【行情回顧】

1、昨日三大指數集體收跌，截至收盤，滬指跌0.89%，深證成指跌0.35%，創業板指跌0.24%。

2、兩市成交額8360.15億元，北向資金合計淨賣出50.20億元。

3、盤面上，超導概念大漲；汽車零配件板塊較活躍；另外，複合銅箔等概念以及房地產、工業機械、工程機械、券商等板塊漲幅居前；石油板塊下挫；銀行、旅遊、煤炭、醫藥等板塊跌幅居前。兩市約3000只個股下跌。

【要聞盤點】

宏觀新聞

1、有記者對美決定向臺灣地區提供軍事援助提問，外交部表示，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

2、兩部門發佈《關於進一步支持小微企業和個體工商戶發展有關稅費政策的公告》，其中提出，2027年底前對個體工商戶年應納稅所得額不超過200萬元的部分，減半徵收個人所得稅。

行業新聞

1、美國頂級癌癥治療和研究機構希望城市國家醫療中心週二發佈公告稱，在臨牀前研究中，該機構科學家開發出一種能殺死所有實體惡性腫瘤的靶向化療藥物。

2、交通運輸部辦公廳等多部門發佈關於加快推進汽車客運站轉型發展的通知。通知指出，支持客運站建設充電基礎設施，服務新能源車輛進城下鄉。

3、乘聯會初步統計，7月乘用車市場零售同比下降5%，環比下降8%。新能源車市場零售同比增長33%，環比下降3%。

4、、從水利部獲悉，當前，海河流域上游水庫水位處快速回落階段，潛伏巨大風險。

5、河南延津縣發佈《延津縣人民政府關於印發延津縣新建商品房預售資金監管辦法的通知》。通知提出，購房首付全額存入監管賬戶前，不得發放按揭貸款。

6、上海陽光醫藥採購網宣佈，上海市將開展中成藥帶量採購。

7、曲阜師範大學復現韓國室溫超導體實驗結果公佈：無零電阻特性。

公司新聞

1、永輝超市：不存在“京東洽談全資收購永輝”相關事宜。

2、百利電氣：子公司從事鉍系高溫超導線材的研發生產，與“室溫超導”無關。

3、貴州茅臺：上半年淨利潤同比增長20.76%。

4、水晶光電：終止分拆所屬子公司夜視麗至創業板上市。

5、百濟神州：上半年淨利潤虧損52.19億元。

6、法爾勝：公司不涉及“室溫超導”相關業務。

7、雅化集團：與寧德時代簽署電池級氫氧化鋰採購協議。

8、國纜檢測：目前沒有與常溫超導概念相關的技術。

9、雲南城投：一季度房地產業務收入僅佔總體收入的1.31%。

10、中孚實業：相關高溫超導項目的主要成果及應用與公司主營業務無關。

11、三安光電：三安集團及其一致行動人擬增持5千萬元至1億元。

【機會參考】

存儲行業整體在三季度有望迎來週期性拐點

①由於AI服務器對DDR5和HBM爲代表的高端存儲產品需求增加，相關產品價格跌幅趨緩：上週DRAM 18個品類現貨價格平均漲跌幅-0.4%，前值爲-0.8%，NAND 37個品類現貨平均價格漲跌幅爲0%，前值爲-0.4%；②多家大廠表態控制產能：三星表示將延長減產行動，並調整NAND等特定產品的產出；海力士表示額外減少5-10%的NAND產量，此前美光也宣佈進一步減產DRAM與NAND至少30%產能，持續到24年；③此前報道，存儲器原廠計劃在今年三季度全面漲價，漲幅5%~30%不等。在週期復甦與AI需求釋放雙輪驅動下，存儲行業有望在下半年實現業績逐季修復，從目前已經披露的存儲行業核心公司業績來看，二季度行業營收端已經率先平均超20%的環比修復，預計三季度隨著漲價落地，利潤端將呈現環比修復。

機構稱2025年算力核心產業超4.4萬億元

華爲於近日成立“AI算力平臺先遣組”和“數據中心軍團”兩大組織，其中“AI算力平臺先遣組”由華爲董事、質量流程IT部總裁陶景文擔任組長，“數據中心軍團”由華爲煤炭軍團董事長鄒志磊負責。據畢馬威中國初步測算，到2025年，中國數據中心、雲計算、人工智能市場規模總計將突破2.5萬億元，算力核心產業規模將超過4.4萬億元，關聯產業規模可達24萬億元。

【重要日曆】