【行情回顧】

1、昨日三大指數集體收漲，截至收盤，滬指漲0.46%，深證成指漲0.75%，創業板指漲0.77%。

2、兩市成交額1.11萬億元，北向資金合計淨買入93.47億元。

3、盤面上，房地產板塊全天強勢運行；商業連鎖板塊午後走高；另外，預製菜概念以及紡織服飾、建築、券商、傳媒娛樂、汽車等板塊走強；醫藥板塊下挫；電信運營、醫療保健等板塊走弱。兩市超3400只個股上漲。

【要聞盤點】

宏觀新聞

1、8月1日出版的第15期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《加強基礎研究 實現高水平科技自立自強》。文章指出，要協同構建中國特色國家實驗室體系，科學規劃佈局前瞻引領型、戰略導向型、應用支撐型重大科技基礎設施，打好科技儀器設備、操作系統和基礎軟件國產化攻堅戰。

2、李強主持召開中國國務院常務會議，研究有關到期階段性政策的後續安排。決定覈準山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項目。

3、中國國家發改委副主任李春臨31日在中國國務院政策例行吹風會上表示，促消費政策不是所謂的“掏空錢包”“透支需求”，恰恰相反，促消費政策的出發點是幫助居民節約開支，買到物美價廉的商品。

4、最高檢印發《關於依法懲治和預防民營企業內部人員侵害民營企業合法權益犯罪、爲民營經濟發展營造良好法治環境的意見》。其中提出，依法懲治影響民營企業健康發展的民營企業內部人員犯罪。

5、山東省淄博市上半年實現生產總值（GDP）2295.4億元，同比增長5.3%。

行業新聞

1、工信部消費品工業司司長何亞瓊表示，下一步，將繼續把恢復和擴大電子產品消費放在重要位置，包括研究制定推進視聽電子產業高質量發展的政策文件。

2、上海市住房城鄉建設管理委、市房屋管理局召開專題會議，會議要求，因城施策，支持剛性和改善性住房需求，做好保交樓、保民生、保穩定工作，促進上海房地產市場平穩健康發展。

3、國家市監局約談四家生豬養殖企業，約談會指出，簽署《互不挖人公約》，倡議不挖人、不拆臺等，有違《反壟斷法》精神，不利於構建中國全國統一大市場。

4、特斯拉旗下Model 3、Model Y 多款型號將於8月4日在中國香港再次降價，是繼4月15日調整售價後再次降價，部分車型的降價幅度高達11.9%。

5、四部門發佈關於對無人機相關物項實施出口管制的公告，決定對特定無人駕駛航空飛行器或無人駕駛飛艇相關物項實施出口管制。商務部新聞發言人就此表示，高性能無人機具有一定軍用屬性，對其實施出口管制是國際慣例。

公司新聞

1、科大訊飛：股東中國移動擬減持不超過1%。

2、藥明康德：上半年淨利53.13億元，同比增長14.61%。

3、中國廣核：寧德5號及6號機組建設獲得覈準。

4、衆生藥業：擬繼續擇機出售剩餘愛爾眼科股票。

5、中國核電：正推進遼寧徐大堡核電項目開工前準備工作。

6、城建發展：子公司將參與海淀區雙新村棚戶區改造項目開發。

【機會參考】

政策利好，醫美旺季來臨

下半年醫美行業有望逐漸迎來景氣回暖。目前來看，疫情、行業檢查等相關負面因素已經逐漸淡化，暑期爲醫美旺季，促銷活動預計將在八至九月集中進行，到時候下游終端需求放量有望帶動上游上市公司出貨提升。另外，醫美行業一般與消費行業的景氣度相關性較高，近期重磅會議強調下半年要積極擴大中國需求、發揮消費拉動經濟增長的作用、增加居民收入擴大消費等，並且今天中國國務院辦公廳轉發中國國家發改委關於恢復和擴大消費措施的通知，強調了多項促消費措施，預計後續政策會持續跟進落地。加上近日錦波生物、敷爾佳兩家美容相關企業先後上市，對醫美護膚產業的關注度有所提升。

多地發聲要更好滿足剛性和改善性住房需求

據媒體報道，近日，住建部召開相關企業座談會，倪虹部長表示要繼續鞏固房地產市場企穩回升態勢，大力支持剛性和改善性住房需求，進一步落實好各項政策措施；繼續做好保交樓工作，加快項目建設交付。北京、廣州、深圳等多地住房和城鄉建設部門回應表示，結合當地房地產市場實際情況，會同相關部門抓緊抓好貫徹落實工作，大力支持和更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進當地房地產市場平穩健康發展。機構人士認爲，在政治局會議提出供求關係發生重大變化新形勢、適時調整優化房地產政策後，2023下半年的政策窗口期值得關注，持續看好投資強度高、佈局區域優、機制市場化的強信用房企。

消費建材或迎需求新空間

中國國家發改委發佈《關於恢復和擴大消費措施》，提出提升家裝家居和電子產品消費。促進家庭裝修消費，鼓勵室內全智能裝配一體化。券商人士指出，政策釋放積極信號，對於提振市場信心、改善悲觀預期起促進作用，有利於地產鏈消費建材估值修復。另外，近期超大特大城市積極穩步推進城中村改造，有望提振瓷磚、塗料、防水、管材及浮法玻璃等建材板塊的需求。

【重要日曆】