【整理:每日券商觀點彙總(7月31日)】宏觀1. 申萬宏源:

【整理:每日券商觀點彙總(7月31日)】
宏觀
1. 申萬宏源:7月PMI數據中最大亮點在於內需訂單明顯回升,主要受消費驅動,顯示年初以來強勁的地產竣工、按歷史半年傳導時滯,開始顯現於當前大宗消費動能更快回升。
2. 華泰證券:7月PMI顯示製造業生產邊際修復,特別是生產經營活動預期的改善較爲明顯,而非製造業中地產週期仍有一定拖累。
行業
1. 華西證券:政治局會議定調積極,地產寬鬆政策預期持續加強,地產後週期建材板塊獲估值重估。
2. 華鑫證券:在配儲對光伏併網有實質約束背景下,下半年集中電站配儲需求或超預期加速啓動,預計年底併網高峯繼續兌現儲能集成業績高增。
3. 廣發證券:政治局會議釋放積極信號有望推動經濟復甦,推動港交所成交量回暖,美聯儲加息臨近尾聲有望提升港交所估值水平。
個股
1. 中泰證券:康龍化成作爲國內CRO+CDMO龍頭企業之一,未來隨著端到端、多療法服務平臺持續完備,有望帶動業績持續快速增長。
2. 華泰證券:富創精密Q2收入維持高增,短期利潤同比承壓,但不改長期國產化趨勢,長期看好公司產能釋放,市佔率進一步提升。
3. 光大證券:水井坊雖然上半年業績承壓,但當前渠道風險逐步釋放,後續經營有望繼續改善,仍爲順週期的次高端彈性標的。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。