【行情回顧】

1、昨日三大指數早盤小幅走高後回落，截至收盤，滬指收平，深證成指跌0.36%，創業板指跌0.58%。

2、兩市成交額9566.78億元，北向資金合計淨買入48.54億元。

3、盤面上，超導概念午後走強；有色金屬板塊走高；另外，CPO、稀土永磁等概念以及電力、供氣供熱、鋼鐵等板塊漲幅居前；新型城鎮、糧食等概念以及酒店餐飲、旅遊、家居用品、養殖業、中船系等板塊跌幅居前。兩市約3000只個股下跌。

【要聞盤點】

宏觀新聞

1、中國人民銀行、國家外匯管理局召開2023年下半年工作會議。會議要求，因城施策精準實施差別化住房信貸政策，繼續引導個人住房貸款利率和首付比例下行。指導商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。

2、近日，浙江省政府辦公廳發佈關於高質量推進戶籍制度改革的通知，其中提到，杭州市城區要取消落戶名額限制，精簡積分項目，確保居住年限和社會保險繳納年限分數佔積分的主要比例。

3、工信部、央行等五部門發佈關於開展“一鏈一策一批”中小微企業融資促進行動的通知。其中提出，鼓勵銀行業金融機構總行主動優化信貸資源配置。

4、央行數據顯示，2023年7月，人民銀行對金融機構開展中期借貸便利操作共1030億元。

行業新聞

1、廣東省商務廳相關負責人表示，目前，廣東正推動放寬廣州、深圳“限牌”；支持廣州、深圳等汽車大市實施購車補貼、以舊換新，擴大新能源車銷量。

2、江西省近日出臺《關於進一步促進和擴大消費的若干措施》，提出今年下半年江西將統籌安排省級商務發展資金1億元用於發放消費券，比去年增加3千萬元。

3、水利部海委水文局於8月1日16時升級發佈海河流域洪水紅色預警。

4、五部門開展2023年度智能製造試點示範行動，行動遴選一批智能製造優秀場景，在各行業、各領域選樹一批排頭兵企業，推進智能製造高質量發展。

5、市場監管總局近日正式批準依託上海機動車檢測認證技術研究中心有限公司成立國家智能網聯汽車產業計量測試中心。

6、LK99首批重複實驗結果出爐，三篇論文兩篇來自中國，其中，北京航空航天大學材料科學與工程學院研究團隊對合成的LK99檢測發現，它的室溫電阻不爲零，也沒有觀察到它發生磁懸浮。

7、韓國一研究團隊近日發佈論文稱實現了室溫超導，在引起全球廣泛關注的同時，也遭到了質疑。而該研究團隊的成員表示，論文存在缺陷，系團隊中的一名成員擅自發布，目前團隊已要求下架論文。

公司新聞

1、國創高新：公司不再涉及房地產中介服務業務。

2、賽力斯：7月新能源汽車銷量6934輛，同比下降47.83%。

3、佰維存儲：預計上半年虧損2.8億元至3.2億元。

4、雅化集團：與特斯拉續簽氫氧化鋰供貨協議。

5、比亞迪：今年前7個月新能源汽車銷量同比增長87.63%。

6、揚子新材：收到行政處罰及市場禁入事先告知書。

【機會參考】

特大暴雨對北方玻璃產運造成衝擊，玻璃價格大漲

近日，北京特大暴雨、河北大範圍強降雨接踵而至，對北方玻璃產運造成衝擊。河北是中國玻璃大省，其中，河北沙河是中國最大的玻璃集散基地。此外，玻璃行業即將步入9、10月份需求旺季；庫存方面，7月以來玻璃庫存連續下降，截至7月27日，玻璃庫存較月初的重箱下降了16%；供給方面，截至7月27日，玻璃最新在產產線較6月增加3條但基本維持穩定；政策面來看，此前政治局會議提出“適時調整優化房地產政策”，住建部又表示要“繼續鞏固房地產市場企穩回升態勢，大力支持剛性和改善性住房需求”，中央首次對地產政策鬆綁公開表態，有利於下半年地產預期的進一步回暖，從而支撐玻璃價格。

機構預測，全球飛行汽車市場規模將在2030年達到3000億美元

據報道，馬斯克參投的電動飛行汽車初創公司Alef Aeronautics收到了2500份預定訂單，預計交付後的收入達7.5億美元。而截至去年年底時，預定訂單僅有400份。七月初，Alef Aeronautics宣佈其飛行汽車Model A已獲得美國聯邦航空管理局頒發的特殊適航認證，預計將於2025年在美國空中飛行。目前，包括小鵬、吉利、廣汽及特斯拉等多家大廠均有積極佈局。據摩根士丹利預測，全球飛行汽車市場規模將在2030年達到3000億美元，2040年驟增至1.5萬億美元。

美股交換機龍頭業績超預期，驗證算力相關環節重要性

美股交換機龍頭Arista Networks二季度營收14.59億美元，超過了分析師預測的13.9億美元。交換機是搭建網絡的核心設備之一，主要目的爲擴大網絡覆蓋範圍，能爲子網絡提供更多的連接端口，以便連接更多的服務器等。華泰證券認爲，交換機作爲網絡核心設備，構成大數據、AI等上層應用重要底座，市場規模跟隨數據流量增長擴張，尤其是英偉達AI算力集羣基於NVSwitch搭建FatTree架構，實現高速互聯，較傳統數據中心場景交換機所需數量大幅增加，在此背景下預計未來五年該市場的銷量累計收入將超過1000億美元。

【重要日曆】