【中銀國際:上調小米集團(01810.HK)目標價至16.3

【中銀國際:上調小米集團(01810.HK)目標價至16.3港元 評級買入】8月3日訊,中銀國際表示,雖然智能手機需求疲軟,但預計零部件成本下降、去庫存結束、有利匯率變動以及智能手機和物聯網高端化,小米集團(01810.HK)第二季盈利增長將勝預期。重申買入評級,並上調今年至2025年各年經調整每股盈測分別13%、7%及4%,目標價由15.5港元升至16.3港元,相當於明年預測股盈30倍。該行將小米經調整第二季淨利潤預期上調45%至41億元,較市場預期大幅高出59%。由於智能手機毛利率可能恢復到2021年12%高位水平,預計小米智能手機業務在下半年可以採取更靈活的策略,以應對需求疲軟或華爲競爭等風險。
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