【行情回顧】

1、昨日A股三大指數漲跌互現，截至收盤，上證指數漲0.03%，深證成指跌0.37%，創業板指跌1.06%。

2、兩市成交額7024.54億元，北向資金合計淨賣出49.32億元。

3、盤面上，房地產板塊午後持續走高；傳媒板塊持續活躍；零售、家居用品、建材等板塊再度走強，黃金概念、知識產權、新型城鎮、菸草概念、造紙、家用電器、電商等板塊也漲幅居前。半導體、光伏等板塊調整；3D打印、高壓快充、HJT電池、光刻機、複合銅箔、存儲芯片等板塊跌幅居前。兩市超2800只個股下跌。

【要聞盤點】

宏觀新聞

1、中共中央、中國國務院發佈關於促進民營經濟發展壯大的意見。意見指出，加大對民營經濟政策支持力度，完善融資支持政策制度；依法保護民營企業產權和企業家權益；支持民營企業參與國家重大戰略。

2、外交部發言人毛寧宣佈：王毅將出席第十三次金磚國家安全事務高級代表會議並訪問尼日利亞、肯尼亞、南非、土耳其。

3、中國財政部發布2023年上半年財政收支情況，印花稅2115億元，同比下降14.6%。其中，證券交易印花稅1108億元，同比下降30.7%。

4、商務部外國投資管理司司長朱冰表示，我們將推動合理縮減外資準入負面清單，進一步取消或放寬外資準入限制。

行業新聞

1、工信部對關於加強端網協同助力5G消息規模發展公開徵求意見。其中指出，在過渡期結束之後，手機生產企業新申請進網許可的5G手機需支持5G消息，並隨附提供相關進網檢測報告。

2、中國半導體行業協會發布關於維護半導體產業全球化發展的聲明稱，中國將始終堅持開放合作，與世界各國、各地區一切願意合作的產業界同仁共同維護半導體產業的全球化。

3、商務部副部長郭婷婷表示，在外貿方面，將研究支持新能源汽車開拓國際市場，提升加工貿易發展水平，落實好便利商務人員辦理簽證、國際航班復航增班等務實舉措。

4、8000多名作家簽署一封信，要求微軟、Meta Platforms和Alphabet等公司領導者不要在未經許可或未支付報酬的情況下使用這些作家的作品訓練AI系統。

5、、水利部昨天發佈，7月18日8點到19日8點，廣西、廣東、黑龍江、新疆四省區有7條河流發生超警洪水。

6、浙江省衢州市正式印發了《中共衢州市委衢州市人民政府關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的實施意見》。意見指出，二孩、三孩家庭購房公積金貸款額度最高可上浮20%、30%。

公司新聞

1、舜宇光學：預計上半年公司股東應占溢利同比減少約65-70%。

2、阿特斯：合計140億元投資建設光伏產業鏈擴充及配套項目。

3、同濟科技：擬參設同楊孵化基金。

4、中國鋁業：董事長劉建平辭職。

5、順豐控股：6月速運物流業務營收167.04億元，同比增長3.59%。

6、佰維存儲：擬定增募資不超過45億元，用於晶圓級先進封測製造等項目。

【機會參考】

消息稱臺積電正積極擴大其CoWoS先進封裝產能

最近消息報道稱臺積電正積極擴大其CoWoS先進封裝產能，以滿足AWS、博通、思科、英偉達和Xilinx等知名科技巨頭的需求。背後邏輯主要是AI潮驅動高端GPU需求量劇增，英偉達科技巨頭等加單臺積電，AI導致HBM需求大增，同時HBM綁定臺積電2.5D封裝COWOS，導致臺積電COWOS產能緊缺、擴產，同時部分訂單外溢日月光等封測廠。可以關注相關設備廠商、日月光相關合作商以及中國潛在的可佈局2.5D封裝的封測廠。

ASIC架構的AI芯片或將率先展開對GPU的替代

美銀分析師近日重申對英偉達的“買入”評級，並上調其目標價至550美元。其表示，雲端行業及企業對AI的支出正在推動英偉達芯片需求上行，目前在先進AI芯片市場，英偉達市佔率約75%。美銀分析師指出，AI基礎設施投資仍處於早期階段，只有10%雲端服務器配備了適合加速AI項目的芯片，看好未來來自數據中心的需求。AI芯片主流架構類型包括GPU、FPGA和ASIC。市場人士指出，ASIC架構的AI芯片由於高度定製可通過算法固化實現極致性能，未來將率先在推理側展開對GPU的替代。可留意有佈局ASIC芯片的中國企業。

AIGC引爆點——智慧辦公

微軟在合作伙伴會議上宣佈了Office 365 Copilot的定價，將向企業收取每個用戶30美元/月的服務費用。據瞭解，Microsoft 365 Copilot集成了GPT-4模型，提供的功能包括編寫和編輯文檔、製作演示文稿、完成數據分析和製作可視化圖等。此次AIGC浪潮的引爆點是基於大語言模型的文字創作工具Chatgpt的爆火，隨後多模態大模型開始跟隨發展，有望提升辦公軟件產品力。

【重要日曆】