【整理:每日券商觀點彙總(7月25日)】宏觀1. 平安證券:

【整理:每日券商觀點彙總(7月25日)】
宏觀
1. 平安證券:本次中央政治局會議爲人民幣資產注入“強心針”,隨著美聯儲加息臨進尾聲,下半年中國經濟和人民幣資產或有望迎來“重估”。
2. 國泰君安:會議未提“房住不炒”,但不意味著地產定調的變化,後續關注需求端政策利好以及房地產新發展模式的推進。
行業
1. 廣發證券:房地產行業目前龍頭企業處於歷史底部估值水平,定調調整後行業後續預期環境將迎來較大幅度的改善,建議提高板塊整體配置比例。
2. 國泰君安:隨著綠氫製取技術成熟,以及風光等可再生能源裝機佔比提升,電力成本降低。綠氫成長空間將進一步打開。
3. 申萬宏源:5月以來電動車行業景氣度顯著回升,終端需求有積極變化。未來一段時期國內政策端的發力將會提速,對方向和信心帶來提振。
個股
1. 國泰君安:山西汾酒擁有香型話語權及強勢品牌力,競爭優勢延續,新週期下,看好汾酒高端站位能力及其增長中樞持續性。
2. 財通證券:隨著銅下游需求逐步復甦,社會庫存加速去化,銅價後續看漲,中國中鐵礦產資源業務營收有望迎來量價齊升而保持持續增長。
3. 西部證券:隨這消費電子產業鏈存貨出清,需求有望回暖。同時移遠通信正採取管理層降薪,招聘放緩等方式降本,利潤率回升彈性可期。
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