌互現，截至收盤，滬指漲0.04%，深證成指跌0.14%，創業板指跌0.6%。

2、兩市成交額9225億，北向資金合計淨買入10.45億元。

3、盤面上，信息安全概念大漲；電信運營板塊走強。另外，算力、信創等數字經濟類概念以及中船系、傳媒、電器儀表、煤炭等板塊走高；雞肉、稀土永磁、光伏等概念以及旅遊、汽車、食品飲料等概念走低。

【要聞盤點】

宏觀新聞

1、中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日對網絡安全和信息化工作作出重要指示指出，深入貫徹黨中央關於網絡強國的重要思想，大力推動網信事業高質量發展。

2、李強主持召開中國國務院常務會議，會議指出，鼓勵和吸引更多民間資本參與“平急兩用”設施的建設改造和運營維護。會議還指出，當前中國正處於經濟恢復和產業升級的關鍵期，要做好能源電力保供工作。

3、中央網信辦指導網站平臺開展重點排查整治，堅決打擊造謠傳謠行爲，共處置違法違規賬號373個。其中通報的典型案例包括“股市小作文”謠言。

4、2023年7月16日下午，美國總統氣候問題特使約翰·克里乘機抵達北京。中美雙方將就合作應對氣候變化深入交換意見。

5、中國疾控中心發佈猴痘疫情監測情況。2023年6月2日至6月30日，中中國地新增報告106例猴痘確診病例。

行業新聞

1、證監會副主席方星海：進一步壯大私基金的投資力量，逐步擴大引入保險資金、社保基金和養老金等長期資金。

2、央行貨幣政策司司長鄒瀾：支持和鼓勵商業銀行與借款人自主協商變更合同約定，或者是新發放貸款置換原來的存量貸款。央行表態後，多家銀行回應稱，未接到相關政策。

3、國家統計局數據顯示，2023年6月份，70個大中城市商品住宅銷售價格環比上漲城市個數減少，各線城市新建商品住宅銷售價格環比持平或略降、二手住宅環比下降。

4、昨天，中國東航在上海正式接收第二架國產C919大型客機。昨天上午10時，飛機從上海浦東國際機場調機飛往上海虹橋國際機場，正式“入列”東航機隊。

5、近日，山東菸草專賣局發佈了2023年高校畢業生招聘公告，招聘公告要求，直系三代血脈不得應聘。江西中煙工業有限責任公司、深圳市菸草專賣局等均提出該要求。

6、國家能源局召開2023年電力調度交易與市場秩序廠網聯席會議，會議指出，全面加快建設中國全國統一電力市場體系，研究制定電力市場“1+N”基礎規則制度。

7、市場監管總局近日批準依託常州檢驗檢測標準認證研究院籌建國家智能工業機器人產業計量測試中心。

公司新聞

1、久其軟件：微信羣不雅信息事件未授權任何人接受採訪。

2、金迪克：自7月15日起流感疫苗車間臨時停產，對經營業績將帶來不利影響。

3、新希望：預計上半年淨虧損27.9億元-29.9億元。

4、賽力斯：預計上半年淨虧損12.5億元-13.9億元。

5、南方航空：預計上半年淨虧損25億元-33億元。

6、人民網：公司主營業務、生產經營情況以及經營環境未發生重大變化。

7、中國長城：預計上半年淨虧損6億元-7億元。

8、晶科能源：上半年淨利預增304%到348%。

9、北方華創：上半年淨利潤預增121%-156%。

10、韋爾股份：上半年淨利潤預降92%-94%。

11、比亞迪：上半年淨利潤同比預增192%-225%。

12、中微公司：預計上半年淨利潤同比增加109%-120%。

13、崑崙萬維：與蜜萊塢科技簽訂AI技術服務協議。

【機會參考】

特斯拉第一輛Cybertruck下線

7月15日下午，第一輛Cybertruck在特斯拉得州超級工廠下線。 2019年11月首次提出，起售價爲39900美元(摺合人民幣約爲28萬元)；據最近數據統計Cybertruck累計獲得有效預訂已近194萬輛。可關注特斯拉產業鏈中的彈性標的。

面板持續漲價

LCD面板從今年3月開始持續漲價，7月上旬32/43/55/65吋面板報價相較3月上旬報價累計漲幅達到20.7%/19.6%/36.5%/38.6%。在經歷了2022年價格的持續下跌之後，2023年上半年韓廠LGD和三星退出LCD業務，行業格局進一步向大陸面板廠商集中，此外廠商從供給端開始管控稼動率，帶動面板價格上漲。目前行業預測這一輪漲價能持續到9月份，同時四季度價格預期持平。當前財報季，面板板塊短期上漲的驅動力就是二季度漲價帶來的業績環比增長。

三星開始量產其功耗最低車載存儲器

三星半導體近日官宣，已開始量產爲車載信息娛樂系統（IVI）優化的全新車載UFS 3.1存儲器解決方案，該解決方案號稱擁有三星車載存儲器最低的功耗。三星的UFS 3.1（通用閃存）將推出128、256和512千兆字節（GB）三種容量。根據CFM和Trendforce，部分DRAM與NAND產品將於2023年三季度實現價格上漲。預計存儲行業有望在下半年迎來複蘇。

【重要日曆】