【行情回顧】

1、昨日三大指數集體收跌，截至收盤，滬指跌0.26%，深證成指跌0.47%，創業板指跌0.08%。

2、兩市成交額7922億元，北向資金合計淨買入5.15億元。

3、盤面上，房地產板塊大漲；鋼鐵板塊午後走高；新型城鎮、磷概念等概念板塊以及造紙、酒店餐飲、建材、醫藥等板塊走高；減速器、數據確權、算力等概念以及傳媒娛樂、石油、汽車等板塊走低。

【要聞盤點】

宏觀新聞

1、中國國務院國資委舉辦地方國資委負責人國有企業改革深化提升行動研討班。會議強調，推動國有資本向前瞻性戰略性新興產業集中，當好“長期資本”“耐心資本”“戰略資本”。

2、國家稅務總局官方微信公衆號7月25日發佈《支持協調發展稅費優惠政策指引》，部分網友認爲，其中新增多條賣房稅費優惠政策。國家稅務部門工作人員回應，是對既有政策的歸納梳理。

行業新聞

1、騰訊科技（深圳）有限公司發生工商變更，經營範圍中，許可經營項目新增房地產開發經營，對此，騰訊內部人士稱是爲了滿足大鏟灣園區項目需要。

2、工信部等兩部門印發《國家車聯網產業標準體系建設指南（智能網聯汽車）（2023版）》的通知。通知提出，到2025年系統形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動駕駛通用功能的智能網聯汽車標準體系。

3、中國國家發改委發佈消息稱，今日0時起，中國汽油價格和柴油價格分別上調275元/噸和260元/噸。調價後，95號汽油則普遍在8元/升以上，全面進入“8元時代”。

4、據路透，知情人士透露，短視頻社交軟件TikTok計劃於今年8月推出自己的電子商務平臺，以在美國銷售中國製造的產品。

5、國家新聞出版署發佈7月國產網絡遊戲審批信息，共88款遊戲獲批。創夢天地旗下的《三角洲行動》、中青寶旗下的《墨跡大俠》等在列。

6、中國國家發改委副祕書長歐鴻介紹，入夏以來中國全國日調度發電量三創歷史新高，最高達到301.71億千瓦時，較去年峯值高出15.11億千瓦時。

公司新聞

1、高測股份：上半年淨利同比預增195%-204%。

2、崑崙萬維：收深交所關注函，要求說明北京綠釩與承德燕北的合作目的等。

3、金浦鈦業：7月26日起上調鈦白粉銷售價格。

4、可口可樂：2023年Q2營收120億美元，淨利潤25.47億美元。

5、三安光電：大基金減持0.808%股份，不再持股5%以上。

6、古鰲科技：公司擬以0元受讓轉讓方所持有的上海昊元古共計100%的出資額，並同時向上海昊元古增加認繳出資2.1億元。

7、中航電測：擬以174.42億元收購航空工業成飛100%股權。

8、恆大汽車：2022年虧損人民幣276.64億元，近兩年累計虧損840億元。

9、大衆中國：公司將向中國造車新勢力小鵬汽車增資約7億美元（約合人民幣50億元），以每ADS 15美元的價格收購小鵬汽車約4.99%的股權。

【機會參考】

化肥板塊關注度提升

近日黑海倡議失效後，全球主要糧食玉米、小麥和大豆價格出現不同程度上漲，帶動農資產品景氣上行。糧食緊缺預期疊加目前化肥行業較低的行業庫存，秋季各國有望加大備貨力度，化肥價格或迎來反轉。此外，中國，秋肥季即將到來有望提振需求。7月中國農需時間延長（玉米追肥期）+降雨增多，農肥需求堅挺，同時近期複合肥廠家陸續召開訂貨會展開秋肥預收。當前尿素價格受國際價格上漲驅動，已呈現明顯上行趨勢。隨著秋肥季的到來需求釋放，我們看好後市主要化肥產品價格的穩中上行。

未來4C快充能力電池滲透率預計提升

寧德時代電話會議上表示，公司與理想汽車合作首發4C快充麒麟電池，進展順利。長期來看，車企推出差異化競爭產品的意願較強，。當前，主流電池公司正在推動充電倍率向4C升級，預計4C快充技術會佔據較爲可觀的市場份額。通俗來講，1C充電可在60min將電池系統電量充滿，4C代表15min可將電量充滿。機構人士表示，電動車2.0時代，4C快充甚至6C快充將成爲下一個必爭之地。未來具有4C快充能力電池滲透率預計將進一步提升，助推相關材料的升級與增長。

首批新能源車6年免檢期將到期

工信部裝備工業一司、國家市監局質量發展局聯合組織召開加強新能源汽車安全管理工作會議，分析研判新能源汽車安全形勢，切實加強新能源汽車安全管理。由於鋰電池使用了易燃的有機電解液，其“先天性”存在一定潛在風險。目前第一批新能源汽車的6年免檢到了，券商人士認爲，近期《新能源汽車運行安全性能檢驗規程》受到市場關注，雖然後續政策進程和落地的具體節點尚未確定，但產業大趨勢已經明朗。隨著鋰電池跟隨新能源汽車不斷增量擴張，對存量車輛進行電池檢測必然會被提上日程。

【重要日曆】