【行情回顧】

1、昨日三大指數集體收漲，截至收盤，滬指漲2.13%，深證成指漲2.54%，創業板指漲2.14%。

2、兩市成交額9481.22億元，北向資金全天大幅淨買入189.83億元。

3、盤面上，大金融板塊走高；房地產板塊全天維持高位運行；釀酒、建材、汽車、建築、家居用品等板塊漲幅居前；電力板塊走弱。兩市超4200只個股上漲。

【要聞盤點】

宏觀新聞

1、十四屆中國全國人大常委會舉行第四次會議，決定任命王毅爲外交部部長、潘功勝爲央行行長。

2、中國證監會召開2023年系統年中工作座談會。會議強調，科學合理保持IPO、再融資常態化，統籌好一二級市場動態平衡；堅持股債聯動，繼續保持房企資本市場融資渠道穩定；抓緊推動消費基礎設施等新類型公募REITs項目落地。

3、在7月25日的外交部例行記者會上，有記者對意大利有意退出“一帶一路”倡議提問，毛寧表示，共建“一帶一路”爲中國和意大利兩國的務實合作搭建了新的平臺，也催生了一系列互利共贏的成果。中方認爲進一步挖掘共建“一帶一路”的合作潛力，符合雙方的利益。

4、在岸人民幣兌美元收盤大漲666點至7.1365元，創7月14日以來新高。

5、刑法修正案（十二）草案25日提請十四屆中國全國人大常委會第四次會議審議。草案共修改補充刑法7條，其中草案加大了對行賄犯罪懲治力度，同時增加懲治民營企業內部人員腐敗相關犯罪的條款。

行業新聞

1、網傳有關“長沙探討全面取消房屋限購限貸一事”，經長沙市住建局有關負責人查證，系誤解。

2、文旅部發布關於進一步提升暑期旅遊景區開放管理水平的通知，指出加大對“黃牛”、第三方平臺違規囤票、倒票等行爲的打擊力度。

3、中國全國工業和信息化主管部門負責同志座談會在京召開，會議強調，切實保障重點產業鏈自主可控，加強通用人工智能、6G、量子科技等未來產業前瞻佈局。

4、加強新能源汽車安全管理工作會議召開，指出堅決遏制新能源汽車安全事故發生，引導行業企業加快高效能電池系統熱管理、多層級安全防護等技術研發。

5、乘聯會預測7月狹義乘用車零售銷量環比下降8.6%，同比下降4.8%，其中新能源零售環比下降6.8%，同比增長27.5%。

6、工信部將組織開展2023年度千兆城市建設情況總結評估工作，重點評估：“雙千兆”網絡建設情況，用戶發展情況，應用創新情況，支持政策情況。

公司新聞

1、寧德時代：上半年淨利潤207.17億元，同比增長153.64%。

2、天合光能：預計上半年淨利潤同比增長162%到196%。

3、廣西廣電：公司“重組”相關傳聞不屬實。

4、真視通：與湯姆貓簽署戰略合作框架協議。

5、華能國際：上半年淨利潤63.08億元，同比增長309.67%。

6、彩訊股份：公司目前生產經營一切正常，不存在“工信部禁止運營商採用公司系統”的情況。

7、芒果超媒：擬收購金鷹卡通100%股權。

【機會參考】

光伏裝機、排產數據均超預期

今年上半年中國新增光伏裝機量同比增加154%，其中6月新增裝機再次創單月曆史新高。主要原因或是產業鏈價格大幅下降後，此前積壓的需求集中釋放。出口方面，目前出口組件量仍同比高增，上半年電池組件累計出口同比+25.4%。此外，7月20日，光伏行業協會名譽理事長表示上調全年裝機預期，從280-330GW上調到305-350GW。排產方面，據最新調研數據，8月光伏各環節排產進一步提升，環比增幅約15%，高於7月的排產增幅，好於此前預期。

ABF載板或受益AI算力需求增長

高盛證券最新報告指出，看好人工智能服務器驅動長期ABF載板需求持續增長。隨著AI服務器與運算效能需求的增加，相關芯片主要使用2.5D與3D封裝，並在IC後段生產製程中使用更高階的ABF載板，加快ABF載板的升級速度，造成ABF載板的設計更復雜，驅動2023~2025年ABF載板市場規模增長。

今年特高壓有望迎來新一輪建設高峯

中國國家發改委日前核準批覆哈密至重慶±800千伏特高壓直流輸電工程，該工程是國家“十四五”發展規劃確定的102項重大工程之一。特高壓指交流電壓等級在1000kV及以上、直流電壓在±800kV及以上的輸電技術，具有輸送容量大、傳輸距離遠、輸電損耗低等技術優勢，是目前全球最先進的輸電技術。根據國家電網規劃，“十四五”期間特高壓工程總投資將比“十三五”期間增長35.7%。業內人士表示，今年特高壓也有望迎來新一輪建設高峯。

【重要日曆】